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2026-07-02 10:33来自 微博网页版

这两周我一直在写AI泡沫的警告。从格雷厄姆那条"公司集体发股"，到美光、亚洲暴跌，再到韩国砸5900亿扩产。今天这个判断，不再是我一个人的了——赌对了2008年的那个人下场做空AI，而全球的央行行长们，花了一整周在争论它会不会崩。 先说那个人：迈克尔·伯里，电影《大空头》里的原型，当年精准做空 ​

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2026-07-01 10:51来自 微博网页版

昨天美国政府道德办公室公开了一份文件：特朗普的年度财务披露，927页。这是法律强制他签字公开的，本意是让公众看清一位总统有没有利益冲突。可你一页页读下来会发现，它更像一张利益冲突的清单。 先看最大的一块，钱从哪来。 过去一年，特朗普进账超过10亿美元，其中光加密货币就贡献了超过11.6亿 ​

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2026-06-30 09:21来自 微博网页版

我写过两次沃什。一次是他刚当上美联储主席，想让美联储少说话、多想；一次是他像格林斯潘当年赌互联网那样，赌AI能让经济热着跑而不通胀。今天，他得到了一样自己没开口要、也没出力争的东西：独立性。是最高法院塞给他的。 事情是这样。最高法院以5比4，挡下了特朗普解雇美联储理事库克。这是美联储 ​

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2026-06-29 17:34来自 微博网页版

这条AI芯片短缺的线，我写了一路。美光利润翻15倍，苹果Mac涨价，亚洲股市暴跌。今天它落到最贴身的地方——你下一台笔记本电脑的价签上。 先说最核心的那块：内存。 电脑里那个叫DRAM的内存芯片，过去一年从低点涨了三到六倍。光是今年一季度，消费级内存价格就涨了最多110%。一个32GB的内存条，去 ​

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2026-06-28 17:17来自 微博网页版

昨天我写美国空袭伊朗，说被推到"下一轮"的问题，带着一架无人机回来了。这个周末，它带着多得多的东西回来了。 先看这三天的台阶是怎么一级级垒上去的。 周四，伊朗朝海峡里的船放无人机，打中一艘货船。周五，美国空袭伊朗还击。周六，伊朗又用无人机打了一艘叫Kiku的巴拿马籍油轮——船上装着200 ​

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2026-06-27 10:14来自 微博网页版

伊朗这条线，我从五月底写到现在。海峡被关、协议签订、最难的核问题被推到"下一轮"、过路费改名叫服务费的文字游戏。今天，这些字面上的拉扯，变回了导弹。美国空袭了伊朗。 顺一下这两天的事。 周四，伊朗革命卫队朝海峡里的船只放了四架自杀式无人机。美国打下来三架，剩下一架，击中了一艘新加坡 ​

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2026-06-26 21:21来自 微博网页版

昨天我写苹果因为芯片短缺涨价。没想到这个价签，第二天就成了把半个亚洲市场砸下去的扳机。 今天亚洲的芯片股集体崩了。最惨的是韩国，Kospi盘中一度暴跌9%，韩国交易所拉了20分钟的熔断，这已经是它本周第二次熔断了，收盘跌5.8%。日本日经跌4.15%，中国台湾股市跌3.64%。 但你仔细看会发现，这不 ​

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2026-06-26 20:07来自 微博网页版

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2026-06-26 13:13来自 微博网页版

昨天我写美光利润翻了15倍，结尾说，这场芯片短缺早晚会砸到普通人的钱包上。没想到第二天就应验了。今天，苹果给Mac和iPad涨价了。 幅度不小。Mac涨了15%到20%，iPad涨了15%到25%。具体看，最便宜的MacBook Air涨200美元、到1299；MacBook Pro涨300、到1999；iPad Pro涨200、到1199。iPhone这次没动 ​

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2026-06-25 08:40来自 微博网页版

这几天我一直在写AI泡沫的警告。今天换个方向，看看看空的人最怕的东西长什么样——一份财报。 美光，做内存芯片的。上个季度净利润281.7亿美元，一年前同期是19亿。翻了差不多15倍。营收涨了350%。最吓人的是毛利率：做出一美元的产品，成本只要一毛四。这个季度它还预计能更高。 钱从哪来？内存成 ​

