林毅没有v

2026-07-02 10:58来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【东方通信-半导体】Meta 简评：算力资产化运营，而非 AI Capex 见顶 核心观点：我们认为，Meta 拟出售 AI 算力不应被简单理解为“AI 算力过剩”或“AI Capex 周期结束”，而是Meta 尝试将阶段性、结构性闲置算力转化为可出租、可融资的基础设施资产。 一、北美四大CSP资本开支维持 ​

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2026-07-02 08:50来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXobUPZT ​

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2026-07-01 20:54来自 微博网页版

Anthropic 在 Claude Code预留后门引爆技术论坛，智能体安全问题大面积发酵，#永信至诚前瞻布局 1️⃣6 月 30 日，海外开发者逆向曝光，Anthropic 在 Claude Code 编程工具中偷偷预埋未公示的隐蔽侦测后门，软件静默读取用户信息及代理机构信息，再通过肉眼不可见的特殊字符隐秘标记、回传用户身份， ​

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2026-07-01 19:31来自 微博网页版

总有人感慨，A 股就是个巨大的成都，不仅是难上加难，更因为有活跃资金在小登里切来切去活0活现，还有各种老师科普从0到1，不过今天老登没得黑，养猪券商零售地产教育煤炭都发力了！说是上面的大哥们煞费苦心，觉得只玩科技，畸形的要把大 a 干脱了，让老登们上来平衡一下！ 虽然老登涨了，市场情绪 ​

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2026-07-01 12:57来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，协创数据355.55，海光信息377.88，盛科通信396.96，鼎通科技444.00，芯原微459.88，盛美上海459.99，中微公司500.00，金海通550.00，华峰测控570.00，长飞光纤660.00，鼎泰高科666.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻宝科技800.00 ​

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2026-07-01 12:48来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

总有人感慨，A 股就是个巨大的城都，不仅是难上加难，更因为有活跃资金在小登里切来切去活0活现，还有各种老师科普从0到1，不过今天老登没得黑，养猪券商零售地产教育煤炭都发力了！说是上面的大哥们煞费苦心，觉得只玩科技，畸形的要把大 a 干脱了，让老登们上来平衡一下！ ​

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2026-06-30 21:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【国泰海通军工】商业航天观点更新：长十乙航警发布，年中迎来密集发射，可回收火箭产业拐点有望实现突破 🚀#产业拐点 长征十号乙航警发布，瞄准7月10日-13日发射窗口，同步测试海上网系回收。准备工作扎实，火箭状态稳定，有望率先实现国内火箭可回收技术突破。 🚀#密集发射 下 ​

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2026-06-30 21:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

历史性双万亿落地！国产AI告别英伟达时代，晶圆+设备+材料迎来AI2.0超级周期 今天，A股与中国AI产业，迎来极具历史意义的双万亿共振时刻。 一边是海外AI生态持续收紧、Claude大规模封号、海外算力随时存在断供风险；另一边，国内市场同一天打出两大里程碑： 美团 LongCat-2.0 实现1.6万亿参数纯 ​

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2026-06-30 18:10来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

左侧投资者，是不可能等业绩揭晓的那一刻再去国产区的。恰好，大哥们从北美撤回来，且盆满钵满风偏很高。恰好，马上二季报，有点预期差。恰好，中国开源正在成为北美 token大户们的“替补队员” 。恰好，文峰还涨价了。 ​

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2026-06-30 10:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【天风新材料】再重申一下玻璃基的标的#玻璃基板研究，认准天风新材料: 1、先进封装领域，最确定的是台积电链，我们重点推力诺、美迪凯和帝尔等； 2、有技术有产能的:沃格 3、独家黑马:美迪凯 4、显示领域:京东方、华星、彩虹； 5、电镀液（断层领先）:天承科技。 6、国内玻璃 ​

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2026-06-30 08:38来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSs9qQM ​

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2026-06-30 00:18来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#韩国万亿扩产引爆设备周期：美股三巨头新高，A股国产替代正当时 韩国突然甩出3.1万亿美元AI存储超级扩产计划，举国梭哈芯片，直接点燃全球半导体设备行情。这不是短期炒作，而是2026-2027年供需硬紧缺的确定性兑现，美股三巨头已率先新高，A股国产设备正迎来最强映射 。 一、韩国万 ​

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2026-06-30 00:17来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#一、核心关系一句话 红星发展（600367）是康宁（Corning）全球唯一/核心的5N级高纯碳酸锶、高纯碳酸钡供应商，为康宁TGV玻璃基板、高端显示玻璃提供不可替代的核心原料，是康宁AI算力玻璃扩产的上游命脉。 二、供货细节（2026年最新） - 产品与纯度 - 5N高纯碳酸锶（99.999%） ​

