豌豆公主炒基进化论

2026-07-02 13:03来自 iPhone 17 Pro

据《金融时报》报道，OpenAI正与特朗普政府讨论向美国政府转让约5%股权，甚至希望推动其他美国AI公司同步参与。表面上看，这是一次股权安排；本质上看，则是AI产业与政治权力之间的一场利益再绑定。 过去几年，美国两党围绕AI监管、安全审查、数据中心建设、能源消耗和国家安全的讨论不断升温。OpenAI ​

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2026-07-01 17:23来自 iPhone 17 Pro

韩国媒体报道称，三星电子、SK海力士等主要半导体厂商正在与PCB/半导体基板供应商谈判下半年供货价格。与今年一季度基板价格上调3%-4%不同，随着金价、铜价等原材料涨势趋缓，下半年基板厂继续涨价的理由减弱，部分客户甚至希望价格重新回到年初水平。 不过基板行业对此明显担忧。过去两年AI服务器、 ​

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2026-07-01 17:13来自 iPhone 17 Pro

3月份说老铺，看看到今天老铺几乎对半跌下来了，也就一个季度的事//@豌豆公主炒基进化论:泡泡玛特再辉煌也是消费公司，消费就是时起时落，业绩不及预期，回撤在所难免，同理可推老铺黄金，金价下来，新店开到渗透率到顶，增速放缓，预期自然也就下来。#今日看盘[超话]# #港股#

？[疑问] ​

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2026-07-01 14:16来自 iPhone 17 Pro

Anthropic：我们已收到通知，美国商务部已解除对Claude Fable 5和Mythos 5的出口管制。我们将于明天开始恢复访问。 （看来谈妥了。） ​

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2026-07-01 12:37来自 iPhone 17 Pro

美光CEO桑杰·梅赫罗特拉接受Jim Cramer采访，核心信息其实非常明确： AI正在把存储从“周期行业”变成“战略资源”。美光预计2025财年收入约450亿美元，同比增长超30%，高带宽内存（HBM）供不应求，2027年前产能基本被预订一空。随着AI服务器向推理和Agent阶段演进，内存已成为数据中心最关键的瓶颈之 ​

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2026-06-30 21:19来自 iPhone 17 Pro

摩根大通亚洲路演反馈显示，AI服务器已成为电子元器件板块最核心交易逻辑。MLCC龙头自4月以来大幅上涨，市场分歧也随之加大：一派认为AI开启新增长周期，另一派认为股价已提前反映未来3-4年增长。 当前资金开始从高弹性标的向估值相对合理的方向扩散，关注点也逐步从“AI预期”转向“业绩验证”。三季 ​

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2026-06-30 16:04来自 iPhone 17 Pro

吃瓜来了

#前高管实名举报小红书IPO# 好家伙，在市场传出小红书即将冲刺港股IPO的时候，原小红书商业化华南直销负责人陈浩通过个人公号对外表示，已正式向港交所上市部、香港证监会实名提交投诉材料。 矛头直指公司VIE架构信息披露矛盾、行权节点集中裁员、劳工用工合规存在系统性漏洞，相关全套司法卷宗、员工 ​

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2026-06-30 16:02来自 iPhone 17 Pro

TrendForce最新调研显示，AI正在重塑成熟制程市场格局。过去被认为增长有限的8英寸、12英寸成熟制程，因AI服务器、电源管理芯片（PMIC）、Power Discrete、Interposer、硅桥等需求爆发重新进入景气周期。 其中8英寸产能利用率已接近90%，Power相关产品供不应求；12英寸55nm及以上成熟制程同样受益于AI ​

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2026-06-30 14:51来自 iPhone 17 Pro

hero call今日迎来好消息[doge]

今日份浪漫投资寄语 ​

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2026-06-30 00:22来自 iPhone 17 Pro

韩国这次公布的AI超级投资计划，本质上是在用国家力量押注未来15年的AI基础设施和存储产业。三星、SK集团合计规划投资超过3万亿美元规模，其中大部分流向半导体制造、数据中心和能源基础设施。 更值得关注的不是投资金额，而是背后的产业判断。韩国政府和存储巨头反复强调两个词：短缺（Shortage）和 ​

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2026-06-29 15:37来自 iPhone 17 Pro

腾讯与长鑫存储签署约30亿元DRAM长期采购协议，采购规模约100万颗服务器内存，主要用于云计算和AI数据中心建设。 这笔订单反映出国内头部云厂商正在提升国产存储器采购比例。随着AI服务器对DRAM需求快速增长，全球高端存储供给持续偏紧，国产厂商获得了更多导入机会。 报道同时提到，长鑫存储2025年 ​

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2026-06-28 21:54来自 iPhone 17 Pro

今日份浪漫投资寄语 ​

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2026-06-28 19:38来自 iPhone 17 Pro

