风向茉莉姐的微博

风向茉莉姐

2026-07-05 20:27来自微博网页版

业绩中报预增+消费电子：福蓉科技中报预增+动漫IP：奥飞娱乐中报预增+机器人：雷赛智能中报预增+交换机：星网锐捷中报扭亏+机器狗：北纬科技

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:26来自微博网页版

——引言：2023年起，科技方向的任何一次大行情，都是利润爆发驱动的！不论是存储芯片、玻璃基板、HBM、半导体封装、华为韬定律，多关注上游，多关注材料！ 3月份，国内厂商密集宣布PCB大规模扩产，才有了铜箔、钻针、硅微粉、CCL等一大批5倍的牛股。 3月初，AI由于受到光模块和PCB国内巨头密集发布大

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:22来自微博网页版

机器人人形机器人：杭齿前进、凯龙高科、大洋电机、夏厦精密、埃斯顿、振邦智能、兆威机电、国茂股份、大业股份、瑞迪智驱、龙溪股份机器人+汽车：圣龙股份、蓝黛科技、万里扬、科达利、双环传动、天润工业、亚普股份、贝斯特、迈赫股份人形机器人+特斯拉：伯特利、信质集团、拓普集团、恒立液压

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:17来自微博网页版

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:16来自微博网页版

$天齐锂业(SZ002466)$ SQM要上30万吨→47万吨湖水直提工艺，一蛋这个工艺在全球推开，上百万吨的，3万块钱生产成本碳酸锂，迎面走来，不知道，明天碳酸锂期货开盘价，会不会有影响

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:15来自微博网页版

作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！一会儿传被上游物料封锁，一会儿可能下游巨头压价。隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:13来自微博网页版

周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的： 1、江波龙的业绩被各种刷屏了。 2、三星第三季DRAM拟提价20%。 3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。 4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺需求增长尚未见顶。其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:12来自微博网页版

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业：东方锆业一直是近期市场的热门活跃标的，资金认可度非常高、股性极其优质。周五小幅高开后延续上攻动能，顺利突破前一日高点，给到昨天打板进场资金充足的离场溢价，这也是我们判断优质个股的核心逻辑：真正的强票，不会套人，愿意给场内资金持续让利。翻看它的历史走

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:11来自微博网页版

$北京君正(SZ300223)$ 该股近期是为数比较少的逆科技股回调强势的科技股，涨停板后休整，周五收盘价历史新高。有点担心补跌，周五就只是看了看，原本想等补跌和科技股沉淀后再来分享。结果科技股周末消息偏暖，那就看5日线的支撑和新高能不能创下。持仓者应该比较主动，我们就看看了。

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:11来自微博网页版

$惠城环保(SZ300779)$ 再分享一只去年曾经做过的趋势股，书读百遍其义自现，股温百日，也有感悟。惠城环保是自己在2024年10月底纳入跟踪的，当时股价60元左右，预测股价在百元，经过一个季度的整理，后期震荡到百元也就淡入了视线，后期即使上涨也没太多的跟踪分析，结果最后最高价179.57.结果一年下跌

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:10来自微博网页版

$欣锐科技(SZ300745)$ 前期的那波上涨纳入视野，到了50元的强压力位，主力也选择了回撤，现在还在做箱体整理，目前自己只是将它作为跟踪，预判其在40-50元做箱体整理，后期再完成突破。经过两日的上涨也快到了箱体的顶部50元左右。预判其还不能完成突破，还需要时间整理蓄势。后期等跟踪好了，如果能出

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:09来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 业绩涨价概念，三连板后的回调，目前看还不充分，先看10日线的支撑，能否借科技回暖资金自救做下反包，可能大概率还是围绕10日线整理再来重拾升势。波段看多，短线看要不要调整几个交易日，就做会墙头草吧，毕竟我们弱势群体，只能顺势而为。也可以参考下诺德股份，多氟多比诺德强

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:09来自微博网页版

【存储模组厂的利润表现及周期属性多空观点】利润情况解析：江波龙利润同比增 700 倍为低基数幻觉，去年盈利 1500 万元，今年上半年盈利 100 亿元；今年一季度盈利 38 亿元，二季度约 60 亿元，环比增速不到 100%。看多观点阐述：AI 数据中心、汽车电子等领域存储需求大增，市场提前交易预期；A 股

