Rubin机柜成本拆分_新浪新闻

小妖玩超短

26-06-17 19:37 微博认证：投资内容创作者

Rubin机柜各环节成本拆分

#财经头条[超话]#

发布于广东

朱新宝2026：

两条主线今日PCB板块表现活跃，市场当前重点关注两条主线：一是Rubin机柜升级带来的AI PCB价值量提升，二是mSAP工艺在光模块等高速互联场景中的加速渗透。 1、大摩报告大幅上修Rubin PCB ASP 大摩拆解英伟达下一代Rubin机架发现，其售价将达到约780万美元，较GB300几乎翻倍，而价值增长并非主要来自

2026-05-22 15:36:50

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东方财富网：

【算力产业链全线走强一份研报引发AI硬件链价值重估】摩根士丹利近日对英伟达下一代Rubin机柜进行了自下而上的物料清单（BOM）拆解。报告显示，Rubin VR200 NVL72机柜的整体价值较上一代产品显著提升，从ODM厂商采购的单柜成本约为780万美元，接近GB300机柜约399万美元价格的两倍。

2026-05-22 19:00:39

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擒龙牛哥：

为啥周五PCB之王胜宏科技，周五大涨十几个点，基本上收复了前期失地。从月线来看，胜宏的月线是完美的，前后横盘震荡调整了八个月，这终于迎来了机会。发酵的原因是5月22日，大摩对英伟达Rubin机柜做了一次全方位拆解，较上代GB300机柜的399万美元翻倍。有时候我想，为啥国内的机构就这么弱鸡啊

2026-05-24 13:07:44

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朱新宝2026：

PCB新王，A股首个+独霸24%市场份额实话告诉大家现在的PCB就是去年的光纤！因为PCB正在从“电子产业的背景板”变成AI算力竞赛的“核心主角”。 5月22日，是大摩对英伟达下一代Rubin机柜做了一次全方位拆解，VR200 NVL72机柜从ODM采购的单柜成本高达780万美元，几乎较上代GB300机柜的399万美元翻

2026-05-23 22:32:16

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遂昌快活林：

#a股##pcb# 【英伟达Rubin机柜PCB价值量暴增！相关概念股梳理】 PCB概念5月22日表现强势，板块中鼎泰高科、民爆光电、天承科技、强达电路等22股涨停；埃科光电、联瑞新材、国际复材等19股涨超10%。消息面上，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机柜进行了全面的物料清单（BOM）拆解，揭示出一幅远超市场预

2026-05-23 00:31:33

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月影小飞仙：

mark总结的好【AI材料】 Rubin机柜升级有望带来AI材料价值量提升，#重视中船特气等AI新材料标的 NVIDIA Rubin平台从芯片升级进一步走向“整机柜系统升级”，有望带动存储链半导体材料、高速PCB电子树脂、硅微粉、MLCC、先进封装材料等AI新材料价值量系统性提升。 🧧存储链：关注存储高景气及两

2026-05-25 08:47:34

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破局大叔：

大摩对Rubin机柜的拆解今天发酵了。对a股最大的利好是PCB板厂，然后一些上游材料CCL.铜箔.钻针都是价值量提升。存储价值量提升了4倍，有一些原因是价格涨了，其实存储涨价最后利好之一的是半导体设备，这个是一个极致的周期行业，这一轮周期特别大。韩国那两家就我知道扩产扩的特别夸张，一个是供需

2026-05-22 13:01:56

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胜天半子股乘风：

【民生电子】PCB更新-1105 领导好，持续推荐PCB龙头胜宏科技，给您汇报如下： 1️⃣正交背板进展超预期，有望于26年搭载于NVL144产品率先放量； ➠26年PCB产能本已十分紧张，正交背板提前放量将加大供给缺口，胜宏产能在Q1阶梯式提升，核心受益。 ➠此外，26年Rubin机柜出货量上修，midplane、cpx等新

2025-11-06 21:37:52

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五哥滚雪球：

英伟达新算力RUBi的投资机会：英伟达Rubin VR200 NVL72机柜的物料清单拆解，以下是价值量增幅最大的细分赛道及对应A股公司：一，PCB ：增量+233% ，新增ConnectX模块及中板PCB，层数升级至26-32层，材料升级至M8等级，对标A股：鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技，宏和科技二，