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2026-06-30 00:14来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#一、康宁国内核心映射（玻璃+光纤） 信息仅供参考，不构成投资建议 - 玻璃（显示/半导体/CPO玻璃桥）：京东方A（与康宁战略合作，玻璃基封装载板+Glass Bridge）、彩虹股份（高世代玻璃基板）、凯盛科技（UTG/特种玻璃）、沃格光电（TGV通孔） - 光纤（预制棒/光纤/代工）：长飞 ​

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2026-06-30 00:09来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#🔥 碳化硅（SiC）核心龙头（按产业链环节，AI服务器功率半导体首选） 信息仅供参考，不构成投资建议 一、全球龙头（海外垄断高端） - Wolfspeed（美国，原Cree）：全球SiC绝对龙头，最早量产8/12英寸衬底，PVT长晶专利壁垒，车规/AI电源衬底全球市占第一，供给英飞凌、英伟达 ​

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2026-06-30 00:08来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#未来AI服务器功率半导体数量增加很多，上游三种：硅基材料，碳化硅，氮化镓。未来市场份额碳化硅扩展最快，也是最贵的。功率半导体走的是外延硅片，精度高工艺复杂，国内没有一家打通上下游链，只能是中低端。我观点重点在碳化硅。 ​

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2026-06-29 20:42来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【飞凯材料：重视PLP 玻璃基板封装50 倍增量 ！+ 光刻胶突破 + 光纤 UV 涂层涨价】 核心催化：奕成二期产能落地、高端材料验证通关、光刻胶研发突破、光通信需求超预期 LMC业务：LMC（HBM相关材料）目前处于验证导入期，预计2028年（后年）实现放量，收入指引约3亿元。 PLP 玻璃基 ​

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2026-06-29 18:04来自 微博网页版

搜聊天记录，这已经是去年以来第五次喝酒吃药行情，也已经是今年以来第八次风格切换。 类似的极致行情在美股同步上演。即便是Mag7，从5月Anthropic的ARR环比增速有所放缓+TOKEN预算控制之后，也已经从高点回撤12%； 费城半导体单周跌幅达到7.9%，只剩下存储巨头，以超预期的财报和指引虹吸下游，并引 ​

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2026-06-29 12:25来自 微博网页版

昨天还在追逐CPO NPO MPO，今天就去追CRO SMO CDMO？昨天的玻璃还在做基板和栈桥，今天玻璃拿去装药了？ ​

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2026-06-29 09:25来自 微博网页版

### 一、光模块上游材料+核心企业 - **光芯片衬底** - 磷化铟(InP)：**云南锗业、三安光电、有研新材** - 砷化镓(GaAs)：**三安光电、海特高新、乾照光电** - 薄膜铌酸锂(TFLN)：**天通股份、福晶科技、光库科技** - **光学/结构材料** - 陶瓷插芯/套管/透镜/隔离器：**天孚通信、中瓷电子** ​

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2026-06-28 19:19来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#🔥🔥【产业重磅】#全球先进封装迎来扩产投资潮，得产能者得天下！ 📈【驱动逻辑】 1、底层技术逻辑：摩尔定律放缓，先进封装成为性能升级最优解; 2、全球算力需求指数级增长，产能严重供不应求; 3、全球产能分配失衡，海内外厂商抢份额窗口期; 💎一、海外封测/晶圆大厂 ✅# ​

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2026-06-28 19:13来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#AI材料观点更新0628 1、PCB材料：电子布#7月涨价望超预期 （预计E布达历史最高价，巨石、中材、国际复材），树脂（东材、圣泉、中化）和硅微粉（联瑞）同样在产业趋势中。 2、电子气体：关注紧缺涨价品种，六氟化钨（中船）、#超临界二氧化碳 （广钢、金宏）。 3、玻璃基板：康宁发 ​

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2026-06-28 14:05来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#康宁发布了“玻璃桥”技术，花了半天时间弄懂了，说白了就是光模块内的无源器件的进一步集成。打开光模块内的的光信号区，布局在最前面的就是无源器件，即不需要外加电源的意思。继续打开这部分，里面是凸镜、8路光纤和玻璃耦合器。所谓的玻璃桥，其实就是一块长方体玻璃，但这块玻璃 ​

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2026-06-26 16:05来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSORm0m ​

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2026-06-26 15:03来自 微博网页版

美光财报是AI算力的测温计， PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。美光帮我们拆掉了"需求见顶"这颗雷，但"利率"这颗雷，也是七月最大的风险，我来说说！ 其实也是老故事了！ 目前从各方面的情况来看，美国人的策略可能是目前正在布局一个解决AI泡沫，美债，通胀的局。采用方式：会突然加息可能 ​