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:08来自微博网页版

芯片半导体究竟怎么布局？目前芯片半导体在美韩企业的加持下已经高潮了，A股很多股股价涨的很高；究竟是哪些地方高？哪些地方低？哪些可以继续布局？现在来简单分析一下！ 1、涨幅比较高的方向代工+模组这个方向个股价格比较高，原因就是库存，前期这些企业储存了很多晶圆颗粒，随着芯片半导体涨

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:07来自微博网页版

重磅利好存储板块：美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂，产能专供AI核心HBM，新增产能2028下半年才出货。三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产，释放明确信号：AI需求持续爆发，HBM长期紧缺，未来两年供给缺口难以填补。消息坐实存储周期反转，全产业链（硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组）均受益，

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:06来自微博网页版

金刚石板块，散热和钴针量产趋势标的，基本面过硬的标的。这里重点关注两个，四方达，高附加值订单量激增，产能4英寸的金刚石2.5W片，价格2-5W元，后期扩产到10-12W片。钴针计划定增扩差700W只，低开水下6到8，红盘落差分时6到8可潜伏，只做大振幅，后面看反包。沃尔德，MPCVD设备总量预期是1000台

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:02来自微博网页版

$东山精密(SZ002384)$ $中际旭创(SZ300308)$$京东方A(SZ000725)$ 低吸不是向下吸，是吸企稳后的首阳，东山精密是本轮AI光通信升级+苹果消费电子复苏双主线共振的核心受益标的，光芯片+高速光模块+苹果FPC三大业务形成业绩增长合力，中报来临，珍惜明日低吸机会。核心逻辑如下： 1. 光芯片：长期爆发式

0

风向茉莉姐

2026-07-05 20:00来自微博网页版

机器人：宇树上市倒计时，零部件主升浪核心催化 • 宇树科技7月中下旬上市（人形机器人第一股），注册已生效。 • 出口数据超预期、量产元年、政策万台级目标。重点方向&标的 1）核心零部件（最硬） • 减速器：绿的谐波、埃斯顿 • 电机：金力永磁（中报预增31%-51%） • 控制器：步科股份

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:59来自微博网页版

这周末消息面科技股利好消息偏多，主要是江波龙的业绩利好、美光的扩产及拟提价，华为的韬定律2.0，这样直接利好前期领涨的存储及先进封装，这让原本科技处于回调预期的盘面变得错综复杂，加上机器人方面消息刺激较少，明天早盘在科技股和机器人方面肯定存在热点资金的博弈，总的个人还是倾向于科技股

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:59来自微博网页版

多氟多（002407）核心独家亮点 : 一、六大不可复制核心亮点 1. 全球稀缺「氟-锂-硅-硼」全产业链一体化平台，成本壁垒断层领先国内唯一打通萤石→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→动力电池完整闭环的企业，上游氟资源自给率超90%，独创氟硅酸循环制酸工艺，摆脱单一萤石矿石依赖。 1. 六氟磷酸锂综合

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:58来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ $铖昌科技(SZ001270)$ 来股市是为了赚超额收益，那在复杂的市场里只有在高速行驶的列车上才能最大程度赚到超额的收益，因为变量实在太多，只能通过控制时间来控制变量。如果高速行驶的所有列车都停了，那你应该要做的是彻底下车而不是下车后转头去一辆缓慢行驶的绿皮火车或者不知道

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:55来自微博网页版

$金风科技(SZ002202)$ 金风科技上周五尾盘抢筹上涨，就是博弈周末市场发酵商业航天利好消息，但是从周末发酵的消息面来看，关于商业航天的内容不多，更多是关于科技业绩相关内容，所以对于今天商业航天的走势预期没有太大上升，就能够维持震荡别有太大负反馈就认为可以了，因为商业航天是没有业绩逻辑

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:54来自微博网页版

$惠城环保(SZ300779)$ 再分享一只去年曾经做过的趋势股，书读百遍其义自现，股温百日，也有感悟。惠城环保是自己在2024年10月底纳入跟踪的，当时股价60元左右，预测股价在百元，经过一个季度的整理，后期震荡到百元也就淡入了视线，后期即使上涨也没太多的跟踪分析，结果最后最高价179.57.结果一年下跌

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:53来自微博网页版

$中国巨石(SH600176)$ 中国巨石上周五上板回落主要还是位置已经临近前期高点位置75附近了，如果资金硬顶上去需要考虑后面有没有资金进来接力，而从当下市场科技板块的整体表现来看，市场情绪还不足以支撑打开上方空间，所以场内智金决定先行兑现落袋为安，但从现在整个市场板块格局上来说，科技虽然有

