光模块上游概念股汇总_新浪新闻

爱记仇的小熊猫 26-04-26 19:57

微博认证：投资内容创作者财经观察官

光模块上游材料/设备概念股汇总
#a股#

发布于广东

交易者简放：

光模块上游五大紧缺物料 AI算力爆发带动高速光模块需求井喷，上游核心物料供需持续失衡，五大紧缺材料成为产业链关键瓶颈，紧缺周期贯穿2026-2028年。 1. 磷化铟衬底光芯片核心基材，全球产能缺口70%，紧缺态势延续至2028年。供给高度垄断，美股AXT年内涨幅超60倍，是高端光模块最刚性的卡脖子环节

2026-04-26 10:00:00

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回归微博的BlackJack：

光模块企业的上游核心原材料现在很多都处于紧缺状态，例如核心原材料磷化铟，高速光芯片200G+EML等。他们解决的方法就是天价预付款+长单锁产能。因为磷化铟InP 缺口 > 70%，扩产慢，交期 8–12 个月 +、海外寡头垄断，不囤货就无产能。200G+的EML全球缺口 60%–70%，Lumentum、Coherent合计占高端产能9

2026-04-24 12:09:22

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泛舟707：

关注光模块上游材料的投资机会 http://t.cn/AXxoBW8z

2026-04-23 08:16:16

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霸道奇谭老张：

光模块上游核心材料全梳理｜国产替代关键赛。光模块作为算力基建核心组件，上游材料直接决定性能与供应链安全。从磷化铟衬底、薄膜铌酸锂高速方案，到陶瓷封装、光学晶体、高纯石英等关键环节，每一类材料都藏着国产替代的核心机遇。这份赛道级梳理，清晰拆解全球格局与国内龙头布局，看懂光模块上游真

2026-04-25 17:02:40

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价值回归--冰界：

稀缺缺货这条线光模块是组装，上游是 “卡脖子” 光模块厂赚加工费，上游材料赚垄断 / 稀缺溢价原料就那么多，大厂锁死、小厂无货停产，集中度快速提升业绩弹性大一、高速光芯片（心脏，成本 50%，缺口 30%）二、磷化铟衬底（地基，成本 15%，缺口 70%）三、旋光片（信号保镖，成本 5%，缺口

2026-04-19 16:00:57

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深圳湾小海盗：

光模块上游材料/设备概念股汇总

2026-04-26 15:10:19

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茶姐的茶1211：

“光通信/光模块上游材料”核心股，覆盖衬底、晶体、石英、稀有金属、陶瓷、薄膜/涂料六大类（截至2026-04-24）。一、磷化铟（InP）衬底（高速光芯片核心） • 云南锗业(002428)：国内唯一6英寸InP量产，绑定华为/中际旭创 • 三安光电(600703)：InP/GaAs双衬底，光芯片IDM龙头 • 锡业股份(00096

2026-04-24 13:42:02

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Most大牛n：

光模块4种原料暴涨：光芯片、磷化铟、旋光片、薄膜铌酸锂，谁才是卡脖子核心关注光模块的朋友，这篇文章直接给你抄作业！别再死盯“易.中.天”了，下一个10倍机会，大概率藏在它的上游原料里，价值千金，认真看完！很多人问，光模块都涨这么多了，还能玩吗？明确告诉你：能！核心原因就一个

2026-04-19 11:49:51

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投星资产：

上游光模块新材料，主升浪真是大牛逼。都是大爷提过旧爱，什么彩云家磷化铟。什么天上的铌酸锂，还有那光模块晶振。最近pcb炒牛逼的，也是炒光模块pcb。

2026-04-22 11:10:36

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林宇辉2027：

CPO“卡脖子”环节相关企业的完整版汇总，建议收藏！！一、CPO光引擎 / 光模块中际旭创：全球CPO光模块绝对龙头新易盛：海外AI CPO/LPO双路线龙头天孚通信：CPO光引擎全球龙头华工科技：国内CPO封装技术领先企业德科立：OCS/CPO配套光模块海外云厂龙头长芯博创：CPO光引擎小批量量产企

2026-04-20 08:37:37

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投星资产：

大爷30提过光模块设备，有没有拿到今天基本翻倍 [无聊][无聊] 这波pcb上游电子布铜箔，也是不翻倍不考虑走人 [不愧是你][不愧是你]

2026-04-13 12:20:38

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渡势行：

【激光器受益股深度解析：AI算力时代的核心赛道】随着AI算力需求爆发，激光器作为光通信、先进制造等领域的“心脏”，正迎来黄金发展期。以下是关键受益股及核心逻辑： 🔺 上游材料与器件：技术壁垒最高 • 福晶科技：全球非线性光学晶体龙头，LBO、BBO晶体市占率领先，是激光器基础材料核心供应

2026-04-06 13:05:19

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拾麦者说：

光模块设备产业链（重新整理）一、行业爆发背景：AI算力驱动高速光模块放量 • 核心逻辑：AI算力爆发，数据中心互联带宽需求激增，光模块从 400G→800G→1.6T→3.2T 快速迭代，升级周期从4年缩至2年，带动上游封测设备需求爆发。 • 市场规模： ◦ 全球光模块：2024年178亿美元，2029年预计415亿

2026-04-12 12:13:46

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一图复盘尚：

光模块新玩家越来越多了，我看到很多段子说去搞光通信，比如今天均胜电子、全信股份，以前光刻机板块的茂莱光学，真是场子一大什么鸟都有。幸好海外认证门槛高，原材料紧缺，要不然真有像光伏的趋势了，从这个角度来说，还是得做上游材料设备，光模块只做龙头。

2026-04-21 21:01:08

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俺的乖乖：

#光通信# 光通信最屌的最赚钱的重心已经从易中天的光模块的炒作，过渡到中上游了，其中光通信光模块设备+EML激光器/光芯片+法拉第旋片感觉是现阶段资金最认可的.

2026-04-13 22:05:43

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龙哥掌舵人：

光模块，上游物料缺货！光模块二哥新易盛Q1业绩miss，一个原因估计是：上游物料缺货，还有一个原因是5.2亿的财务费用（汇兑损失）。看来只有旭创能拿到货，连新易盛都缺物料，光模块上游物料非常紧缺。这也是最近这几个月市场疯狂炒作上游光芯片（缺货）和光模块设备（扩产）的一个原因。新易盛Q1

2026-04-24 07:32:21

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拥抱趋势_成长：

【趋势投资前瞻-4.8】局势每天都在反复，全球市场都在被一个炸弹折腾，可是你会发现，即使恐慌时，光通信依然强势，好消息时，光通信更猛回到大A，机会依然在光通信链条，上游材料、自动化设备（新机会）、二线光模块；同样的，PCB上游材料，在局势稳定下来会很强，承接部分高切低资金，让我们拭目以

2026-04-08 07:14:10

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林毅没有v：

0420毅策略今天有大红包，文末，有我所关注的十几个行业的池子！到时候大家看到最后就暂停截屏保存就好了！挨个展开说吧，半导体设备方面有龙头公司不及预期，其实从既往来看，季度调节都很正常，通常配合了后续的定增、股权激励等等。就整体而言，市场不是看既往的单子在本季度能兑现多少利润，而

2026-04-20 13:24:12

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