路透社：苹果正在游说特朗普政府，以获得从CXMT（长鑫）购买内存芯片的许可 - 《金融时报》 ​

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2026-06-28 19:37来自 iPhone 17 Pro

美光这份财报最大的意义，不是短期业绩超预期，而是在强化市场对“存储超级周期”的认知。美银认为，这轮景气度可能延续至2027年甚至更久，背后原因并非需求脉冲，而是AI重塑了存储产业的供需结构。 一方面，HBM、LPDDR5、SOCAMM等高端产品持续挤占传统DRAM产能，新建晶圆厂又受到成本、能源和监管约 ​

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2026-06-27 10:02来自 iPhone 17 Pro

OpenAI正式预览下一代模型GPT-5.6系列，包括旗舰版Sol、中端版Terra和高性价比版Luna。相比过去单一旗舰路线，OpenAI开始构建类似芯片行业的产品矩阵，以覆盖不同成本和应用场景。 从能力看，GPT-5.6的重点提升不只是知识和推理，而是Agent执行能力。模型在编程、网络安全、生物医药等专业领域继续进 ​

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2026-06-26 14:36来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《韩国存储的神话：不是技术奇迹，而是国家豪赌》 http://t.cn/AXSOoApp ​

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2026-06-26 12:54来自 iPhone 17 Pro

OpenAI推迟IPO到明年，其实不是最值得关注的消息。 更重要的是，GPT-5.6的发布方式变了。 根据媒体报道，OpenAI最新模型不会直接面向公众开放，而是先向少数合作伙伴限量测试，甚至需要美国政府参与审批访问权限。与此同时，此前Anthropic部分先进模型也曾因国家安全原因被要求下架。 这意味着，美 ​

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2026-06-25 22:13来自 iPhone 17 Pro

幸好买的早 ai和编程也真的是在苹果生态上最好用 ​

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2026-06-25 14:24来自 iPhone 17 Pro

美光财报后，卖方开始集体上调预期。 美银1550美元，KeyBanc从600美元直接上调至1600美元，DA Davidson看到2000美元，瑞穗上调至1375美元。 目标价不断刷新背后，不是分析师变乐观了，而是AI带来的存储需求持续超预期。16份长期供应协议、超1000亿美元锁单，让市场开始用未来3-5年的AI资本开支重新定 ​

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2026-06-25 14:16来自 iPhone 17 Pro

AI服务器需求促使高端MLCC价格飙升。 根据Digitimes报道，AI服务器所需的高容值、高耐压MLCC供不应求，部分规格价格较年初上涨约50%，交期也明显拉长。与消费电子需求疲弱不同，AI服务器对电源管理要求极高，单台服务器所需MLCC数量和价值量远高于传统设备。随着GPU功耗持续攀升，从电源到主板再到高 ​

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2026-06-25 09:01来自 iPhone 17 Pro

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香港万得通讯社报道，美光科技2026财年第三财季调整后营收414.6亿美元，分析师预期356.9亿美元；调整后每股收益（EPS）为25.11美元，分析师预期20.49美元；调整后运营利润336.8亿美元，分析师预期278.6亿美元；调整后毛利润率84.9%，预期81.9%。美光科技预计第四财季调整后营收490亿-510亿美元，分析师 ​

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2026-06-25 09:01来自 iPhone 17 Pro

[good]

#今日看盘# ​

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2026-06-24 16:13来自 iPhone 17 Pro

隔夜美股回调，但A股科技方向依然强势，科创50再创新高，高盛中国半导体指数大涨6.2%，说明资金仍在围绕AI硬件产业链持续集中。台积电上调晶圆代工价格、覆铜板和电子玻纤7月涨价预期升温，本质上反映的是AI资本开支周期下，上游供给持续偏紧、产业链议价能力提升。 与之形成鲜明对比的是，超过4000只 ​

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2026-06-24 14:38来自 iPhone 17 Pro

中国能否在存储芯片这个赛道培养出真正的世界级玩家？ 从结果看，长鑫已经成为全球第四大DRAM厂商。2025年营收达到86亿美元，同比增长156%，首次实现10亿美元净利润，并启动科创板IPO，成为中国半导体史上最受关注的上市项目之一。 回头看长鑫过去十年的成长路径，其实浓缩了中国半导体产业崛起的三 ​

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2026-06-24 13:01来自 iPhone 17 Pro

基金经理太高调的一大坏处就是，时不时都会被人拿出来鞭打一番。成也流量，败也流量。 认知变成重要资产后，始终固执持有旧认知的人难以摆脱被丢下的困境：时代在变化，却不愿意花一点时间去了解这些变化。如若抓不住变化，可以选择低调点，而不是非要跟势头上的发展对着干。 ​

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2026-06-24 10:23来自 iPhone 17 Pro