2026-05-23 00:19:48

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作手柳白：

Rubin机柜对比GB300机柜，MLCC单机价值量大涨180%，由1530美元增至4320美元，增量幅度位列第三，仅低于存储、PCB。对标存储产业链映射MLCC标的：三环集团对标闪迪博迁新材对标江波龙只是参考不构成任何建议

2026-05-22 20:55:26

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天津股侠：

GPU四小龙齐聚资本市场，谁能成为中国的英伟达？摩尔线程 → 最接近"国产英伟达"的全功能GPU，唯一做了消费级独立显卡（MTT S系列），图形渲染+AI计算通吃，2025年12月科创板上市（688795）沐曦股份 → 走兼容CUDA生态的通用GPU路线，曦云C系列主打政企、运营商、智算中心，订单最稳、交付规模最大，

2026-06-15 17:32:21

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历史的进城：

#微博视频号续航计划# 马斯克今天再次解释为什么要把算力中心建到太空中。主持人：GPU才是成本大头，太空没法维修，折旧更快，这不是自掘坟墓？马斯克：你搞错了敌人。算力在指数级膨胀，全球电力却停滞不前。地面铺太阳能？审批能拖三年，占地要铺满整个内华达。主持人：可GPU训练中频繁故障，

2026-06-07 07:59:14

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但斌：

转：未来三年美国AI算力、GPU、数据中心建设的军备竞赛。主流投行的预估投资额数据。 - 2026年：7800–8500 亿美元，同比 +65%–80%（疯狂高增） - 2027年：9500–1.1 万亿美元，同比 +20%–45%（破万亿） - 2028年：1.15–1.3 万亿美元，同比 +15%–20%（增速明显回落）

2026-06-15 17:21:13

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wu2198：

激光芯片，AI芯片，CPU芯片，GPU芯片目前出现上涨。其中，最牛的是激光芯片龙头连续改写新高！

2026-05-12 10:41:21

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唐史主任司马迁：

海外昨晚是反弹的，NV的披露也还可以。更多还是受制于产能，而不是需求。 CPU是GPU\存储之后的热点，如果是理工科出身的，一定要花点时间去画拓扑图，不管是买交换芯片还是CPU还是其他连接要件，只要图画明白了，内心就会无比坚定。盖机房的要去参加各种饭局调研，搞清楚谁入池谁没有入池，谁一供谁二

2026-05-21 07:43:38

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梁斌penny：

AI 基础设施我理解就3大项带2个小项，算，存，电，散热+互联。一提AI基础设施，多数人只想到GPU。其实它是"3大+2小"的完整体系，而且真正值得关注的，是瓶颈在不断往下迁移。算：最显眼的一层。GPU/ASIC，英伟达的护城河 + 各家自研芯片（TPU、Trainium、MTIA）。但今天算力早已不是"堆FLOPS"那

2026-06-12 18:09:12

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wu2198：

CPU+AI服务器电源龙头，目前出现冲板！CPU，GPU芯片出现拉起！

2026-05-12 10:47:00

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天津股侠：

没想明白为什么一个小小的CPO，PCB能有这么大需求，这玩意又不是装在手机消费电子里，是要装在AI算力基座，用于连接CPU，GPU等芯片的。CPU，GPU是算力的“大脑”，CPO是高速互联的“神经”，PCB是算力硬件的“骨骼”，铜缆高速，光纤是“血管”，电力是“血液”。

2026-05-12 06:41:48

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laoduo666：

夜报，今晚大事件，影响全球科技股未来！今晚美股盘后，英伟达公布财报。市场预期都比较好，不太可能miss。市场普遍预期，英伟达2027财年第一季度营收约为791亿美元，同比增长近80%；净利润预计同比翻倍有余，每股收益约1.75美元。过去14个季度，英伟达都交出了超出市场预期的成绩单，等待揭晓吧

2026-05-21 03:11:58

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wu2198：

今天大盘指数区间参考4086--4146之间，预计CPU芯片、GPU芯片、存储芯片，锂矿，储能，算力，光通信等还会有一批个股进一步冲高，大家注意看力度。重仓的注意获利，操作上不追高，不激进，控制好仓位，收到请回复666或点赞支持一下！

2026-05-06 09:26:03

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