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2026-06-23 17:58来自 微博网页版

奥特曼有一个常被人夸的细节：他在自己一手带大的OpenAI里，一股股份都没有。这常被当成证据，说你看，他不是为了钱。但这只是故事的一半。 他的财富，藏在另一张网里。 奥特曼三年前说过，他手上有大约400笔活跃的创业投资。华尔街日报扒出了其中80多笔，从核聚变、芯片、生物科技，到一家想在地中 ​

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2026-06-23 10:22来自 微博网页版

格林斯潘走了，100岁。他曾经被称作有史以来最伟大的央行行长，可如今他的名字，和2008年那场金融危机分不开。 他执掌美联储将近二十年。当年他威望高到什么程度？已故的共和党参议员麦凯恩开玩笑说，格林斯潘要是死在任上，应该把他的尸体支起来，让他继续管。 这个人本身很有意思。年轻时他想当音 ​

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2026-06-23 09:04来自 微博网页版

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2026-06-23 08:23来自 微博网页版

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2026-06-22 17:34来自 微博网页版

不到两年前，斯塔默带领工党赢得二战以来第二大的议会多数，当上英国首相。今天，他被自己的党赶下了台。他是英国七年里的第六位首相。 更罕见的是赶他的方式。工党历史上从没在自己人第一个任期内、把自己的党魁掀翻过，何况这才上任不到两年、五年任期刚走了个零头。 导火索是一个人回到了议会。前 ​

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2026-06-21 17:47来自 微博网页版

判断市场是不是太贵了，有个指标比市盈率更管用：看公司们是不是开始急着卖自己的股票。最近，它们在卖。 先从我前两天写的那笔交易说起。SpaceX花660亿买Cursor，注意，全是用股票付的，不是现金。为什么用股票？因为股票贵。当一家公司的股价被捧得很高，它拿这些"贵"出来的纸，去换真东西，是笔划 ​

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2026-06-20 18:07来自 微博网页版

一句"她求我跟她合影"，把美国和意大利的关系，干到了悬崖边上。 事情起于这周的G7峰会。会上特朗普和意大利总理梅洛尼并排坐在沙发上聊天，镜头里有说有笑，看着挺融洽。结果峰会一结束，特朗普接受意大利一家电视台采访时说：她特别想跟我合影，求着我。我本来不想拍的，但我可怜她。 梅洛尼当天就 ​

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2026-06-20 16:59来自 微博网页版

当年的足球 http://t.cn/AXasT3Bh ​

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2026-06-19 18:29来自 微博网页版

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2026-06-19 17:01来自 微博网页版

AI这波热潮里，最赚钱的不是做模型的，是卖铲子的英伟达。它的芯片，在AI市场的份额超过九成，几乎是一家独大。现在，谷歌正用英伟达自己的打法，来撬这块铁板。 先说英伟达这堵墙有多厚。它厚的不只是技术，还有恐惧。 行业里有个说法，叫"黄仁勋的小黑屋"。意思是，谁要是敢不买英伟达的全套硬件、 ​

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2026-06-19 12:13来自 微博网页版

昨天我写特朗普被自己十年前骂奥巴马的话困住了。今天接着看：被推出来满世界替这份协议辩护的，是副总统万斯。 他这周本来是去给新书做宣传的。结果一场接一场的采访，问的全是伊朗协议，他就这么成了这份协议的头号辩护人。他对美国人说，对特朗普"多一点信心"。他反复讲一句话：牌都在我们手里。 ​

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2026-06-17 17:52来自 微博网页版

特朗普这些年一直骂奥巴马2015年跟伊朗签的那份核协议，说它是灾难，第一任期亲手把它撕了。现在轮到他自己签了一份，麻烦来了：所有人都在拿这两份做对比，而且有人说，他这份更差。 这周G7峰会上，记者一问到这事，他就来气。他的说法是：奥巴马那份，是通往核武器的一条路；我这份，是挡住核武器的 ​

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2026-06-17 09:14来自 微博网页版

昨天我写SpaceX上市没几天就660亿买Cursor，说它快超过亚马逊了。今天兑现了。 周二盘中，SpaceX一度涨了17%，市值冲到2.97万亿美元，把亚马逊和微软都甩在了身后。收盘回落到2.65万亿，从上市算起，四天涨了大概50%。马斯克手里握着这家公司四成多的股份，靠这一把，成了全世界第一个身家过万亿的人 ​