摩根士丹利最新拆解了2027年台积电CoWoS产能分配，背后释放的信息远比“产能紧张”更重要——AI产业正在从GPU时代走向GPU+CPU+ASIC三线并进的新阶段。 2027年全球CoWoS需求预计达到269万片晶圆，同比再增长93%。虽然增速较2024-2025年的爆发期有所放缓，但绝对增量依然惊人。 最大的变化有三点： ​

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2026-06-23 18:00来自 iPhone 17 Pro

今天市场整体偏弱，但更值得关注的不是指数，而是资金正在做什么。科技股高位震荡，医药、电力设备等低位板块获得资金回流。市场一度传出英伟达要求光模块和PCB降价10%的消息，不过相关公司已予以否认，可信度不高，更像是传闻触发了部分高位资金兑现。 全天成交额仍高达3.47万亿元，远高于20日均值，E ​

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2026-06-23 11:09来自 iPhone 17 Pro

微信“小微”开始公测，市场反应却很平淡，腾讯股价甚至跑输恒指。但这可能恰恰说明，市场仍然把它当成一个聊天机器人，而忽视了Agent对微信生态入口价值的重塑。 高盛测算，如果AI助手全面普及，新增推理成本可能相当于腾讯2026年四季度经营利润的5%-17%，短期确实会压制利润率；但长期收入来源并不 ​

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2026-06-22 17:00来自 iPhone 17 Pro

四大云厂最新财报其实回答了一个市场最关心的问题：AI基建是不是泡沫？ 答案可能是：短期ROI还没完全兑现，但AI资本开支周期远没有结束。 微软、亚马逊、谷歌、甲骨文今年资本开支预计高达6230亿美元，如果算上Meta接近7600亿美元，而经营现金流已经快不够覆盖CAPEX，未来甚至需要持续依赖债券和股 ​

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2026-06-22 13:20来自 iPhone 17 Pro

买方上调美光（MU）预期： 最新买方调查显示，市场对美光未来两年的盈利预期明显高于一致预期，核心逻辑已经不只是HBM，而是Agentic AI带来的新一轮内存需求扩张。 ① AI PC和Agent需求超预期，推动DRAM/NAND ASP持续上行，目前供给端反应依然有限； ② 大客户战略协议（SCA）进入落地期。市场普遍 ​

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2026-06-20 20:57来自 iPhone 17 Pro

你细品 ​

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2026-06-20 12:59来自 iPhone 17 Pro

Altimeter和Gerstner给出了一个极其激进的预测：到2027年底，全球AI实验室ARR将达到3000亿美元，其中绝大部分来自OpenAI和Anthropic。 如果这一预测成立，意味着两家公司总收入将从2026年初约250亿美元，在两年时间增长接近10倍。 更值得关注的是，Altimeter不仅连续参与OpenAI最近几轮融资，还刚刚 ​

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2026-06-19 21:43来自 iPhone 17 Pro

过去市场担心AI回报率，现在市场更现实的问题是：5.5万亿美元（摩根大通上调capex预期）的资本开支，谁来提供资金？答案是：借债。 到2030年，全球AI相关Capex预计达到5.5万亿美元（之前预期5.1万亿），其中约4.1万亿美元将通过债务融资完成。高评级债券市场将贡献2.1万亿美元，杠杆融资市场约3500亿 ​

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2026-06-19 21:40来自 iPhone 17 Pro

大家端午安康喔！[笑哈哈] ​

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2026-06-18 23:56来自 iPhone 17 Pro

市场普遍认为，监管层对“主题炒作”加强约束，反而有利于真正具备业绩和产业逻辑支撑的科技龙头。资金正在从低波红利资产向AI产业链、先进制造等成长方向重新定价。 ​

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2026-06-18 12:14来自 iPhone 17 Pro

我昨天说跑不过科创50吧，看看今天，又跑不过[跪了]

好久没有说过私募基金了，也不是不想说， 纯属是最近的各类基金确实也挺拉的，由于市场特殊，科创类基金一枝独秀。 主观买老登股的基本在坑里，重仓科技的基本在天上。 量化呢，由于AI Agent的大幅提升，量化模型迭代的压力越来越大，超额也越来越不稳定。今天还有人问选量选还是指增，我想说，其实没 ​

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2026-06-17 19:10来自 iPhone 17 Pro

好久没有说过私募基金了，也不是不想说， 纯属是最近的各类基金确实也挺拉的，由于市场特殊，科创类基金一枝独秀。 主观买老登股的基本在坑里，重仓科技的基本在天上。 量化呢，由于AI Agent的大幅提升，量化模型迭代的压力越来越大，超额也越来越不稳定。今天还有人问选量选还是指增，我想说，其实没 ​

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2026-06-17 18:48来自 iPhone 17 Pro

认知本身，才是最重要的资产。 过去大半年的市场，其实是非常典型的结构性牛市。 科技板块妥妥是牛市，传统消费、金融等不少行业却几乎仍处于熊市。科创50相对于上证指数的Alpha非常明显。 而AI的意义，可能远不只是一个科技产业故事，更意味着全球正在进入一个新的“资本开支超级周期”。 高盛最 ​

