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2026-07-02 14:54来自微博网页版

7.2 晚间思路 7月行情第二天，上半年气势如虹的科技方向，在各方压力叠加之下，最终迎来了近几月最大的一波回调，往日高高在上的明星股，不是大跌就是跌停，这种时候是没有什么道理可讲的，市场也接不住如此巨大的抛压，所以昨天我们就说了，要暂避空头的锋芒（高位的科技先放一放，等回调好了再去

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2026-07-02 14:54来自微博网页版

敬架：这情绪还是崩的厉害，敬架疯狂跑路，科技方向大幅低开，各大科技etf指数-5起步，砸盘的资金太多了，恐慌在蔓延。应用倒是普遍有些高开，易点、蓝标等大幅高开，星环高开，飞利信平开，物理ai 天娱高开，索辰低开，机器人方向部分高开，敬架指数全部低开，修复起来有难度了。多看少动。

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2026-07-02 09:03来自微博网页版

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2026-07-01 22:05来自微博网页版

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2026-07-01 15:32来自 iPhone 17 Pro

作为7月的第一个交易日，开局非常重要，科技高位，我们开始前瞻低位方向，昨天的通信etf、机器人ETF，今天继续上涨，同时我们早上看到铺天盖地的科技方向的涨价函第一个想到的是什么？是涨价的反向！降本！物极必反！什么都涨价，最急的是谁？是大模型的服务商，他们有1000%的动力去疯狂寻

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2026-06-30 22:05来自微博网页版

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2026-06-30 11:15来自微博网页版

6.30 早间点滴米股基本复制了我们昨天的走势，略微高开，然后暴力下杀，然后惊天深V，最强的也是半导体设备、材料方向，跟随我们大涨，棒子规划大规模天量扩产（未来10年），都在扩产，设备先行，设备的逻辑目前是无法证伪的，A股的半导体设备ETF也是当下最强细分科技指数。玻璃基板康宁新高大

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2026-06-29 21:53来自微博网页版

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2026-06-29 11:21来自微博网页版

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2026-06-29 10:14来自微博网页版

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2026-06-28 21:18来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《周复盘：没太多可说的。》 http://t.cn/AXS1vuOa

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2026-06-26 07:05来自 iPhone 17 Pro

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2026-06-25 09:27来自微博网页版

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2026-06-24 21:13来自微博网页版

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2026-06-24 11:00来自微博网页版

昨天韩国股指带崩全球，今天三星传回购，韩国指数大涨，但这里不可掉以轻心了，原本我们之前就预计六月底有一波反弹，因为米伊进展顺利，导致上涨提前上演，大量科技核心批量新高，短期已经兑现了这个反弹，月末资金面压力比较高，再叠加昨晚的几条利空点评，综合考虑，今天起我们进入相对

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2026-06-24 09:27来自微博网页版

昨天韩国股指带崩全球，今天三星传回购，韩国指数大涨，但这里不可掉以轻心了，原本我们之前就预计六月底有一波反弹，因为米伊进展顺利，导致上涨提前上演，大量科技核心批量新高，短期已经兑现了这个反弹，月末资金面压力比较高，再叠加昨晚的几条利空点评，综合考虑，今天起我们进入相对

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2026-06-23 21:40来自微博网页版

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2026-06-23 10:33来自微博网页版

6.23 隔夜米股回调，谷歌等大跌（谷歌高端ai人才流失引发），但存储如美光等继续新高，米股科技也开始分化上涨，不断缩圈，市场情绪很难讲，我有一个看法，如果每天早上都感觉害怕，害怕亏钱，总是惴惴不安，那么可能当天行情还是可以的，有峰回路转的机会，如果感觉可以放心了，躺平了，随便赚

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2026-06-22 21:40来自微博网页版

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2026-06-22 11:05来自微博网页版

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2026-06-22 10:07来自微博网页版

6.22 早间点滴早上情绪比较高，预计科技方向高开为主，但今天需要注意的是，大量的核心高标面临涨幅异动，走势具体如何还不好确定，兴业科技收购磷化铟大单一字、敬架结束：国瓷材料敬架第一、玻璃基板京东方高开，国产科技、澜起、兆易高开，光纤：亨通、中天、通鼎、长飞等高开，磷

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2026-06-21 20:52来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《周复盘：两个相当重要的深度观点》 http://t.cn/AXSAMrvd

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2026-06-18 11:09来自微博网页版

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2026-06-18 11:09来自微博网页版

6.18 早间点滴米股半夜下跌，议息落地，偏鹰，不过盘后是修复的，叠加我们这边高位科技批量降温，今天其实不支持继续高潮了，还是要小心些，科技最近几天强势还有一个大的因素是基金净流入，有观点认为最近居民储蓄减少，但消费没增加，大概率流入了资本市场。基金有比较充足的子弹。这也是量化惯

