谷歌OCS供应链：两大技术路线，六大核心标的梳理

OCS全光交换作为AI算力时代的核心关键技术，正加速从实验室研发阶段迈向规模化商用，A股市场中具备高确定性的OCS核心标的共6家，分属两大技术路线，具体梳理如下：

第一条路线：MEMS微镜路线（谷歌现行方案，业绩已逐步兑现）

1. 赛微电子：谷歌OCS项目MEMS芯片独家代工厂，核心芯片环节核心标的
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2. 腾景科技：谷歌OCS一级供应商，主营精密光学元件供应
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3. 光库科技：占据谷歌OCS整机代工约70%份额，整机代工领域龙头

第二条路线：硅光波导路线（处于送样验证阶段）

4. 德科立：A股唯一硅光OCS整机标的，32x32样机已完成向英伟达、谷歌的送样

通用配套供应商（两大技术路线全覆盖）

5. 中际旭创：全球光模块龙头，为OCS提供配套光引擎
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6. 天孚通信：专注光引擎、FAU光纤阵列供应，双路线通用配套核心企业

风险提示：本文基于市场公开信息整理，不构成任何投资建议。OCS技术仍处于产业化早期阶段，相关上市公司业绩兑现存在不确定性，敬请理性投资、审慎决策。
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