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2026-06-17 01:28来自 iPhone 17 Pro

[允悲] ​

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2026-06-16 20:52来自 iPhone 17 Pro

摩根大通最新《AI Capex 2.0》的报告值得看一下，不是继续上调AI投资规模，而是明确给出了一个结论： AI已经从“技术革命”，进入“融资革命”。 Agent带来的推理需求爆发，使Token消耗呈指数增长，而算力供给只能线性扩张，结果是全球AI基础设施进入持续加杠杆阶段。 几个值得关注的信号： ① 到 ​

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2026-06-16 16:09来自 iPhone 17 Pro

DeepSeek首轮融资落定： 融资规模74亿美金，估值达到约500亿美金，但更值得关注的并不是金额，而是其极为特殊的股权结构。 梁文锋没有让DeepSeek直接融资，而是通过有限合伙架构引入资金，自己依然牢牢掌握控制权。除国家人工智能产业投资基金外，其余投资者均没有投票权，且股权锁定长达5年，无法在 ​

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2026-06-15 23:44来自 iPhone 17 Pro

英伟达在AI推理芯片市场份额正在提升： 英伟达在AI训练芯片上的优势已经毋庸置疑，但其AI推理芯片市场的份额也在继续提升。根据The Information引用的数据，英伟达推理相关收入占AI芯片市场比例已从2023年的约66%升至2025年的74%，即便AMD、博通、Marvell以及各大云厂商自研ASIC不断涌现，仍未改变英 ​

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2026-06-15 18:45来自 iPhone 17 Pro

彭博消息称，小红书最快本月递交香港IPO申请，若顺利推进，有望成为近年来香港规模最大的科技IPO之一。公司在2024年最后一轮融资估值约170亿美元，二级市场估值一度达到310亿美元，市场预计2025年利润有望达到30亿美元。 不同于市场当前聚焦AI硬件和大模型，小红书代表的是另一条值得关注的方向——内 ​

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2026-06-15 14:27来自 iPhone 17 Pro

中国放宽磷化铟（InP）衬底出口限制，首批2026年新货已于5月底放行，缓解了全球光通信产业链此前面临的材料瓶颈。此前InP供应受限，甚至一度成为AI数据中心高速互连建设的主要约束因素。 随着上游材料恢复供应，台湾光电子龙头GCS预计7-8月出货逐步恢复，下半年收入和盈利改善。公司目前收入约70%来自 ​

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2026-06-14 21:03来自 iPhone 17 Pro

彭博披露，蚂蚁集团正在对支付宝进行近年来最大规模改版，将首页升级为Agent入口，通过接入自研大模型和智能体能力，让AI主动完成搜索、预订、支付等复杂任务，推动支付宝从“支付工具”向“AI生活平台”演进。 AI竞争正从模型能力转向应用入口。拥有超10亿用户、支付闭环和丰富场景的支付宝，天然具 ​

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2026-06-14 21:02来自 iPhone 17 Pro

摩根大通最新报告给MLCC行业画出了一条非常激进的长期供需曲线：AI服务器需求正在把MLCC从周期品重新推向“紧缺品”。 2025年行业还处于约10%的供给过剩，但预计到2028年将转为6%的供不应求，紧张程度甚至超过2017-2018年的涨价周期，对应ASP有望累计上涨50%以上。 真正的核心变量不是手机，而是AI ​

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2026-06-13 17:20来自 iPhone 17 Pro

决定模型商品化速度的，不是模型能力是否完全收敛，而是用户是否觉得已经“足够好”。 消费级Agent（点奶茶、订酒店、购物）会最先进入价格战阶段，竞争核心从推理能力转向成本、稳定性和开发者信任；企业级代码、复杂金融建模等场景商品化速度更慢，而药物研发、核聚变、航空航天等前沿科学领域，则 ​

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2026-06-13 17:13来自 iPhone 17 Pro

什么叫钱是梦想的附属品 ​

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2026-06-13 00:47来自 iPhone 17 Pro

Agent 电商离“AI替你买东西”其实还差一个支付闭环。 ChatGPT、Gemini、Claude 更像超级导购，能帮你做攻略、比价、规划购物清单；沃尔玛和亚马逊则更像拥有后台权限的店员，库存、价格和加购物车能力更强。 现在的问题是，两边都缺最后一步——真正替用户完成交易。 谁先打通商品数据、库存、支付 ​

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2026-06-12 12:54来自 iPhone 17 Pro

AI产业链的瓶颈，正在继续向更上游转移。 DIGITIMES最新消息显示，随着英伟达AI服务器平台持续升级，高端PCB材料供需进一步趋紧。英伟达甚至开始绕过传统CCL厂商，直接与玻纤布、铜箔供应商对接，以提前锁定产能。 其中： * 高端玻纤布中的低DK2和T-glass成为最紧缺环节； * 日东纺（Nittobo）占据 ​