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2026-06-18 09:55来自粉丝订阅VPlus

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2026-06-17 21:03来自微博网页版

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2026-06-17 10:27来自微博网页版

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2026-06-17 09:01来自微博网页版

6.17 我们对六月的困难行情早有预判，但行情如此疯癫，还是超出了想象，面对当下的困境，我们的模式也出现了局限性，之前我们一般采取确认正反馈趋势后逐步加仓的方式去运作，因为以前个股的上涨或下跌是一个比较长的周期，有充分的时间去配置，去落袋，但现在不一样，量化会在转折节点的当天

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2026-06-16 14:30来自微博网页版

10点，科技方向还是出现了负反馈，由于今天高开的不多，虽然是负反馈，但只要不追高，就不会太伤，目前看温和震荡，有一些负反馈，但不多，我们关注的方向中，正反馈大于负反馈，能维持平衡，正反馈：光通信：炬光、太辰光电子化学品：中巨芯、中船、 --------------------------- 负反馈：

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2026-06-16 09:28来自微博网页版

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2026-06-15 21:04来自微博网页版

6.15 晚间思路今天没有什么可说的，主要说一些数据： 1、今天短线人均仓位达到极致，85%， 2、连续5周人均亏钱后，今天实现了平均4%以上收益， 3、今天大约有25个20cm涨停，晚上外围科技还是高开的，那么明天我们的科技到底是高开低走还是低开低走呢？还会让空头次次赢吗？一切都充满了未知。 ---

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2026-06-15 10:47来自微博网页版

6.15 早间点滴海外科技都是高开吧，韩国又熔断上涨。敬架：和谈消息引发油运方向大概开，招商南油、等都是一字。科技线有修复高开，：炬光、太辰光等电气化学品：中船、中巨星修复高开，大硅片：立昂微、西安亦材、修复小高开，大票、大成交：中际、新易、兆易、生益、风华高科等高开、

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2026-06-15 09:38来自粉丝订阅VPlus

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2026-06-12 12:03来自微博网页版

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2026-06-11 11:37来自微博网页版

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2026-06-11 08:34来自微博网页版

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2026-06-10 09:04来自微博网页版

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2026-06-09 11:59来自微博网页版

6月不强求，看得懂，能把握住，就做，不能，就撤， 10点之后，半导体设备激发全场做多情绪，产业趋势的大硅片日内强度最好：立昂微、沪硅、西安亦材等、半导体设备ETF反弹，板块强势，（这个方向要做就做ETF就好，前面我们也运作过）光纤趋势走强一段时间了，昨天回调是机会：中天、亨通等，今天

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2026-06-09 10:06来自粉丝订阅VPlus

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2026-06-09 09:28来自微博网页版

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2026-06-08 10:04来自微博网页版

6.8 早间点滴低开肯定是低开了，但不能不高不低，得有人割肉，才能走好。敬架：如果按照敬架开，恐慌的味道确实有点大。敬架结束：指数平均低开2个点起步。恐慌。低开肯定会修复，要找到最主动的方向：废墟中，率先走出来的是物理ai：天娱、索辰、凡拓数创、能科科技悉数翻红大涨，光通

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2026-06-05 11:28来自微博网页版

6.5 早间点滴高价股、大市值的强势使得指数目前没有彻底破位，但代表大多数的中位股、微盘股指数，早已连续阴跌，市场只有拥抱核心科技的资金尚能持续新高，但因为波动大，持股体验也是很难受的。之前我们就说6月很难，现在我们还是维持思路：看得懂，能把握住，就做，不能，就撤，（在不被人注

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2026-06-04 22:22来自微博网页版

晚间思路因为多重原因，六月并不顺利，市场波动也特别大，应对也很简单，看得懂，能把握住，就做，不能，就撤，高位就别谈什么预期差了，每个优势方向都蹲满了人，高开必砸，但深水低开大概率能走V，一切都是资金面说了算，现在大象起舞，小微盘持续阴跌，今天微盘股指数已经回吐全部涨幅，看着指

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2026-06-04 09:58来自微博网页版

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2026-06-03 11:48来自微博网页版

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2026-06-03 11:48来自微博网页版

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2026-06-03 11:47来自微博网页版

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2026-06-02 14:58来自微博网页版

6.2 晚间思路到现在大家可以看清楚高位的市场有多疯癫了，东山昨天跌停，今天涨停，因为昨天出利空小作文，昨晚辟谣，宏和科技昨天也是小作文说不需要Q布了，跌停，然后今天又涨停，几千亿的市值，24小时内，能这么垂直坐电梯。这就是高位的波动风险，（ps：本来一直都看好索辰的，毕竟是物理a