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:52来自微博网页版

商业航天（确定性：★★★☆☆，偏短线）核心催化 • 运12F航测飞机首飞成功，航空装备自主可控加速 • 下半年朱雀三号、长征十号乙可回收火箭密集试飞（关键事件窗口） • 十五五规划重点扶持商业航天、卫星互联网 10只里，最硬4只 • 中国卫通：卫星运营龙头，算力+通信双逻辑 • 中国卫星：

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:50来自微博网页版

近期多家产业、券商机构，加上线下 PC 终端经销商，同步释放存储芯片紧缺涨价的信号。集邦咨询发布最新报告，预判 2026 年三季度 DRAM 合约价环比上涨 13%-18%，NAND 闪存环比涨 10%-15%，核心原因是 AI 推理、大型数据中心存储需求持续爆发，市场供给持续吃紧。线下 PC 渠道端反馈更直观，内存、

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:48来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风：黄河旋风也是我们周五盘中重点锁定的优质标的，早在周五盘前计划里，我们就重点盯好这只票，当时预判它有继续加速上涨的潜力。不过盘中我及时修正了节奏，发现个股短期高位有震荡盘整、消化浮筹的需求，不会直接连续拉升。周五走势也完全符合预判：个股先下探寻求短期

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:46来自微博网页版

特斯拉机器人生产线已启动，持续看好机器人板块（附股）板块观点：特斯拉机器人产线建设取得实质性进展，三季度特斯拉机器人量产前，7月是配置机器人板块好时机，建议把握精选特斯拉机器人供应链核心标的重点推荐和关注：优选主业细分赛道龙头+机器人业务卡位核心环节有望拿到实质/大份额的公司

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:44来自微博网页版

7月6日星期一备选标的: 1，存储芯片:江波龙，德明利，深南电路，北京君正，中微公司 2，PCB:生益科技，杭电股份，东山精密，德福科技，大族激光 3，CPO:新易盛，凌云光，中石科技，生益电子，立讯精密 4，算力液冷:浪潮信息，欧陆通，蓝思科技，协创数据，工业富联 5，商业航天:超捷股份

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:43来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极实业：太极实业是我们周五低X进场的高辨识度标的，当天布局直接拿下近七个点，也是近期节奏把握非常到位的优质个股。这只票整体股性相当友好，趋势持续性特别强，翻看前期走势就能清晰发现，个股长期沿着5日线、10日线稳步攀升，走得非常规整。本轮调整回落至10日线附近寻求

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:42来自微博网页版

人形机器人（确定性：★★★★★）核心催化（下周集中兑现） • 宇树科技7月中下旬上市（人形机器人第一股） • 特斯拉Optimus 7月底小批量量产（周产100台） • 国家电网68亿巡检机器人集采开标在即 • 2026年被认定为量产元年，零部件订单排到2027年 10只里，最硬4只 • 绿的谐波：减速器绝

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:42来自微博网页版

$埃斯顿(SZ002747)$ 短线打板10条实操干货 1. 板块内最先涨停封板的标的，为本日板块龙头，市场辨识度最高，资金认可度更强。 2. 单一板块日内涨停个股数量达到10家及以上，才算当日市场主线核心热点，持续性更有保障。 3. 早盘开盘30分钟内快速封死涨停，属于资金合力充足的强势板，次日溢价空间

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:40来自微博网页版

本体 / 系统集成环节新松机器人(300024.SZ)：产业先行者，技术底蕴深厚，在特种机器人等领域具备独特优势。拓斯达(300607.SZ)：战略转型，聚焦产品，盈利能力和现金流显著改善，扎根工业场景，具备将 AI 技术与实际应用结合的 Know-how。埃夫特(688165.SH)：困境反转？在汽车等行业有一定客户基

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:39来自微博网页版

$彩虹股份(SH600707)$ 彩虹股份：彩虹股份的持C逻辑，周五收盘我已经详细和大家讲过，我们当天选择低X接回，核心就是看中它早盘的超强低位承接。当天早盘个股两次放量下杀、逼近跌T，但是每一次都被资金稳稳托住，始终没能被强势封死跌T，盘口走出明显虚跌状态，这就足以说明跌T附近有大资金主动兜底