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2026-06-11 20:44来自 iPhone 17 Pro

美银将2030年服务器CPU市场空间从1250亿美元上调至1700亿美元，预计2025-2030年复合增速达到37%，背后原因并不是GPU被替代，而是AI系统越来越复杂。 从单次问答走向多步推理、RAG检索、工具调用、代码执行和Agent协同后，大量串行处理、I/O管理、记忆和调度任务重新回到了CPU身上。 AI基础设施正在从 ​

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2026-06-11 20:02来自 iPhone 17 Pro

亚洲市场在地缘冲突和油价扰动下整体承压，但港股依然是最弱的一环。恒生科技指数自去年10月高点回撤约30%，已经连续第七个交易日跑输区域市场，即便韩国、印度等市场盘中大跌后都能收复失地，港股却仍被互联网、电商板块持续拖累。 市场其实不怕波动，怕的是缺乏增量资金和信心。当前亚洲多数市场都 ​

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2026-06-11 01:38来自 iPhone 17 Pro

美CPI解读： 表面上看通胀重新抬头，但拆开来看，更像是一次由能源价格推动的“假性再通胀”。 整体CPI环比和同比都明显走高，主要贡献几乎来自油价和能源价格上涨；而真正决定美联储中长期政策方向的核心通胀却在继续降温。尤其核心商品已经重新进入通缩区间，说明制造业和商品端价格压力仍在缓解。 ​

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2026-06-10 10:42来自 iPhone 17 Pro

很多人盯着GPU，却忽略了AI服务器里真正的“电子细胞”——MLCC。 随着算力密度不断提升，功耗越来越高，服务器对供电稳定性的要求也随之提高，MLCC用量正在爆发式增长。英伟达平台每升级一代，单机MLCC需求提升约50%-60%，最新Vera Rubin平台单机用量已经从44万颗提升至70万颗。 更值得关注的是，AI ​

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2026-06-09 21:18来自 iPhone 17 Pro

AI竞争正在从“谁最强”，逐渐转向“谁最便宜、谁最能赚钱”。 中国模型与美国顶尖模型的性能差距持续缩小，但价格只有后者的10%-25%，在Agent时代，大量7×24小时运行的任务对极致性能要求没那么高，成本优势反而成为关键。中国模型在OpenRouter上的调用份额已经逼近50%，说明流量正在向高性价比迁移 ​

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2026-06-09 14:36来自 iPhone 17 Pro

5月进出口数据再次超预期，出口同比增长19.4%，进口同比增长27.4%，均高于市场预期。其中最值得关注的是，在中美领导人会晤后，中国对美出口同比大增35.6%。 ​

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2026-06-08 22:19来自 iPhone 17 Pro

台积电最大的护城河，过去大家以为是工艺领先；现在看，可能是产能领先。 最新消息显示，谷歌已经向英特尔下单，计划2028年生产超过300万颗TPU；英伟达也在测试英特尔EMIB先进封装和18A工艺，作为下一代Feynman架构的潜在备选方案。背后的原因并不是台积电技术不行，而是AI需求增长太快，先进制程和先 ​

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2026-06-08 10:15来自 iPhone 17 Pro

今天科技的回撤比我的心理预期还好一点。[doge] ​

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2026-06-08 00:05来自 iPhone 17 Pro

谷歌TPU出货量预计到2028年达到3500万颗，相比2026年增长接近8倍，整个ASIC市场有望迎来10倍级别扩张。越来越多科技巨头开始自研AI芯片，谷歌有TPU，Meta有MTIA，OpenAI、苹果、甲骨文、字节都在推进自己的ASIC路线。 这意味着AI投资逻辑正在从“只买GPU”逐步扩散到“买整个AI基础设施产业链”。GPU ​

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2026-06-07 00:35来自 iPhone 17 Pro

这周美股最大的变化，不是AI不行了，而是市场开始重新定价“高利率”。 5月非农远超预期，让降息预期明显降温，10年期美债收益率重新站上4.5%，资金开始从前期涨幅巨大的科技和AI板块撤离，转向金融、工业等顺周期方向。 值得注意的是，对冲基金整体仍在买美股，但内部已经出现明显轮动：一边继续配 ​

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2026-06-04 18:00来自 iPhone 17 Pro

终于整治了下，看到有些小私募基金经理直接在上面直播，也是无语 ​

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2026-06-03 12:43来自 iPhone 17 Pro

DeepSeek 传出启动约 70 亿美元融资，估值达到约 1500 亿美元。如果消息属实，这不仅将成为中国 AI 领域历史级融资事件，也意味着大模型竞争正式进入“重资本时代”。 有意思的是，这次潜在投资方名单里既有腾讯、京东、网易这样的互联网巨头，也有宁德时代、中国移动以及国家级产业基金。说明市场对 ​