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2026-06-02 10:37来自微博网页版

午间点滴： aipc方向：春秋一字封死，雷神一度20+，华勤技术等有溢价，新东西，资金还是比较看好的，高标风华继续上扬，带动mlcc板块继续走强，应用今天无买点，但只要红着，就还能持有（需要硬件休息才有机会） ---------------- 10点之后，市场出现负反馈，敬架提到：“但这些都是大容量成交

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2026-06-02 09:29来自微博网页版

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2026-06-01 10:09来自粉丝订阅VPlus

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2026-05-28 21:34来自微博网页版

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2026-05-28 12:03来自微博网页版

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2026-05-27 20:35来自微博网页版

5.27 早间点滴自科技方向开启震荡以来，市场总体亏钱效应是在不断扩大的，一方面头部科技企业的主升需要巨额成交量，虹吸非科技方向，进而扩散到虹吸科技方向内部的非主流环节，代表赚钱效应的微盘股指数已经连跌12个交易日，当下的风险不容小觑，仓位控制是头等大事。外围还好，继续上涨，美光

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2026-05-26 10:37来自粉丝订阅VPlus

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2026-05-25 12:16来自微博网页版

5.25 早间点滴敬架：受周末事件催化，煤炭、安全设备方向有资金顶高开或一字，短期刺激，意义不大不少半导体周末发布减持，中微等敬架低开， PCB周末继续发酵，胜宏、大族等高开，敬架结束：胜宏7亿高开4个点，沪电高开6，（今天应该缩量高开的，但目前放量，还有资金出）兆易高开，国产科

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2026-05-22 13:39来自微博网页版

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2026-05-22 10:52来自微博网页版

午间补充：几句话： 1、大A有自己的节奏，市场震荡期，锚定优质方向，不追高潮，不割情绪低点， 2、机会都在你感觉有风险的时候，当你感觉没有风险的时候，真正的风险也就来了，我们的布局和思路 ------------------------- 光通信上游-物料紧缺：东山精密、永鼎、磷化铟（云南、海川）、具备业绩

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2026-05-22 10:14来自微博网页版

5.22 早间点滴昨天的下跌是多方面的复合条件形成的错误泥石流，虽然是一次市场的错误，但也让我们看清其本质是一场未来风险的预演，说明场内资金都开始小心翼翼，草木皆兵，盘后没有利空消息，海外科技继续大涨，今天开盘会做修复，修复之后应该会有二次回落，主要是大量容量成交的国产科技都出

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2026-05-20 10:00来自微博网页版

5.20 早间点滴当下的市场昨天也讲的比较透，就不多赘述，震荡行情，跌多了不要太恐慌，涨多了也别太上头，敬架结束：昨天尾盘拉升太多，今天成交前排低开为主，市场没有给太多溢价。指数也是总体低开为主。震荡市、这样走到也不奇怪，更多的是观察，不着急做决策。昨天刚讲完最近大涨的都

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2026-05-19 20:55来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《5.19 当下的一些情况梳理》 http://t.cn/AXieNimm

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2026-05-19 17:26来自微博网页版

5.19 早间点滴：因冲突预期，隔夜米股多数下跌，不过特狼又说延迟，但不放弃打击，全球科技在冲突缓和后暴力上涨一波，目前处于还债阶段，共振回调。感觉近期的盘面就这样了，外围冲突压制全球股指，砸的深了，那些有业绩、有超级成长的预期的又会被资金抱起来，这个过程中会比较折磨人。波动大、

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2026-05-17 21:20来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《周复盘：3年牛市回顾》 http://t.cn/AXiRAEu0

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2026-05-15 16:38来自微博网页版

在周复盘中，我们已经确定了本周面临变盘，所以本周没有任何进攻，仅维持原布局，并每天都蚂蚁搬家，市场在周四利好落地之后开启回调，我们按照早就定好的计划，首个退潮日减半，第二天不修复再减半。知道为什么会下跌，也知道如何应对下跌，那么还有什么好怕的呢。回调之后不看空，周末好好养精蓄

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2026-05-14 10:10来自微博网页版

5.14 早间点滴：很早之前就明确市场主线：人类从碳基文明转向硅基文明所需要的就是主线。当下并不需要过多分析了，鸡犬升天的节奏，享受泡沫，并在泡沫戳破之前用最小的代价脱身，是目前每个人都需要认清的事实。昨天预期内的调整没有出现，传出黄仁勋随团的消息后，北美算力被大力推升，昨晚米