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:38来自微博网页版

【商业航天】金风科技、航天电子、铖昌科技、飞沃科技、斯瑞新材

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:37来自微博网页版

周末科技重磅利好汇总！下周主线+龙头+行情预判周末科技面利好密集落地，叠加北向回流、成长估值抬升，下周科技赛道将迎来明确结构性行情。市场资金高低切换明显，第一梯队将是周一最强领涨主线，第二梯队震荡修复，纯题材仅短期脉冲。本周最强核心主线锁定存储芯片、液冷算力、人形机器人、半导体

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:35来自微博网页版

执行器 / 丝杠环节拓普集团(601689.SH)：Optimus 直线执行器独家供应商，Tier 0.5 级供应商，深度绑定特斯拉，将成为人形机器人量产的最大受益者之一。三花智控(002050.SZ)：热管理龙头，布局机器人执行器，具备大规模精密制造能力，产业链延伸能力强。恒立液压(601100.SH)：液压龙头，切入滚柱

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:30来自微博网页版

控制器 / 伺服系统环节汇川技术(300124.SZ)：工控龙头，全栈自研，凭借深厚的技术积累和客户基础，构筑了深厚的技术护城河。禾川科技(688320.SH)：工业自动化新星，人形机器人硬件产品矩阵完整，具备快速响应市场需求的能力。鸣志电器(603728.SH)：空心杯电机全球龙头，深度绑定特斯拉，是人形机

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:29来自微博网页版

减速器环节绿的谐波(688017.SH)：谐波减速器国产替代龙头，深度绑定特斯拉 Optimus，是该领域最具确定性的投资标的之一。双环传动(002472.SZ)：国产 RV 减速器领军者，已进入特斯拉供应链，汽车业务提供稳定现金流，机器人业务提供高增长弹性。中大力德(002896.SZ)：减速器一站式解决方案提供商

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:28来自微博网页版

西陇科学：电子化学+新能源材料双主线布局多数人只知晓西陇科学主营化学试剂，其核心增量实为高毛利电子化学品板块，营收达8.07亿元。公司主打半导体高端分析试剂，LC-MS系列产品用于芯片清洗、显影、去胶等关键工序，芯片制造对试剂纯度要求极高，行业准入门槛严苛。除此之外，公司磷酸铁锂正极

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:27来自微博网页版

一级定点核心零部件供应商（大额框架订单） 1. 绿的谐波（688017）国内谐波减速器龙头，宇树上肢、脖颈、灵巧手轻量化关节主力供应商，包揽宇树70%谐波减速器采购量。谐波减速器用于高精度小体积关节，单台人形机器人需求量在10套以上。虽然无股权绑定，但单一品类供货集中度极高，同时供货多家头部

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:17来自微博网页版

CMP抛光材料：晶圆打磨耗材，核心配方海外垄断｜安集科技、鼎龙股份

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:08来自微博网页版

核心驱动力：AI 定义机器人新范式 AI 成为核心：机器人的核心竞争力正从 “机械精度” 转向 “AI 自主决策能力”。具身智能拐点：行业普遍预测，未来 2-5 年内，机器人将能在 80% 的陌生场景中，通过语音或文字指令完成约 80% 的任务，标志着具身智能的规模化应用拐点到来。硬件技术迭代：为匹配

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:05来自微博网页版

$风华高科(SZ000636)$ 000636:MLCC+被动元件+算力电子元器件说实话长安哥上周盯着这只票一路回落，周五再跌五个多点，前期攒下来的收益慢慢回吐，日常盯盘难免心里犯嘀咕。复盘周五分时就能感受到，早盘还主动冲高试探盘面人气，冲上去之后后续承接跟不上，就一步步震荡走低，尾盘放量下探的时候，反

0

风向茉莉姐

2026-07-05 19:02来自微博网页版

#博云新材# 不要指望博云新材的中报来逆转股价了，中报肯定是业绩下滑的，期望越大失望就越大，所以我认为博云中报后会开启加速下跌。博云在炒钨棒前就是一个军工股，盘古开天辟地以来祖宗就告诉我们，军工里面不会出大牛，军工里面都是一波行情，军工行情都是哪里来哪里去。因为军工股不透明，地缘原

0

风向茉莉姐

2026-07-05 18:58来自微博网页版

🔺银轮股份002126：国内换热器龙头，从汽配估值→AI液冷+北美燃气发电机组双成长重估，对标美股摩丁制造（5年10倍），深度绑定卡特彼勒产业链，北美AI机房强制配套备用燃气机组，行业未来3年高景气，墨西哥工厂专为北美建厂，产能锁定订单，这是摩丁过去大涨的核心逻辑，该股经过调整，回调到关键位