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2026-06-24 20:23来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXS6iqgI ​

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2026-06-24 19:09来自 微博网页版

7月主线就一条 说这个前说个故事，苏轼，不陌生吧！ 莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕?一蓑烟雨任平生。 苏轼，此前三年，他从朝廷重臣贬为黄州团练副使，从"致君尧舜"的抱负跌落到"自耕东坡"的境地。那段日子，他写“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”，也写“小舟从此逝，江海寄 ​

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2026-06-24 18:52来自 微博网页版

7月主线就一条 莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕?一蓑烟雨任平生。 苏轼，此前三年，他从朝廷重臣贬为黄州团练副使，从"致君尧舜"的抱负跌落到"自耕东坡"的境地。那段日子，他写“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”，也写“小舟从此逝，江海寄余生”。 然后在第三年，他平静了。写 ​

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2026-06-24 09:10来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

现实 C 罗巅峰返场，其实你的青春已经结束了，就是他在帮你硬撑！ ​

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林毅没有v

2026-06-23 20:30来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSfvOFY ​

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2026-06-23 18:07来自 微博网页版

苟住，莫慌！ 不要羡慕失控的车辆速度快，但很明显最近股票市场的投资者纷纷跳车，卖出几乎所有其他股票、涌向AI硬件公司股票（“站到光里”）。当市场只有一个方向是正确的，曾经正确过的其他方向，都成了错的。不管你是绝对收益、深度价值、宏观对冲、微盘量化、红利指增，还是别的什么。 又安静了 ​

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2026-06-23 09:09来自 iPhone 17

#林毅没有V[超话]##微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXStz6QK ​

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2026-06-22 23:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#上周五，曾与Demis Hassabis一起获得诺贝尔化学奖的美国科学家John Jumper在X平台发帖，宣布将离开效力九年的谷歌DeepMind，转投竞争对手公司Anthropic。John Jumper并非普通科学家，他主导开发的AI预测工具AlphaFold已经预测超过2亿个蛋白质结构，彻底改变了生物医学研究的范式，并 ​

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2026-06-22 20:28来自 微博网页版

近日，一则基金经理的公开表态，精准道出了当下市场的极致分化与投资人的焦灼心态。 深耕机械领域、坚守地产赛道的蓓姐发布致投资人的一封信，态度坦诚且通透。她表示，完全理解失去耐心、想要赎回离场、持币观望等待右侧机会的投资人。但她恳切奉劝所有投资者：当下切勿盲目追高AI赛道，即便招致客户 ​

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2026-06-22 08:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]##微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSySKW8 ​

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2026-06-21 13:31来自 微博网页版

玻璃基板靠不靠谱？ 这种玻璃绝对不是你家窗户上的玻璃，也不是手机屏幕上的盖板玻璃。普通的玻璃含有大量的钠离子和钾离子，在芯片的高压电场的下面会四处乱跑，导致芯片漏电。半导体的玻璃必须是超低杂质，超低的离子污染，同时它要达到原子级别的平整，整块大面板的厚度的误差不能超过两微米，有的 ​

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2026-06-20 21:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

重磅！英特尔十年十倍战略定调，下周两大绝对主线：玻璃基板+材料紫苏叶行情 本周半导体与AI先进封装迎来年度级别产业拐点，一切行情的源头，全部来自英特尔新任CEO陈立武的首次公开深度访谈。 不同于普通高管的客套发言，本次访谈直接推翻旧半导体发展逻辑，定调未来5—10年全球芯片产业的核心方 ​

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2026-06-20 17:16来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【申万玻璃基板】202606 科技巨头运筹帷幄新舞台催化频频！ 一、痛点 1）AI芯片：HBM堆叠功耗高；CoWoS（硅中介层）翘曲/散热等限制，3/2nm先进制程堆叠成本高、良率承压； 2）光模块：1.6T升3.2T，FR4基板高频损耗大，热膨胀与高速不匹配； 3）先进封测：硅中介层+TSV大尺寸限制 ​

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2026-06-18 22:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#美国主导芯片设计，两岸负责代工制造，韩国专攻存储芯片，日本把控半导体关键材料。 ​

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2026-06-18 22:00来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#住友的钨棒停产公告刚刚才发出来，7月1日停产，因为对日钨原料断供，继#六氟化钨之后，pcb专用#钨棒成为下一个断供的ai上游核心材料 ​

