半导体原材料放心买_新浪新闻

鸟叔操盘

26-05-18 14:19 微博认证：财经博主头条文章作者

半导体原材料，光模块上游原材料放心买

发布于广东

鸟叔操盘：

半导体原材料，光模块上游原材料放心买

2026-05-18 14:19:02

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张逸轩同学：

资金猛干新方向、存储、锂电上游化工原材料之类，科技里的算力、pcb、光模块都变A股的老登了....

2025-11-10 10:10:56

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六一中路：

光模块mSAP紧缺，鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福光模块上游原材料缺货蔓延到PCB，光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂，需要先铺设超薄种子层，再选择性电镀加厚，然后精细蚀刻，之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景，是PCB行业中微米级工艺的核

2026-04-22 08:43:18

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熔岩之下：

光模块上游出了一个不大不小的事。日本Granopt（住友金属矿山和三菱瓦斯的合资公司）3月停炉了。这家公司做的东西叫法拉第旋光片，光隔离器的核心材料，看着不起眼，但全球30%的产能靠它。停炉的原因是中国今年1月收紧了对铽、钆等中重稀土的出口管制，Granopt拿不到原材料。高温炉一停，重启要半年

2026-05-09 15:05:33

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但斌：

转：【广发通信】中际旭创：26Q1大超预期，#拥抱全球科技27年估值切换主升行情 [太阳]事件：中际旭创发布26年一季报，26Q1收入194.96亿元（环比+47.31%），归母净利润为57.35亿元（环比+56.45%），毛利率46.06%（环比+1.58pct），销售净利率32.40%（环比+2.10pct），大超市场预期 🪶Q1仍受原材料

2026-04-16 22:12:57

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万手天：

上周光模块上游原材料开始涨价这几天的盘面主要在反馈这个信息带来的影响而之前已经传出说1.6T光模块已经大幅度调价但至今盘面没有显现出来这个消息的影响估计很快会在1月15日前大家就会在业绩预告上看见报价上调后带来的业绩时间已经所剩不多，常规是要在业绩公布前把估值先估算出来的

2025-12-08 10:57:44

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茶姐的茶1211：

高景气行业梳理: PCB上游材料和设备，光模块上游EML芯片，存储芯片，液冷。稀缺资源的金和铜，快速发展的商业航天，出海景气的变压器和储能，需求和涨价的电池材料磷酸铁锂、电解液类。 1.PCB上游: AI推动，全球PCB行业迎来新一轮上行周期。当前中国大陆PCB行业产值占全球50%以上。PCB上游原材料石英

2026-01-04 20:27:56

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老才伐木：

光模块扩产催生新瓶颈｜磷化铟+薄膜铌酸锂核心受益股全梳理 AI算力建设持续提速，800G/1.6T高速光模块需求爆发，头部厂商集中扩产，上游关键原材料供给紧张，形成全新产业瓶颈。两大核心稀缺方向：磷化铟：高速光芯片核心基材，扩产周期2—3年，供需缺口长期扩大；薄膜铌酸锂：3.2T下一代高速光模

2026-04-26 11:53:22

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钉子哥1788：

CPO光模块市场人气还在低位最新行业动态热点一文全解析梳理。 1，天通股份：国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司，公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。公司铌酸锂晶片在国内市场份额超过50%，在更高速率光模块1.6T调制器材料供应中占比约70%份额。 2，光电

2026-04-23 08:30:05

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茶姐的茶1211：

技术升级迭代趋势与产业扩产潮势必将带动上游核心材料的需求。华泰证券在研报中表明，在上游材料中看好磷化铟（InP）衬底与薄膜铌酸锂两个方向：随着近年800G、1.6T光模块需求量快速提升，以及未来3.2T时代渐行渐近，看好光模块上游核心材料的发展机遇。其中InP衬底作为光芯片上游核心原材料，受益

2026-04-26 13:21:35

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