0

风向茉莉姐

2026-07-05 18:53来自微博网页版

高纯溅射靶材：布线材料，提纯、矿产壁垒高｜江丰电子、有研新材

0

风向茉莉姐

2026-07-05 18:52来自微博网页版

$三孚股份(SH603938)$ 603938:电子特气+三氯氢硅+光伏化工材料周五一根大跌7.34%的阴线，收盘那一刻着实让人心里一紧，对着盘面琢磨了好久才平复情绪。分时全天整体偏弱震荡下沉，午后开始放量加速走弱，看着盘面氛围较为低迷，仔细深究下来，仅仅是三氯氢硅现货小幅调价，被市场放大了短期悲观情绪

0

风向茉莉姐

2026-07-05 18:50来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ $四方达(SZ300179)$ τ定律 V2 与金刚石散热的关系 V2新增内容：何庭波2026年7月更新的τ定律论文（V2版），在V1理论基础上补充了实测数据和工程落地细节，明确指出3D堆叠导致热流密度达500~1000W/cm²，传统铜/铝散热无法应对，CVD金刚石热沉片（热导率2000~2200W/m·K）是解决层

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:51来自微博网页版

商业航天概念（中长期成长赛道，政策密集催化） 📣板块核心上涨逻辑 1. 政策定位升级：商业航天连续三年写入政府工作报告，2026年定为新兴支柱产业；国家发布三年高质量发展行动计划，明确低轨卫星星座建设目标，核心零部件国产化率要求80%以上； 2. 产业规模化元年：2026年国内商业发射突破60次

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:43来自微博网页版

ABF封装载板：GPU、HBM封装核心，产能紧缺｜生益科技、深南电路

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:40来自微博网页版

人形机器人板块（短线高弹性成长主线） 📣板块核心上涨逻辑 1. 产业量产元年催化：2026年为人形机器人万台级落地元年，特斯拉Optimus下半年扩产、宇树科技人形整机科创板过会，小米、优必选、智元批量交付整机，零部件订单排产至2027年； 2. 政策+业绩双支撑：工信部明确人形机器人落地目标，减速

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:31来自微博网页版

方正科技光模块PCB+AI服务器 1、2026年6月16日网传研报，方正科技近期接到大量光模块PCB订单（主要来自于旭创、索尔思、光迅等），排产基本到年底。截止5月底，当年光模块订单接近44亿，已经累计交付24亿，预计全年交付55亿以上，较去年有3倍以上增长。核心是光模块需求爆发，深南+鹏鼎产能紧张，大

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:23来自微博网页版

【卫星链中军力量，确定性强】随着星网、千帆等星座批量组网，制造端通胀逻辑，强持续性逻辑。总装中国卫星射频铖昌科技、臻镭科技、国博电子载荷总体信科移动、上海瀚讯、西测测试激光通信烽火通信、航天电子姿轨控与空间能源天银机电、迈为股份

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:20来自微博网页版

臻宝科技（688797）：存储超级周期核心卖铲人！SK 海力士全品类核心供应商 🔥存储 + AI 算力 + 国产替代三重共振王炸标的 📈三重景气共振 ✅全球 HBM/3D NAND 扩产潮，刻蚀零部件耗材量价齐升 ✅SK 海力士 / 长存 / 长鑫深度绑定，海外大厂唯一本土批量供货 ✅半导体零部件国产替代加速，供

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:19来自微博网页版

ALD金属前驱体：稀有金属供给受限，HBM拉动需求｜雅克科技、云南锗业

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:18来自微博网页版

芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%。中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；( 利扬芯片、臻宝科技、北京君正、联特科技、平治信息、和林微纳等）

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:17来自微博网页版

华盛昌收购伽蓝特（光模块）+量子传感器+AI眼镜+核辐射防治 1、2026年6月25日公告，公司于2026年4月17日、2026年5月7日，分别召开第三届董事会2026年第三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了以自有及自筹资金4.6亿元购买伽蓝特的100%股权的事项。截至目前，伽蓝特已完成了股权交割和工商变更