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2026-05-14 09:28来自微博网页版

5.14 早间点滴：很早之前就明确市场主线：人类从碳基文明转向硅基文明所需要的就是主线。当下并不需要过多分析了，鸡犬升天的节奏，享受泡沫，并在泡沫戳破之前用最小的代价脱身，是目前每个人都需要认清的事实。昨天预期内的调整没有出现，传出黄仁勋随团的消息后，北美算力被大力推升，昨晚米

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2026-05-13 20:34来自微博网页版

5.13 晚间思路下午市场出现一些变化，简单梳理一下： 1、存储在外围大跌的情况进行开启了反弹，德明利、江波龙等都继续新高， 2、北美算力复联补涨涨停，50亿封单，光通信新易、天孚强势、中际休息，磷化铟（云南/海川）仍然趋势向上。 3、token方向：没有异动压制的前期强势股回调后大涨，利

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2026-05-13 08:43来自微博网页版

5.13 早间点滴继昨天的风险信号之后，今天又新增了一些风险信号： 1、米股昨晚盘前大跌，收盘略微走V，但总体收跌， 2、官媒发文：警惕千元股“高处不胜寒” 市场走到现在，盘面已经没有任何必要解读了，标的与板块也没有任何分析的必要了，敬架的表现也没有意义了，所以复盘也没必要写了，因为没

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2026-05-11 11:52来自微博网页版

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2026-05-11 11:51来自微博网页版

5.11 早间点滴早上的情绪相当狂热，韩国指数又出现熔断上涨，米伊的和谈有些影响，敬架周末吹的不少都是高开了光通信各个紧缺环节，存储也是多数高开，商业航天卫星方向也有高开，敬架结束：中天科技8亿涨停开，国产科技：澜起5亿开9个点，中国长城、海光、寒武纪都是带量高开，存储：

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2026-05-10 20:45来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《周复盘：重大节点本周到来！》 http://t.cn/AXiZ4Qj4

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2026-05-07 21:39来自微博网页版

5.7 晚间思路在外围的带动下，今天市场继续上涨，前几天休息的北美算力轮动上涨，国产科技休息，主线目前有三个大方向：北美算力（光、存储、铜箔、Q布）、国产科技（芯片、设备、）、token算力、几个要点： 1、随着这波国产科技、北美算力的不断上涨，晒收益的多起来了，凡是下定决定格局几个主

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2026-05-07 10:55来自微博网页版

5.7 早间点滴： 1、人工智能产业滚滚浪潮不断向前，大科技方向引发全球资金追逐，相关企业市值不断提升，财富锚定不断转移，举个例子，一年前用卖房的钱买入中际旭创，到今天，同样的房子可以买12套， 2、一季报出炉，针对最优势方向中一季报基本面最优质的标的进行配置可能是应对当下行情的最优解

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2026-05-06 14:40来自微博网页版

5.6 早间点滴：盘前利好有点多，存储、token、都有高开预期，叠加节后第一个交易日，敬架量能很重要，必须给力才符合预期，敬架： token方向：东阳光利好大单一字，利通高开，平治高开12、光通信：东山高开，云南锗业高粱高开，存储：百威存储、德明利等都是大高开国产：中芯、澜起带量高开，

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2026-05-05 21:03来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《五一复盘：理清当下市场主线与潜在机会》 http://t.cn/AXJlnS25

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2026-04-30 17:36来自微博网页版

4.30 早间点滴总览：业绩雷昨晚全部出清，外围暂无利空，米股昨晚小幅反弹，英特尔继续大涨（算力服务器CPU需求上升）昨天新能源带队指数，全面高潮，科技总体休息，给今天的行情留下了上涨基础：科技方向，光通信、存储有反弹需求， 1、四大云厂积极上修资本开支，北美算力相关确定性继续提升，

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2026-04-29 11:02来自微博网页版

午间补充，今天的一些观点：今天非常关键，市场走出来一批核心：明牌容量方向：北美算力：胜宏、中际、东山、剑桥、源杰、等、 token：利通、协创、等、非明牌暗线走强方向：主要是一季报业绩没雷的、过去被错杀的小微盘走修复：这里我们目前先关注覆盖过的：温州宏丰、三人行、另外还有

