TFLN过渡技术InP终局_新浪新闻

陈同辉-宏观策略

26-05-14 07:31

Tower：TFLN是过渡技术，InP是终局

发布于日本

婷姐日记188：

Lumentum是全球InP EML光芯片、OCS光路交换、CPO光源绝对龙头，中国对标企业按业务重合度、技术代差、IDM/全栈能力排序如下：一、最核心对标（全栈/IDM+EML+OCS+模块） 1. 光迅科技 - 最像Lumentum：国内唯一IDM全链路（芯片→模块→系统），业务结构高度重合 - 核心产品：EML/DFB光芯片、高速光

2026-04-02 08:50:06

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骑K擒龙：

光通信，上游材料优先级排序。本文直接按卡脖子程度，国产替代弹性，业绩爆发力三方面，对相关细分领域进行排序。 🔥 第一梯队：最卡脖子、弹性最大（AI算力核心命门） 1. 磷化铟（InP）衬底逻辑：1.6T/3.2T光芯片必需，海外垄断90%+，国内自给率极低代表：云南锗业、源杰科技 2. 薄

2026-05-10 21:07:25

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陈同辉-宏观策略：

Tower：TFLN是过渡技术，InP是终局

2026-05-14 07:31:57

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趋势不简单：

Rosenblatt最新光电子研报：InP（磷化铟）价值尚未充分定价根据 Rosenblatt 最新 Optical 研报，InP（磷化铟）赛道市场可能还没定价充分。很多人聊 CPO、硅光，第一反应是：“未来会不会去 InP？” 但研报模型给出的答案是：没那么快，甚至可能相反。AI 数据中心对 EML、CW 激光器需求持续上行，

2026-05-29 06:37:59

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南瓜拿铁三分糖：

862 【p了】…猫堡只是太可爱了放上去了，不是猫堡说的，是我这个万恶的inp举着猫堡说的，猫堡没有错

2024-11-19 07:51:38

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长坡厚雪呀：

到了晚上后半夜场，切换赛道。有新的东西要好好研读。

2026-05-30 22:02:25

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白水山人记：

又是利好？ “英伟达要求供应链在2025-2030年间，将InP激光器整体产能提升约20倍；但上游厂商态度整体偏谨慎保守，仅同意规划约12倍的产能扩容” 历史信息， InP产能2026底翻倍+2027底再翻倍，合计4倍 InP供需失衡>30%，扩建周期2年 ELSFP指引：2027年1200万颗，2028年3倍，2029年4倍 Coherent的4倍

2026-05-28 23:29:38

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趋势不简单：

Rosenblatt（分析师 Mike Genovese）5/28 的一份 InP（磷化铟）供需模型报告。先给结论，再拆受益逻辑。报告核心讲了啥一句话：InP 激光器（EML + CW）是 AI 光互联的卡脖子材料，2025–2030 产能虽要扩约 12 倍，但需求仍将持续领先供给约 50%，这是一个非周期、多年结构性紧张的赛道；唯一的分歧

2026-05-29 08:16:38

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