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2026-06-18 22:00来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]##AI上游材料更新 20260618 #MLCC粉体： 根据0805AI型号信息，单颗MLCC用介质粉14mg，三星目前AI级出货900亿只/年，市占率30%，AI级MLCC市场年华需求达到3000亿只，对应AI级粉体4200吨，考虑未来2年AI级需求高速增长，28年AI级粉体市场达到1.3万吨，国瓷AI&车规级粉体产能2000吨，在 ​

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2026-06-18 18:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#国家队一月份，包括证金一季度疯狂抛售ETF和15年的一些老的权重股，是不是已经得到了强化科技，而老登下跌的信息？ ​

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2026-06-18 15:24来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]##微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXanCxJH ​

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2026-06-18 08:57来自 微博网页版

0618 美股尾盘跳水，FOMC前情绪不稳也带着SpaceX回落，费半还是最坚挺的，诱因是超预期的鹰派点阵图，给了市场线性外推加息的定价，年内加息概率攀升。从沃什提及的中长期政策改革，还有可能出现的一些沟通方式，不太会给市场预期，后续可能需要看到经济增长、就业和通胀的回落，才能缓和鹰派定价，后 ​

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2026-06-17 21:17来自 微博网页版

MLCC核心：纳米镍粉+瓷材料 pcb核心：覆铜板+树脂+ABF膜 # AI硬件两大核心上游材料赛道核心企业梳理 AI算力、新能源汽车产业高速扩张，带动被动元件MLCC与PCB封装基材两大基础电子材料持续紧缺。两条产业链分别拥有各自不可替代的核心原料：MLCC依赖**钛酸钡陶瓷粉体+纳米镍粉**，PCB与高端芯片载板依 ​

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2026-06-17 20:26来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

分享视频 http://t.cn/AXaH0zlG ​

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2026-06-17 20:25来自 微博网页版

# 四大细分赛道核心企业全梳理（MLCC磁介质材料、MLCC纳米镍粉、覆铜板CCL厂商、CCL配套树脂厂商） ## 一、MLCC磁介质/陶瓷粉体（钛酸钡，MLCC核心介质材料，你说的MLCC磁材料） ### 海外龙头（高端垄断） 1. **堺化学（日本）**：全球老牌钛酸钡龙头，车规/AI高端粉体标杆，早年全球市占第一 2. **东 ​

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2026-06-17 17:57来自 微博网页版

各位朋友，今天必须跟大家聊聊两件大事，一件国内、一件海外，直接把 A 股科技主线的逻辑给焊死了！ 先看国内，陆家嘴论坛上央行释放的信号太关键了。以前咱们看降息，要么降要么不降，跟 “非黑即白” 似的，MLF、OMO 这些政策利率一调，市场立马震动。但现在不一样了，央行要 “润物细无声”，守住核 ​

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2026-06-17 17:33来自 微博网页版

一、陆家嘴论坛：央行货币政策大变，科技政策全力护航 本次陆家嘴论坛，央行流动性框架微调成为核心看点，国内降息逻辑彻底改变。 过去政策利率降息非黑即白，MLF、OMO 单次动作信号极强；未来央行将牢牢守住唯一核心政策利率，珍惜宝贵降息空间，各类买断式回购、逆回购、MLF 操作均匀分散、持续落地 ​

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2026-06-17 14:45来自 微博网页版

解读陆家嘴论坛发言精神： 1. 长期主线确定：AI、硬科技、新质生产力是政策持续加持方向，科创板、算力、智能体赛道长期逻辑强化；但短期纯题材炒作会被监管压制，只走有订单、有产能、有利润的真成长。 ​ 2. 资金底托出现：养老金、保险、外资长线资金持续入场，市场估值下行空间被封死，大级别深 ​

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2026-06-16 23:11来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#🍉【DB算力】CCL价格突破历史新高，CCL及上游继续强call，新分支关注药水-光华科技-06.16 🍒CCL涨价突破历史新高：今年7月的FR4的人民币价格将超过 240 元，正式超过 2021 年的高点 220 元左右。突破天花板后，上限全部打开。供给端主要受电子布约束，行业供需缺口扩大，本次价 ​

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2026-06-16 08:39来自 微博网页版

0616 全球宏观迎来关键变量，彻底改写短期市场定价逻辑。据权威消息，美伊敲定重要协议，霍尔木兹海峡正式重启通航，持续压制全球市场的能源地缘风险大幅缓解。 这一重磅利好的资产反馈十分清晰：国际油价大幅回调，A 股全市场迎来普涨修复，超三千八百只个股飘红。此前高油价带来的成本压制，一直是 ​