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2026-06-16 19:58来自 微博网页版

SpaceX上市才几天，转头就掏出660亿美元，买下了一家做AI编程工具的公司，Cursor。 我之前写过它上市那条。第一天涨了将近20%，市值2.1万亿。这两天又连涨，从发行价算起涨了大概43%，今天盘前再涨10%。如果这个势头守住，它的市值就要超过亚马逊，成为全球第五大公司。一家发射火箭的公司，马上要比 ​

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2026-06-16 10:40来自 微博网页版

美联储换了新主席，凯文·沃什。他上任想干的第一件事，不是动利率，是让美联储闭嘴。 他这个想法不是一时兴起。十多年来他一直说同一句话：美联储话太多了。多想，少说。 要理解这事有多反常，得先看他想推翻的是什么。 过去二三十年，美联储一步步把自己变成了一台沟通机器。每次开会后发声明、开 ​

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2026-06-16 09:24来自 微博网页版

昨天我写美伊签了协议，说这事最该解决的核问题被推到了下一轮。一天过去，连那些看起来已经定了的条款，也开始一个个松动。 先说一个文字游戏。 特朗普周日宣布，霍尔木兹海峡重开，而且"永久免过路费"。周一，伊朗外交部就接了话：海峡不收"过路费"，但要收"服务费"。至于是什么服务，没说清楚，伊 ​

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2026-06-16 09:05来自 微博网页版

那些年马斯克吹过的牛 ​

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2026-06-15 15:35来自 微博网页版

昨天我写美国政府冻了Anthropic两个最强的模型，Anthropic只好对所有人关停。今天有了更完整的故事，包括一个很微妙的细节：在背后把这事捅出去的，是亚马逊。 亚马逊是Anthropic最大的投资人之一。 事情是这样的。上周末，亚马逊的研究员演示了一件事：他们通过改变提问的方式，能让Anthropic那个面 ​

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2026-06-15 11:33来自 微博网页版

伊朗这场仗，打了一百多天，签了。 特朗普周日宣布，美伊协议"现已完成"，周五在瑞士正式签字。内容是：停火再延六十天，重开霍尔木兹海峡，伊朗负责扫雷、且不收过路费，美国解除对伊朗港口的海上封锁。巴基斯坦和卡塔尔两个斡旋方都确认了。消息一出，布伦特原油跌了近百分之四，到84美元，美股期货 ​

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2026-06-13 21:11来自 微博网页版

同一天，两家最顶尖的AI公司，各自被政府套上了一道绳子。 先说Anthropic。周五，美国商务部长给Anthropic的CEO阿莫迪写了封信，把它最强的两个模型，Fable 5和Mythos 5，列进了出口管制。意思是，美国境外的政府、公司、个人，加上美国境内的外国人，都不许用。 这个范围太大了。大到连Anthropic自 ​

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2026-06-13 13:24来自 微博网页版

SpaceX上市了。第一天，股价涨了将近百分之二十，收盘市值2.1万亿美元，成了美国第六大上市公司，排在博通和特斯拉前面。 马斯克，由此成为全世界第一个万亿富翁。 这一周多，我写了好几条SpaceX。从招股书，到定价，到散户在门口排队，到他那个跟了二十五年的朋友靠押注他赚了几百亿，再到估值院长 ​

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2026-06-12 22:52来自 微博网页版

这几天我一直在写霍尔木兹海峡，写特朗普一句话怎么让油价翻面，写预测市场怎么押注协议签不签。今天纽约时报这篇，把镜头从这些大词上挪开了，对准了海峡里那些真正出不来的人。 大约500艘大船，11000名水手，从二月底开战到现在，被困在波斯湾里，好几个月了。 他们的处境，比新闻里那些概率和油价 ​

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2026-06-12 20:52来自 微博网页版

昨天我写了SemiAnalysis那条，说AI公司的订阅，在重度用户身上是亏钱的。今天华尔街日报这篇，把这件事推到了更狠的一步：AI的价格战，开打了。 事情的起点很现实。企业被飞涨的AI账单逼急了，开始想办法省钱。 它们用上了一种新工具，能让AI在多个模型之间自动切换。简单的活，交给那些便宜的、开源 ​