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2026-06-03 10:34来自 iPhone 17 Pro

一骑绝尘 [doge] 买完后忘掉账户密码的，拿着不动的，都是人才

旭创和新易盛从2023年初到今天，累计回报均超过61倍，年化回报约180%，今年以来（YTD）涨幅分别超过95%和73%，股东今年的收益大部分已经远超去年。 在年初至今所有A股中分别排名215名和330名，位于前5%分位数，而同期A股中位数下跌5.68%，指数整体虽上涨，但大部分个股并未同步受益。原因很简单：去年 ​

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2026-06-03 10:16来自 iPhone 17 Pro

OpenAI 这次对 Codex 的升级，本质上不是在做一个更强的写代码工具，而是在把 AI 从“聊天助手”推向“工作操作系统”。 以前大家理解 AI 是问答、写代码、生成内容，但这次的重点变成了：让 AI 直接接入企业现有的软件、数据和工作流。销售、分析师、设计师、产品经理，甚至投资研究员，都可以把自己 ​

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2026-06-02 20:46来自 iPhone 17 Pro

伯克希尔买入谷歌： “谷歌母公司 Alphabet Inc.正通过一揽子股权融资方案筹集800亿美元，其中包括与伯克希尔.哈撒韦公司的投资协议，以加速推进其雄心勃勃的人工智能支出计划。根据周一发布的声明，该计划包括一项400亿美元的所谓/市价发行”项目，将从第三季度开始不定期出售股票。此外，公司还将提 ​

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2026-06-01 21:52来自 iPhone 17 Pro

黄仁勋这次演讲没有太多超预期，但有几个点可以关注下： 第一，AI算力需求还在加速。Token生成速度同比提升数倍，意味着推理需求正在快速放大。过去市场总觉得AI资本开支快到头了，但从英伟达披露的数据看，AI工厂的建设才刚刚进入大规模落地阶段。 第二，卖GPU已经不是英伟达唯一的故事。BlueField ​

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2026-05-31 22:14来自 iPhone 17 Pro

AI现在最重要的不是看谁又发了什么模型，而是跟踪真实的商业化数据。收入增速、API调用量、企业端采购意愿，这些才是硬指标。概念炒作阶段谁都能涨，一旦进入用数据说话的阶段，分化会非常剧烈。没有收入支撑的纯故事标的，回调起来也不会客气。 ​

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2026-05-31 22:14来自 iPhone 17 Pro

Bessent出来讲话，市场几乎没反应。4月议息会议之后，降息预期反而又往后推了。这两件事放一起看，说明一个问题：市场对政策信号正在脱敏。关税喊了太多轮，每次都是"重大进展"然后又没下文，交易员已经懒得跟了。但"关税疲劳"不代表风险消失，只是定价暂时钝化了。真正值得注意的是机构端的态度——表 ​

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2026-05-27 15:30来自 iPhone 17 Pro

[允悲] ​

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2026-05-26 21:13来自 iPhone 17 Pro

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2026-05-26 21:12来自 iPhone 17 Pro

内资机构行为： 电子板块，公募在猛买，券商却在猛卖，同一个AI链条，机构之间直接打成了多空对决。这种极致分歧往往意味着后面波动会非常大，但也说明AI产业链还远远没走到一致看空的时候。反而是银行这种过去两年最稳的方向，开始被系统性减持，市场风险偏好其实正在悄悄切换。 简单说，现在不是“ ​

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2026-05-26 21:09来自 iPhone 17 Pro

SemiAnalysis出了一份800V直流配电的深度报告。数据中心的供电架构正在从传统交流往800V直流切，核心驱动力是AI算力密度的爆发式增长——单机柜功率从10-15kW往上走，下一代Feynman架构的机柜功率可能到1.5MW级别。功率器件的选择上，SiC在800V以上场景几乎是必选项，2025到2030年复合增速63%。GaN则主 ​

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2026-05-25 13:34来自 iPhone 17 Pro

华为最新的《τ Scaling（韬定律）》论文，其实本质上是在讲一件事： 过去60年半导体行业最核心的逻辑——“靠制程缩小推动进步”——正在走向终点。以后真正决定算力增长的，不再只是几纳米，而是谁能把“时间”压缩到极致。 论文里最有意思的点，是它把整个计算体系重新定义成了一个“降时延工程 ​

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2026-05-25 13:30来自 iPhone 17 Pro

港股这波反弹，说实话更像是技术性修复。空头回补贡献了大约2个点，南向资金连续第二天净卖出，内地资金根本没跟进。结构上分化很明显：联想涨了20%逼近历史高位，靠的是AI相关营收占比38%、同比增速84%，这是硬数据撑起来的；中芯国际涨7.6%，Minimax涨16%预期纳入恒生科技指数。但消费板块很难看，几 ​

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2026-05-23 01:04来自 iPhone 17 Pro