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2026-06-15 09:19来自 微博网页版

4000底部探明，我们如何配资产 受美伊谈判重大进展影响，上周五明显市场出现了一个新的叙事逻辑。 黄金反弹，美债利率、油价和美元指数同步下跌，且对于美联储年内加息预期形成明显降温，布油现货跌破90美元，这是3月5日以来首次，对应全球股市上涨，呈现典型“去滞胀交易”，A股市场受此利好推动400 ​

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2026-06-14 20:09来自 微博网页版

张晓泉《AI 重构量化投资底层逻辑：未来什么能力最稀缺？》逐字稿 （背景：“科创为锚 星耀领航 —— 私募行业星耀领航计划年度礼赞” 活动，中国银河证券、中国证券报主办） 张晓泉（超量子基金创始人）：我们现在在面临一个非常大的转变，这个是从一个计算者（Calculator）到一个策划者（Curator）的 ​

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2026-06-14 19:30来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【广发机械】专用设备跟踪 # 光设备。光模块产业链反馈，27年光模块需求可见度已经非常高，近期在沟通28年需求情况，行业出货从25年的2kw级别向27年的2.5e+，而行业产能我们预计将从2kw迈向27年的年产3e颗级别，预计会有【1500e+】的资本开支集中在26-27年，之后还有3.2T、NPO、CPO等 ​

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2026-06-12 20:15来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#金枪鱼&紫苏叶理论（Shiso Leaf Theory） 一、提出者 海外匿名顶级产业投资人 Serenity（X平台，圈内叫白毛股神），前AI科学家、Nature论文作者，靠这套产业链瓶颈打法两年收益超200倍，主攻AI/光通信/半导体上游材料。 二、寿司店完整比喻（金枪鱼=终端龙头，紫苏叶=上游瓶颈耗材 ​

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2026-06-12 18:11来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#一、半导体高纯钛靶（核心） - 江丰电子（300666）：龙头，6N/7N高纯钛靶，供货中芯/台积电。 - 有研新材（600206）：子公司有研亿金，高纯钛靶，供长江存储/长鑫存储。 - 隆华科技（300263）：子公司丰联科，高纯钛/钼靶材。 - 欧莱新材（688530）：半导体/显示用钛靶，高纯溅射靶 ​

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2026-06-12 15:13来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

分享视频 http://t.cn/AXaymctV ​

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2026-06-12 14:19来自 微博网页版

【天风金属】再次重申：中重稀土的新周期——始于镝20260612 [太阳]我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置，尤其是氧化镝几乎处于近十年低位，从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化，尤其是在限制海外，国内加速替代下，中重稀土价格是明确的上升趋势，【当前应该兴奋起来，路演 ​

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2026-06-12 13:42来自 微博网页版

半导体+稀土！下半年方向！ 莫偏爱，更勿偏执，永不偏见 指数，4000点的好机会，给了你们三天，别不中用！风格有切换么，我觉得肯定有。 当然，也别觉得ai不行，我国地产自从1998年商品化以来至少走了二十年牛市，到2021年商品房全年销售额约18.19万亿元，乐观估计今年国内AI资本开支也才6000亿。你 ​

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2026-06-12 10:56来自 微博网页版

CCL覆铜板 建滔集团4月两次、5月27日第三次上调产品价格，年内累计涨幅超30%；年初报价130~170元/张，当前市场均价突破200元/张，创2021年以来历史高点；行业订单排期1~1.5个月，渠道零库存；机构预判下半年单厂毛利率环比提升1~3个百分点。 估值测算：建滔集团2026年月均利润10亿元，年化120亿元；2 ​

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2026-06-12 10:55来自 微博网页版

【HFDZ】坚定看好【盛美上海】！！！ #最重要的是看产业趋势和公司能力！！！ 韬定律带动晶圆需求数倍增长，行业空间目前被市场严重低估；叠加HybridBonding先进封装工艺落地晶圆产线，国内晶圆厂正式打造先进逻辑+先进封装类台积电模式，技术壁垒与成长空间同步打开！韬定律全面覆盖智能手机、PC、 ​

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2026-06-12 10:55来自 微博网页版

🔥物理空间智能：物理AI的核心基石 1）物理空间智能是物理AI的核心环节，本质是AI从数据拟合走向真实世界理解的关键跃迁。 2）传统AI活在像素与符号的离散世界，物理AI必须驾驭连续时空的物理法则。物理空间智能就是这个新世界的“操作系统内核”——它将无限连续的真实世界离散化为AI可运算的张量 ​

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2026-06-12 10:55来自 微博网页版

生益大幅上修关联交易额/mSAP上游曝光机+载体铜/普通电子布缺货--AI 新材料全家桶（更新 0612） （1）生益关联交易额上修，继续验证生益链景气度： 1️⃣生益上修与联瑞（硅微粉）、兴顺（PPO树脂）等企业的关联交易额，生益持股联瑞 23%、兴顺 12%。 2️⃣26年1-5月累计关联交易1.79亿元，26全年上修 ​

