昨晚有消息说CPO进度有点慢，所以昨夜美股的光大幅回调。

说说我的看法

是这样的，CPO进度慢，那么就利好传统可插拔光模块，反之，CPO进度快，就利空传统光模块，这是短期。所以，对光整个板块的影响，并非是一致的。

长期看，CPO是大趋势，因为传统可插拔光模块在1.6T + 速率下遇到硬约束，这个方向不会因为短期进度慢而受影响（按此逻辑长期看可插拔光模块逻辑弱化）

光，这条线，可以做很久，未来空间极大，产业趋势清晰。因为在CPU、GPU不断迭代之后，影响数据中心效率的就变成的连接，也就是传输。这一点，老黄多个场合反复讲过。

那么，怎么办？很简单，自然就是顺大势逆小势，涨多了不追，跌下来又是机会。在大趋势向上的产业逻辑中，回调就是机会。

这种重要的逻辑，我不会反复讲，尤其是不会在大涨之后讲，免得发酵，而跌下来我再讲，你也不会相信。

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