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:15来自微博网页版

永晶科技：稳定AHF产能，新宙邦参股供应商，原料专供氟化液提纯，不直接外销半导体，保障国内AI液冷原料供给

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:07来自微博网页版

三美股份：AHF产能22.1万吨，四成余量外销；2025年国内输韩AHF占比超六成，深度合作韩国提纯厂商，高纯原料直供三星、SK海力士超十年。

0

风向茉莉姐

2026-07-05 17:06来自微博网页版

MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC：继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476（服务器标准高容料）：上午报价650元/2000颗左右，7月4日下午档口统一上调至670–690元/2000颗，单日涨幅4%~6%；超高容GPU专用型号无现货，批量拿货加价10%以上。（火炬电子、风华高科、国瓷材料、东材科技、

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:58来自微博网页版

商业航天概念十大龙头公司: 中国卫星、中国卫通、中航光电、航天电子、斯瑞新材、华力创通、铂力特、信维通信、超捷股份、航天宏图

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:57来自微博网页版

密尔克卫半导体+中东化工供应链+跨境电商 1、2026年6月24日机构研报，公司目前已与中芯国际、天合光能等行业龙头建立长期合作关系，并持续加大新能源、芯片半导体等新业务客户项目的开发，26年公司半导体业务体量有望翻倍。6月24日密尔克卫旗下海外业务平台（MIC）与沙特阿拉伯国家承运运输公司（JAL

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:54来自微博网页版

存储芯片板块十大龙头公司: 北京君正、江波龙、德明利、兆易创新、佰维存储、澜起科技、香农芯创、深科技、东芯股份、普冉股份

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:51来自微博网页版

新宙邦：氟化液龙头，无自有AHF，参股永晶、江西石磊锁定原料，全部自用不外销；现有氟化液5500吨，远期扩3万吨高端氟项目，与巨化并称国内两大液冷氟化液厂商。

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:50来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 一、京东方受益韬定律V2两大核心逻辑 1. 玻璃基TGV封装载板（最核心、直接技术绑定）韬定律核心是LogicFolding逻辑折叠+3D多层堆叠，传统ABF有机载板热膨胀系数17ppm/℃，和硅片（2.6ppm）差距大，多层堆叠极易翘曲、信号延迟高；京东方玻璃载板热膨胀3~5ppm，和硅匹配度极高，

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:48来自微博网页版

卫星遥感：国土资源调查、农林监测、气象预报、城市治理、军事侦察核心运营标的：航天宏图、中科星图

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:45来自微博网页版

多氟多：独创磷肥副产制AHF工艺，自有产能27万吨，35%外销；配套4万吨G5电子氢氟酸，产品通过台积电、三星、长鑫认证，国内少数可量产G5并供货海外晶圆厂

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:45来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ 周末全网都在蹭你的流量，热爆了！对于这个业绩，我是希望下周能够股价大涨，提振一下AI科技概念股，让牛市氛围继续维持下去。很多投资者都说江波龙是周期股，其实并不严谨，因为万物皆周期，高手低手的区别在于如何利用好“周期”，判断“周期”的时间存续节点，赚取属于个人认知

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:39来自微博网页版

地面设备与终端地面测控站、相控阵接收天线、卫星通信终端、高精度导航终端。代表标的：海格通信、华测导航、盛路通信、通宇通讯、信科移动

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:38来自微博网页版

信濠光电康宁7651光学玻璃+专业玻璃防护屏+次新股 1、2026年6月26日网传研报，公司为康宁官方战略合作伙伴，最主要原材料玻璃基板使用美国康宁7651玻璃，公司董事长为立讯创始人女儿，与立讯精密合资设立的讯濠光电配套康宁供应，联合研发超硬增透膜PVD镀膜工艺，工艺已量产定型，同步覆盖车载屏、笔

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:33来自微博网页版

$招商轮船(SH601872)$ 理性分析下，二季度41亿，计的是三四五月，平均单月13亿，已知四五月运费下降，假设与一季度相同，计单月9亿，那三月一个月就干了23亿，要知道三月的时候海峡封锁了，中东线的高运价实际没什么成交，单纯其他航线就就干了23亿，现在虽然中东运价回落了，但是也超级高，后面利润只

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:31来自微博网页版

火箭研制与发射服务国家队体系：航天科技集团（长征系列运载火箭）、航天科工集团（快舟系列）商业火箭企业：蓝箭航天（朱雀三号，国内首款可重复使用液氧甲烷火箭）、天兵科技、星河动力、星际荣耀 A 股相关标的：中天火箭、航天动力、航天电子核心看点：7 月朱雀三号遥二发射验证回收技术，若