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2026-06-12 10:30来自 微博网页版

【中信通信】强推烽火通信，三个重大变化！20260611 [太阳]烽火是目前最最便宜的光纤公司——长飞A股3700亿（总市值2）、亨通2600亿、中天1700亿、永鼎760亿、烽火仅750亿！烽火之所以没怎么涨，市场担心三个问题： ①担心烽火只有光纤，没有别的AI产品。 ②担心烽火没有海外合作。 ③担心公司光棒产 ​

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2026-06-12 10:29来自 微博网页版

💐重大边际更新：福光股份切入Coherent，下一个腾景科技启动在即0611 各位领导，我们今日从产业链最新获悉：#福光股份于本周接到Coherent准直透镜加工订单‼ （市场毫无预期，后续不排除还会接到其他产品） 下面回答您几个问题： 1⃣背景知识：为什么腾景能进Coherent？——得从腾景的高管团队渊 ​

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2026-06-12 09:40来自 微博网页版

海力士扩产指引再上修，继续强call半导体设备0612 #海力士上调扩产指引、存储景气度再超预期。海力士董事长此前表示晶圆产能将在五年内翻一番，如今则进一步加码到2034年产能提高三倍，存储扩产大周期毋庸置疑。 #当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分，股价 ​

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2026-06-12 01:13来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#结论 当前中国半导体设备行业正站在一个历史性的战略机遇期，其核心投资逻辑由 “供应链自主可控驱动的去日本化替代”、“海外市场拓展（尤其是韩国）” 以及 “国内史诗级资本开支周期” 三重动力交织构成，而行业龙头公司是承接这轮巨大产业红利的核心载体。 首先，地缘政治与供应 ​

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2026-06-11 19:00来自 微博网页版

🔥【山西证券】中国管控关键材料出口，AI军备竞赛触及原材料层——三条主线！ 路透社报道，中国正对磷化铟（InP）实施出口管制。这不是一个孤立事件——从锗、镓、石墨到稀土，再到磷化铟，管制边界正在向AI硬件最底层的原材料环节系统性延伸。AI军备竞赛从算力层、光互联层，已经打到原材料层了。 ​

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2026-06-11 09:12来自 微博网页版

0611 重要信息跟踪， 大家最关心的，美国5月核心CPI呈现分化格局，为市场带来喘息空间。数据显示，核心CPI环比上涨0.2%，显著低于4月0.4%的涨幅及市场0.3%的预期，国内基础通胀压力有所缓和。但其同比上涨2.9%，创下2025年9月以来阶段新高，住房、交通、医疗服务价格持续上行，核心商品价格回落对冲了 ​

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2026-06-10 17:44来自 微博网页版

苟住别慌 KTV和ICU肯定挨着建，就伸一腿的事。 昨天科技人群里多high，今天就多安静。昨天还有段子说国内券商卖方消费分析师被香港客户直接当面劝转行别研究消费了，板块没行情只能带着客户在健身，今天觉也不错，多打打球身体健康，不用看着美股波动睡不着 Ai领域几个大事， 市场当前正因海外研究 ​

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2026-06-09 23:58来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#这是一份发布于2026年6月9日的多板块行业研究报告，标题为《Powered Down, Lights Off：800VDC推迟与CPO延期》。核心内容如下： 主要观点 1. 800VDC（800伏直流）架构推迟 英伟达主导的原生单端800VDC设计，其量产出货被推迟到2028年及以后。 超大规模数据中心客户（hyperscalers） ​

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2026-06-09 23:57来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#日报0609： 行情会继续发酵，机会很好。调仓基本结束，风险偏好提升。 但不要反复横跳，刚调完又想去投机各种“概念”和信息。还是那句话，板块强度在于可持续，而不是对信息以及小作文的响应。 CCL可以看作链条的补涨，一波强势动量在Q4前无法证伪。另外铜箔，也非常舒适。 说两 ​

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2026-06-09 23:53来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#三祥新材，下一个中船特气！ 电子级氧化铪海外极度紧缺，仅有三家企业可供，年产能也就百万吨左右，海外单吨售价已高达 8000 吨，且短期无扩产计划，三祥新材 140 吨产能即将落地，新技术路线成本远低海外，单吨成本 100 万出头，国内目前售价 1100-1200 万，通过做成前驱体供应至海 ​