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2026-04-29 10:14来自微博网页版

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2026-04-29 09:23来自微博网页版

4.29 早间点滴今天比较关键： 1、五一长假前正式的出金日，（当然确实要出金的等不到今天早就出去了，只是市场仍然会惯性杀跌） 2、业绩雷密集出清的日子， 3、资金布局节后行情的买点，五一节后市场会选择什么方向？太明牌的往往不会太顺利，趋势成长方向：北美算力（光通信、存储、以及各种算

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2026-04-28 11:34来自微博网页版

市场资金面：周三为正式取现日，今天若早盘回调，则预计下午资金开始反手布局节后行情，米股昨夜继续反弹，英伟达六个月后再度新高，存储板块大涨（但之前90%的时候米股存储大涨，我们这边都是高开砸盘）增量消息： 1、利通，协创，宏景，一季报全都超预期，当然股价也先行了，未来增长预期下，

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2026-04-27 16:37来自微博网页版

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2026-04-27 14:16来自微博网页版

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2026-04-27 10:11来自微博网页版

4.27 早间点滴：外围指数都新高了，我们这边因为情绪问题回调两天，今天早盘大概率修复，修复之后应该不能立刻开启主升，因为还有节前的取现资金会流出，大概率是冲高震荡的格局，特种气体涨价热度高，上周该布局都布局，今天没有布局出手点了，敬架结束：新能源逆变器方向带量下跌， token方

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2026-04-26 20:50来自 iPhone 17 Pro

我发表了头条文章:《周复盘：过去两年的一些观点整理》 http://t.cn/AXxubOWj

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2026-04-24 12:10来自微博网页版

4.24 晚间思路今天是本轮主升（4月8至今）的首次大冰点回调，前天晚上、昨天盘前都提醒注意风险，昨天早上光通信的冲高是卖点，确认情绪转折之后，我们昨天上午完成科技方向的大减仓，但保留了token、磷化铟、特种气体等方向的仓位，今天特种气体因为创业板跌幅太大，叠加热度上来了，有前期资金选

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2026-04-24 12:10来自微博网页版

4.24 早间点滴：今天消息面偏利空多一些，米股同步下跌，好在我们昨天已经大幅降低科技持仓了，今天不会受到开盘低开的困扰，那么低开后一些东西要观察起来了： 1、新易盛业绩miss，原因主要是上游配件EML不足，目前光通信的炒作方向是物料方向，这也是最近东山精密、长光华芯、走势强劲的原因，巨

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2026-04-23 23:20来自微博网页版

4.23 晚间思路我们成功的预判到市场的变化， 1、光通信太热太拥挤，市场反向砸盘兑现，仅中际、永鼎、东山精密能维持强势，作为超级主线，这里不是顶，但短期肯定又一波获利盘的出清，耐心等待， 2、特种气体一方面承接了外围冲突的情绪，一方面也有自身的强逻辑，下午资金入场明显，实现了连续上

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2026-04-23 09:15来自微博网页版

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2026-04-22 19:58来自微博网页版

4.22 晚间思路本来今天早上还想着特狼搞事，市场又要回调一天，没想到光铟似箭，资金一刻也不愿意多等，开盘略微一个低开就急吼吼的抱团拉升了。北美算力核心东山精密敬架高开，给了市场做多信心，业绩不及预期的永鼎、长光华芯开盘猛冲，带动光通信全面普涨，所有和“光”有关的标的全部上涨，

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2026-04-22 19:57来自微博网页版

4.22 早间点滴盘后的一些消息梳理： 1、昨晚的和谈继续被搁置，米股下半夜由涨转跌，特狼宣布延长挺火，并继续封锁， 2、盘后发布重磅消息：“深入实施‘人工智能+’行动，加快智能编程工具研发使用，支持采购大模型、智能体服务。”阿里也有重磅产品发布，利好大模型，也直接利好token方向。但大势

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2026-04-21 14:14来自微博网页版

4.21 晚间思路下午指数走V，光通信再度走强，东山精密一度封板，早上强势反弹的致尚封板，杰普特、滕景、萝卜、仕佳光子等大阳、云南、海川翻红，（谷歌要开会，所以ocs方向今天是光通信的主流方向，有资金拿先手） token方向：宏景收窄，百邦翻红、光通信的走势证明市场是良性的，光通信回调了3

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2026-04-21 10:59来自微博网页版

早间点滴：市场一轮反弹之后进入轮动行情，这里大方向就没啥可说的（主要是下跌的时候要分析其是否具备优质潜力，上涨之后就没必须要过多分析了），主要是节奏问题，以及一些新方向的发酵需要关注，早间主要是新股盛合晶微上市，半导体方向已经围绕这个提前移动了，另外小日子搞事，不知道量化会

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2026-04-20 23:21来自 iPhone 17 Pro

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