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:30来自微博网页版

天娱数科（002354）天娱数科是数字经济与人工智能交叉赛道的特色细分参与者，主营智能营销、应用分发、智慧能源与空间智能，上一交易日跌-9.38%，报收9.37元每股，市值155.03亿元 #a股##公益救援在行动#

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:28来自微博网页版

核心元器件：星载芯片、FPGA、微波器件、电源管理模块，是卫星与火箭的电子核心。代表标的：紫光国微、复旦微电、振华科技、航天电器、臻镭科技

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:28来自微博网页版

周末信息参考 1、美光科技在日本建设存储芯片生产基地，对A股有何影响？评论：我们知道特朗普一直有一个政策，要求重振美国制造业，所以要求大型科技公司在美国本土建厂；美光科技这个日本扩建看起来和特朗普的政策分道扬镳；而且昨天特朗普还说要将台湾的晶圆产能60%转移到美国；所以，美光科

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:21来自微博网页版

周末一堆利好：涨价、业绩增长、订单火爆、韬定律2.0来了！一、解读周末大消息： 1、半导体业绩超预期；利好深度抱团的存储芯片； 2、存储继续涨价；利好材料端； 3、华为韬定律，利好封测和EDA、半导体材料端；国产替代的CPU等。 4、MLCC和玻璃基板，产品涨价，调整是机会；总结：上周半导体

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:19来自微博网页版

★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！ ★★【市场情绪】★★ 周五市场冲高回落，三大指数尾盘涨幅收窄，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:15来自微博网页版

卓胜微本来是做手机射频芯片的，现在靠着自己多年练出来的**高频信号处理+特色工艺+先进封装**的底子，要跨界切入AI光模块的上游核心——高速电芯片赛道。它不跟光模块厂商抢整机生意，是去做它们的国产替代上游供应商，市场炒的是“光通信成为第二增长曲线、估值重新定价”的预期，目前还处于逻辑发酵

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:15来自微博网页版

紫金矿业不算传统强周期股，属于长景气资源标的所有人都把大宗商品一概贴上周期标签，其实分强弱、长短周期；紫金靠着铜、黄金、锂三大核心资产，踩中新一轮技术革命的长期需求，摆脱了电解铝、水泥、集运这类**被迫内卷死扛产能**的强周期弊病，短期价格有波动，但长线景气稳稳落地。一、啥是真的

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:14来自微博网页版

2026上半年韩国股民总共砸了28.19亿美元疯狂买中国AI、半导体硬科技，不再死抱自家三星、海力士，也抛弃了之前爱买的消费、医药股；外资机构渣打也表态：全球资金对中国股市看法彻底变了，现在重点押注AI硬件产业链。韩国人钱怎么分：A股、港股、ETF三路同时买 1. A股：半导体设备、AI芯片是绝对主

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:13来自微博网页版

科技股回调期间，除了机器人板块有了些许连续攻击力，其他板块电风扇行情，做起来也困难不少，好的股票有，但确实少，降低盈利预期。机器人板块周一能否继续，到时先看几个龙头的表现。两市涨停的个股部分直升飞机式的封涨停，这种参与度很低，况且第二天怎么样也未可知。行情热点不明确期间，还是管住

0

风向茉莉姐

2026-07-05 16:13来自微博网页版

$*ST铖昌(SZ001270)$ 商业航天+摘帽，这次第四次攻击167.17高地，目前看大概率会成功，只是前段时间是st股，股性还不好评价，摘帽后看还算活跃，最主要的是刚摘帽的股不会出现其他幺儿子。高位箱体整理也到了尾声，看好其向上变盘，震荡上扬，应该还有些许空间。$*ST铖昌(SZ001270)$

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:24来自微博网页版

当下的市场格局就是：泛 AI 硬科技涨速过快后回调修整。有些行业是超跌反弹，力度大点而已，比如创新药。有些行业是特殊信息催化，比如机器人，宇树上市，特斯拉人形机器人量产节奏。有些行业则更是资金溢出后沾点雨露的弱势反弹下而已，比如白酒，消费。有些行业则是发挥大盘稳定器的作用，需要用的时

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:19来自微博网页版

德明利（001309）德明利是电子半导体领域存储芯片设计与模组企业，聚焦存储主控、固态硬盘、嵌入式存储和内存产品，上一交易日涨8.74%，报收881.91元每股，市值2000.6亿元 #a股###公益救援在行动#