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2026-06-09 23:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【#稀土#氧化镝】：价格历史拐点、首推中国稀土/中稀有色 0609 √氧化镝我国垄断、高纯氧化镝更是由中稀集团垄断。中国稀土/中稀有色作为重要上市平台。氧化镝产量、高纯镝技术更是绝对龙头。 √价格历史性拐点已出。高端MLCC占氧化镝市场需求10%左右。若考虑高纯氧化镝每年产量1-2 ​

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2026-06-09 23:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

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2026-06-09 09:21来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#🔥世界模型的痛点是数据飞轮，而高效的数据采集需要大量的产生数据机械本体（即物理AI）。因此量产先行，聚焦确定的核心品种：#斯菱智驱、长城科技、科森科技、福赛科技 等 ​

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2026-06-09 09:21来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#🔥【国盛张一鸣】物理AI风起，仍然聚焦t链确定性 [红包]物理AI的定义是“世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采集效率低，飞轮跑不起来。如同自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练，#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果，先量产再训练 ​

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2026-06-09 09:14来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

4000 点以下是黄金坑。 0609 这两天港股回购和增持的公告明显增加了，特别是回购公告可以说密密麻麻，其中我关注的不少公司正在回购，也不乏很多知名公司（比如腾讯、顺丰、美的、恒瑞、快手、药明、小米、蒙牛、海尔等等），有种24年时每天看回购公告的恍惚感。相对的A股在924之前有一波“运动式” ​

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2026-06-09 08:37来自 微博网页版

这轮周期硅片价格必超上轮周期高点，甚至高很多。当前时点是下跌了五年之后第一个季度价格反转，最好的布局窗口期[抱拳] ​

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2026-06-09 08:37来自 微博网页版

【东方通信-半导体】6.7周观点：半导体硅片，集齐涨价周期的所有要素 1、硅片的超额需求增长来自#耗硅率提升。全球半导体在AI带动下进入超级扩张周期，硅片作为半导体材料中最大宗的细分品类（占比33%），其超额增长主要来自耗硅率提升。以10万片/月的产出口径为例，成熟制程消耗约11-12万片，3D NAND ​

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2026-06-08 23:54来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#一、数量：每台AI机柜用多少熔断器？ 以英伟达 GB200 / Rubin Ultra 800V HVDC 机柜为标准： - 单机柜：20–30只熔断器 - 层级分布： - 整流/机柜级：2–4只（超大电流，1000A+） - 机架/Power Rack级：6–10只（大电流，200–600A） - PDB/电源托盘级：10–16只（中电流，30–10 ​

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2026-06-08 23:54来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#1、亚马逊宣布与康宁达成协议，以扩大美国光纤制造产能，将在北卡罗来纳州创造 1000 个高端制造业岗位。2、老黄、马斯克依旧持续call存储，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。X上大V把明年HBM4的价格上调了好几倍。3、谷歌/英伟达将英特尔作为备用芯片制造商，谷歌下单了3 ​

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2026-06-08 23:53来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#MLCC专家会纪要+明日台湾电子Computex总结 ☎明天3点-JPM台湾电子-Computex总结和服务器观点更新电话会（中文），欢迎回复报名 🎉今日MLCC经销商电话会纪要（AI整理） 全球MLCC市场正经历由AI服务器需求爆发驱动的结构性供需失衡：高容（≥106）产能持续向AI应用倾斜，导致普通 ​

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2026-06-08 23:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【国泰海通通信】亚马逊与康宁签署长协。 1⃣#美国本土的康宁已经与meta和aws 签订长达数年的订单，金额均在60亿美金左右;康宁预计已与甲骨文也签署相同量级订单，只是尚未官宣。目前康宁在手订单180亿美金。 2⃣#AI数据中心需求旺盛、后续北美光纤会越发紧缺。康宁自身产能已经难 ​

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2026-06-08 23:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【顺络电子】周一晨会反路演会议要点0608 公司近况汇报，行业重大拐点！ ①目前已停止接小单，分销商零库存运营，7月中全系列产品再次涨价35%、高端产品涨价70%+，此次并非成本推动，是海外需求紧缺下主动抬价、提前排产锁单； ② TLVR电感交货期延长到32–40 周，排产已经延伸至202 ​

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2026-06-08 23:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#❗️重视 · 物理AI核心卡位环节 ——————————————— 1、世界模型 　▸ 英伟达　▸ 思特奇　▸ 五一视界 2、 感知层 　▸ 奥比中光▸ 豪恩汽电　▸ 海康威视　▸ 利亚德 3、 训练场 ▸ 索辰科技　▸ 天娱数科　▸ 华如科技 4、执行层 　▸ 绿地谐波　▸ 三花智控　 ​