DRAM现货价格出现异动，DDR5 16Gb均价41.5美元，单日变动超过40%，DDR4各规格涨幅也都在40%以上。但企业级品种变动全部为零。这个分化很有意思——消费级现货被爆炒，企业级纹丝不动，说明这不是真实需求驱动的普涨，更可能是渠道端的投机性囤货或者短期供给扰动。如果企业级价格后续跟不上，这波消费 ​

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2026-05-20 15:02来自 iPhone 17 Pro

tokens长协这件事，换个角度看，对模型厂商自身的意义可能更大。Anthropic的CFO之前说过一句很实在的话：算力规划对模型厂极难，扩太快容易烧死自己，扩太慢又会撞上瓶颈。长协本质上就是把下游的确定性提前兑现，用锁定的现金流来对冲自己疯狂扩产的风险。类比存储行业的LTA长协逻辑，模型厂一旦把收 ​

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2026-05-20 09:27来自 iPhone 17 Pro

谷歌开发者大会总结 ​

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2026-05-20 09:26来自 iPhone 17 Pro

AJ加入Anthropic，重量级跳槽🙊 ​

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2026-05-19 14:31来自 iPhone 17 Pro

黄仁勋最近有两个观点值得关注： 第一，AI建设不是两三年的主题，而是至少十年的基础设施周期。因为现在AI真正渗透的，还只是互联网和数字世界，后面无论制造、医疗、金融还是机器人，本质上都是把AI接入现实世界。数字智能体之后，还有物理智能体，全球那90万亿美元的传统产业，才是真正的大市场。 ​

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2026-05-18 13:54来自 iPhone 17 Pro

最新百亿私募名单 那几个从开门到破百亿只用不到2年时间的，多少有点渠道能力或名人效应在身上吧 ​

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2026-05-18 13:45来自 iPhone 17 Pro

转发微博

四年还是五年前，长鑫存储在一级市场无人问津，当时单年度亏损，估值1000亿，到处都是老股转让没人要….不要低估科技的爆发力[偷笑][酷] ​

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2026-05-17 23:38来自 iPhone 17 Pro

腾讯季报本身比较弱，1Q毛收入才增长约2%，但电话会释放的信号比数字重要。WorkBuddy、CodeBuddy这些Agentic AI产品已经上线，OpenRouter平台排名第15，Token用量也在跑——DeepSeek 16亿、Qwen 51亿。H2的Capex计划要提升，说明AI基础设施投入在加速。国际游戏收入增6-9%，算是中规中矩的补充。 核心 ​

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2026-05-15 20:43来自 iPhone 17 Pro

每个技术革命都造出一批财富新人 ​

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2026-05-15 14:49来自 iPhone 17 Pro

自此全面取代我电脑上的claude code//@源深路炒家:想想之前折腾龙虾的那些人[笑cry]

【不用守电脑：手机端 ChatGPT 解锁 Codex，能实时远程控制 Mac 端 AI 任务】OpenAI 今天（5 月 15 日）发布公告，宣布 Codex 摆脱了电脑桌面的限制。用户可以通过手机端 ChatGPT 应用，远程控制桌面端 Codex，让用户离开电脑后，也能审批任务、查看进展，甚至发起新指令。 ​

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2026-05-15 00:25来自 iPhone 17 Pro

AI 已经开始真正进入“网络安全实战”。 WSJ 报道，Anthropic 的 Claude 在帮苹果测试 MacOS 时，不只是发现了普通 bug，而是找到了过去只有顶级黑客才会利用的一类“零点击”攻击漏洞。简单说，就是用户什么都不用点，也可能被入侵。 过去安全测试更多靠人工专家慢慢找，现在 AI 已经开始能主动理解 ​

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2026-05-13 21:19来自 iPhone 17 Pro

花旗大幅上调阿里云远期收入预期： 阿里这轮AI潮，越来越不像传统互联网公司了，更像一家“AI基础设施巨头”。 花旗最新报告里称：阿里云未来5年最重要的增长逻辑，已经不只是卖云，而是开始卖“AI能力”本身。尤其是 MaaS（Model as a Service，大模型即服务），被认为会成为未来最大的收入来源。报 ​

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2026-05-13 21:12来自 iPhone 17 Pro

半导体和AI依然是全球科技投资的绝对主线，从隔夜的资金流向、研报方向到政策信号，所有箭头都指向同一个方向。但越是一致预期强烈的时候，越要想清楚自己买的到底是什么——是真正有产品落地和利润兑现能力的公司，还是仅仅因为沾了AI两个字就被拉起来的标的。现在这个阶段，区分"AI卖铲人"和"AI讲故 ​

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2026-05-12 22:40来自 iPhone 17 Pro

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2026-05-12 21:31来自 iPhone 17 Pro