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:18来自微博网页版

配套结构件与其他：机身结构件、热管理系统、动力电池系统。代表标的：拓普集团、三花智控、祥鑫科技、宁德时代

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:17来自微博网页版

三花智控（002050）三花智控是热管理控制部件龙头，主营制冷空调零部件汽车热管理，上一交易日涨9.06%，报收48.99元每股，市值2061.5亿元

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:16来自微博网页版

传感器：力控与环境感知核心，包含六维力传感器、视觉传感器、触觉传感器。代表标的：柯力传感、汉威科技、奥比中光、万集科技

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:15来自微博网页版

多氟多（002407）多氟多是氟化工与新能源材料赛道的领先供应商，主营六氟磷酸锂、电子级氢氟酸及新能源电池，上一交易日跌停-10.00%，报收49.34元每股，跌停原因（概念炒作降温+主力资金净流出+氟化工板块下跌） #a股##公益救援在行动#

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:14来自微博网页版

伺服系统与电机：关节动力核心，包含无框力矩电机、空心杯电机、伺服驱动器，价值占比约 25%。代表标的：汇川技术（国产伺服龙头）、禾川科技、鸣志电器（空心杯电机）、鼎智科技、江苏雷利

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:12来自微博网页版

昊志机电是自己5.21号纳入视线开始跟踪的，当是的预判是百元股，但一直整理，也就一直跟踪，做了高位平台整理将近一个月，自己也在不断的修正预判，即使作为创业板业绩公告的第一股，在机器人不是风口的时候主力也没有贸然发动启动，也是休整到20日线跟上，k线形成助涨，这波机器人风口一吹，中短主力

0

1

风向茉莉姐

2026-07-05 11:11来自微博网页版

京东方A（000725）京东方A是全球显示面板龙头，主营半导体显示面板，覆盖LCD、OLED、新型显示及智慧物联，上一交易日跌-7.91%，报收8.38元每股，市值3104.3亿元 #a股#

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:08来自微博网页版

形态上已突破箱体顶部，顶部阴线洗盘，周五借利好及盘面机器人热点再次涨停，振幅大了点。周一对机器人盘面影响还是很关键，毕竟有身位优势，是龙涨停刺激机器人板块走强，不涨停威力就小很多，也只能走着看着。既然选择了历史新高，解放全人类，那就暂看高一线，走走波段。没有持仓该股，仅用来关注其

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:08来自微博网页版

$紫金矿业(SH601899)$ 7月1号一大早就提前发了个帖：《写在25元的资金矿业》。世界格局不断变化，要用发展眼光看待！中长期看各类资源不存在持续熊市基础，价格中枢逐年上移，整体震荡上行；不同品种仅上涨节奏、弹性存在差异：而短期看，我国继续保持宽松政策；美国非农大幅下滑，6月、7月、8月的cp

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:07来自微博网页版

紫金矿业8分——全球前五的铜矿巨头，利润不取决于自己，取决于金价和铜价紫金矿业，601899。27.82元，+5.78%。中国最大的黄金和铜矿企业，全球铜矿产量前五。陈景河从福建上杭一个小金矿起步，只用了三十年把它做成了世界级矿业巨头。近十年A股最成功的国际化并购故事——塞尔维亚Bor铜矿、刚果Kamoa

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:05来自微博网页版

$中船特气(SH688146)$ 结论：华为韬（涛）定律V2落地会大幅抬升六氟化钨需求量，中长期明确利好中船特气，分逻辑拆解如下一、为什么六氟化钨用量会大增 1. 技术核心逻辑：逻辑折叠+3D多层堆叠韬定律放弃单纯缩小芯片尺寸，靠垂直堆叠提升算力，V2新增量产实测数据，证实方案可大规模商用。传统芯片仅

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:03来自微博网页版

蓝特光学量产高端超薄光学玻璃原片，性能达标，适配玻璃桥、光互连中小尺寸基板需求

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:03来自微博网页版

$信维通信(SZ300136)$ $SpaceX(SPCX)$ $风华高科(SZ000636)$ 1+3+N 1：智能终端（消费电子），这是基本盘。这就是原来的主业：天线及模组、无线充电、EMI/EMC、高精密连接器、声学器件等，客户主要是北美头部消费电子厂商（苹果系为主），这块是公司现金流和射频/材料技术积累的源头，不是要放弃，而

0

风向茉莉姐

2026-07-05 11:00来自微博网页版

龙腾光电依托显示玻璃基底优势，转型研发半导体TGV原片，配套中小尺寸AI算力基板封装。

0