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2026-06-08 23:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#人类大脑天生不适合投资，它是为了在丛林里逃命而设计，不是为了在资本市场里忍耐设计，在丛林里动得快能活，在市场里动得快会死，问题是大脑分不清哪里是丛林。——芒格 ​

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2026-06-08 23:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#高中生感觉高考难，成年人感觉股市难！ ​

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2026-06-08 23:44来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#这两天港股回购和增持的公告明显增加了，特别是回购公告可以说密密麻麻，其中我关注的不少公司正在回购，也不乏很多知名公司（比如腾讯、顺丰、美的、恒瑞、快手、药明、小米、蒙牛、海尔等等），有种24年时每天看回购公告的恍惚感。相对的A股在924之前有一波“运动式”的回购公告， ​

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2026-06-08 20:33来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#一旦市场接受了局部熊市已经来临的事实，很多鬼故事就会开始不断的上演。 因为本质上都会陷入争夺套现流动性的深渊，现在只是还有3万亿的成交掩盖了这个状态，但是因为这3万亿很扎堆，所以一旦扎堆的方向也开始触发，局面只会更难看。 没有所谓的高切低，没有所谓的轮动，就是流动 ​

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2026-06-08 20:31来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#很多人误以为当下盘面扎堆是机构私下抱团，实际是两千多只量化基金算法同质化造成的资金共振。目前量化总规模超1.5万亿，几百家私募可用有效因子有限，动量、北向、波动率等策略高度雷同，新因子短短数月就被全行业复刻，两千只产品实际只剩少数几套模型。 资金被动扎堆270只个股， ​

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2026-06-08 16:13来自 微博网页版

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2026-06-08 14:56来自 微博网页版

美国鑫多多 关于 “宁静（Serenity）” 这个人的完整梳理 一、他是谁？（核心身份） 你截图里的 “宁静”，就是海外 X（推特）上爆火的匿名博主 Serenity，ID 是 @aleabitoreddit，国内也叫他 “白毛股神”“AI 供应链侦探”。 公开信息：自称前 AI 算法科研人员、RISC-V 基金会成员，2018 年曾拒绝 ​

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2026-06-08 14:39来自 微博网页版

目前只是因为非农导致加息概率上升，而油价并没有起来，所以认为宏观风险并没有彻底释放，真正的宏观风险不应该是非农太好了，而应该是霍尔木兹海峡长期封锁……所以我觉得现在的调整大概率还是因为拥挤交易，真正的风险还没有暴露，所以先当调整看。 如果调整下来，伊朗问题顺利解决，美国通胀也没有 ​

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2026-06-08 14:02来自 微博网页版

目前只是因为非农导致加息概率上升，而油价并没有起来，所以认为宏观风险并没有彻底释放，真正的宏观风险不应该是非农太好了，而应该是霍尔木兹海峡长期封锁……所以我觉得现在的调整大概率还是因为拥挤交易，真正的风险还没有暴露，所以先当调整看。 如果调整下来，伊朗问题顺利解决，美国通胀也没有 ​

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2026-06-07 16:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#2026年高考语文考试已经结束，以下是上海卷高考作文题： 写作(70分) 每个人都有对世界的想象。科技改造世界时，也改造着我们的想象，对此你有怎样的认识和思考？请写一篇文章！ 你会怎么写呢？ 市场调整，在商言商 ，贵是硬伤 NVDA减模块化内存 = 当前是暴利GPU在嫌弃DRAM太贵 =在 ​

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2026-06-07 12:34来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

硬件应该是没啥问题的。谷歌 meta 又发债。SpaceX 搞不好融了资也是去买卡 就是美债风险大了点！市场意识到美债重要性大于美股，就会发生周五晚上美股暴跌的情况。 ​

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2026-06-06 22:22来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

#林毅没有V[超话]#【美股交易笔记｜市场思考】20260606 美股大跌的四点关注❗ 🏵观点：昨夜美股大跌，本质上或是#利率重定价+AI拥挤交易去杠杆的共振。短期波动或加大，但我们认为#美股核心矛盾仍然是盈利而非估值。 1️⃣#关注1:催化因素“好消息成了坏消息”。5月非农明显超预期后，市场对于年内 ​

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2026-06-06 10:38来自 HUAWEI Pura 70 Pro+

市场情绪与技术调整下的冷思考 近期科技股普遍下跌，市场情绪成为主导因素。下跌的叙事主要围绕几点展开：首先是博通财报不及预期，市场反应激烈，体现了“没有惊喜就是利空”的情绪法则；其次是关于英伟达下调DRAM配置的小作文引发了对算力需求的担忧，但深入分析表明，这更多是供应链良率问题导致的 ​

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