AI和互联网最本质的区别，不在于技术路径，而在于基建本身的角色。 互联网时代，5G、光纤这些基建搭完就搭完了，价值创造靠的是上面跑的人——创作者、消费者、广告主。平台靠聚合效应拿走最大份额，单一创作者很难分到大头。 但AI这一轮，基建本身就是价值创造。你搭一个AI研究员，它可以不停跑，不用 ​

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2026-05-12 13:34来自 iPhone 17 Pro

这一轮全球半导体行情，是真正的“AI基础设施军备竞赛”。 和过去最大的不同在于，这次并不是单纯靠估值扩张驱动，而是AI需求正在真实重塑整个半导体产业的盈利结构。很多科技公司的盈利上修速度，甚至开始快于股价上涨速度。 全球范围内，AI需求也早已不只是GPU本身，而是全面扩散到HBM、先进封装、 ​

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2026-05-11 19:28来自 iPhone 17 Pro

这个审美，美到不像金融类作品了

群友做的，其实核心是业绩和估值，这样才能带走钱#今日看盘##光模块# http://t.cn/A6D9gdpz ​

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2026-05-11 10:25来自 iPhone 17 Pro

OpenAI Codex的周安装量数据有点夸张——5月初从此前大概三四百万美元/周直接跳到8600多万美元/周，几乎是20倍的量级变化。Anthropic的Claude Code同期也在涨，但规模差距明显。AI编程工具的渗透速度比大多数人预期的快得多，可能和OpenAI近期的产品更新或者降价策略有关。这个数据如果持续，说明开发 ​

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2026-05-07 23:33来自 iPhone 17 Pro

A股成交额连续两天破3万亿，量价齐升看起来热闹，但结构上分化很明显：半导体、汽车零部件、机械往上买，电池、化工、白酒在被抛。锂电的获利了结被不少人解读为暂时回调，但我觉得要看资金之后是不是真的会回来。CPO和PCB双向操作说明机构在这个位置并不坚定。3万亿的成交额里，零售FOMO贡献了多少？ ​

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2026-05-04 10:05来自 iPhone 17 Pro

GPT-5.5上线一周，OpenAI Codex使用量直接翻倍。这个数据本身不意外，但速度说明问题——企业端对AI编程工具的需求不是在"增长"，是在爆发。软件开发这个行业的瓶颈正在从人变成算力和工具链。以前说AI替代程序员是远期故事，现在看，Codex一周翻倍就是最直接的微观证据。人类写代码的占比会越来越低， ​

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2026-05-02 10:37来自 iPhone 17 Pro

大家，假期快乐呀～ ​

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2026-05-01 22:12来自 iPhone 17 Pro

财报季的分化比指数涨跌更值得看。GOOGL单日+10%，META同日-9%，都是广告驱动的公司，市场给出了截然不同的定价。AAPL中国营收205亿超预期189亿，1000亿回购加码，这是在用真金白银告诉市场：我对自己的现金流有信心。最有意思的是SNDK，日内跟着存储板块涨，盘后指引一出直接-9%，EPS指引折年亏损超13 ​

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2026-05-01 22:11来自 iPhone 17 Pro

AI Capex这轮周期的疯狂程度，数字摆在这里——2026年同比+67%，全年规模冲到1900亿美元。市场之前担心的"见顶回落"完全没发生，反而是加速。2027年增速降到+25%，但绝对值还在往上堆。这不是脉冲式的冲量，云厂商的Capex density在结构性上移，意味着AI基础设施投入占收入的比例在系统性抬升。英伟达 ​

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2026-04-30 10:19来自 iPhone 17 Pro

AI模型这个赛道，注定是轮流坐庄。Anthropic风评刚转下，GPT 5.5就在速度和性能上拉开差距，Sora直接关了。但这种格局对产业链反而是最好的——多家轮转意味着谁都不敢停，capex共识就能维持住，硬件端的收入确定性最高。模型层打得越凶，大厂越没精力自己做应用层的支线任务，反而给独立AI软件公司留 ​

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2026-04-29 23:37来自 iPhone 17 Pro

每年Computex和GTC前后，都是亚太半导体股票的密集催化窗口，今年也不例外。两条主线比较清晰：一是DDR5到DDR6的平台切换，蒙太奇这类做内存接口芯片的直接受益；二是AI服务器渗透率继续提升，Aspeed的BMC芯片（AST2600/2700）几乎是绕不过去的。PCIe新规格、MRCD/MDB这些配套芯片也在落地周期里。渠道 ​

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2026-04-29 16:53来自 iPhone 17 Pro

根据 TrendForce 最新数据，NAND 现货价格在过去一个月内经历了“大跳水”，累计降幅高达 30-40%。 核心要点： • 买家持币观望： 面对此前过高的价格，买家采购意愿极低，市场陷入僵局。 • 贸易商急于变现： 部分贸易商因资金周转压力，不得不降低报价以换取现金流。 • 下跌预期加剧： 这种降价举动 ​

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