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2026-06-12 09:23来自 微博网页版

昨天我写伊朗把霍尔木兹海峡对所有船只关了，市场开始认真定价这事会不会谈崩。一天之后，特朗普一句话，把这个判断整个掀翻了。 先看这一天里发生了什么。 周四早上，特朗普还在威胁要再发动一轮空袭，说美军要夺下伊朗的哈尔克岛和其他石油设施，完全控制伊朗的油气市场。几个小时后，他在Truth So ​

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2026-06-12 08:45来自 微博网页版

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2026-06-11 22:17来自 微博网页版

研究机构SemiAnalysis做了个挺有意思的实测，结论是，AI公司卖的那种包月订阅，可能并不是一门好生意。 他们的做法很朴素。各买了一份Anthropic和OpenAI的订阅套餐，然后随机跑那种很长的编程任务，一直跑，跑到把每周的用量上限耗光为止，看看一个月两百美元，到底能换出多少东西。 一直以来，行业 ​

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2026-06-11 16:01来自 微博网页版

这两天，几家AI巨头借钱的动作，密集到有点吓人。 甲骨文周三财报，业绩超预期，但顺带说了句，为了搞AI基建，还要再发数百亿美元的债或者股票。它今年的资本开支已经557亿，手上待交付的订单堆到6380亿。在这之前，它为了AI已经发过430亿的债了。财报出来，股价盘后反而跌了5%。 亚马逊这边更猛。它 ​

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2026-06-11 14:03来自 微博网页版

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2026-06-11 10:23来自 微博网页版

伊朗把霍尔木兹海峡，对所有船只关闭了。 事情的顺序是这样。这周伊朗击落了一架美军直升机，美军连着几天空袭伊朗南部，周三晚上又来一轮，打的是海峡附近的防空和雷达。周四凌晨，伊朗军方宣布，霍尔木兹海峡对所有船只关闭，油轮、商船，全部，立即生效。任何穿越海峡的船，都将被打击。革命卫队说 ​

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2026-06-11 09:14来自 微博网页版

六月五号我写过Anthropic呼吁全球放慢AI开发那条。今天Anthropic的CEO达里奥·阿莫迪发了一篇更完整的政策长文，叫《关于AI指数曲线的政策》。我把它详细梳理一遍。 他开篇用了《指环王》里一个比喻。有个叫树须的树人，有智慧，但行动极慢，光跟另一棵树说句你好就要花一整天。霍比特人想说服他出兵保 ​

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2026-06-11 08:46来自 微博网页版

昨天我写散户在门口排队，想分一杯SpaceX上市的羹。今天讲讲站在门里面的那种人，是怎么赚的。 有个叫安东尼奥·格拉西亚斯的，55岁，私募基金Valor的创始人。他是马斯克最忠诚的副手之一，跟了二十五年。周五SpaceX上市，是他的发薪日。 他和他的基金，是SpaceX除马斯克之外第二大披露股东，按这次1. ​

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2026-06-11 01:08来自 会员特权专用

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2026-06-10 22:40来自 微博网页版

这周五，SpaceX上市，史上最大的IPO，募资接近750亿美元。如果顺利，马斯克会成为世界上第一个万亿富翁。 撑起这一刻的，不是华尔街的机构，是散户。 通常一只大盘股IPO，留给个人投资者的份额是5%到7%。SpaceX这次留了20%以上。即便如此，还是不够分。美林在休斯顿专门给客户开了场说明会，到场的人 ​

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2026-06-10 15:53来自 微博网页版

昨天我写了Anthropic那笔350亿美元的芯片融资，阿波罗和黑石牵头，博通给利息兜底。今天彭博又补了一块拼图，让这件事的形状清楚了。 彭博报道，谷歌在为Anthropic价值350亿美元的数据中心租约兜底。 把两层兜底摆在一起看。Anthropic借钱买的是谷歌和博通做的芯片，而这笔借款的利息，由博通兜底； ​

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2026-06-10 14:51来自 微博网页版

#AI还是有点懂球# 足球之所以让人觉得越来越不好看，首先是因为现代战术走向了极致的“工业化”与数学化。在以控球和区域压迫为主流的今天，教练们对球场的空间和球权有着近乎病态的控制。为了最大程度降低丢球反击的风险，球员们被要求减少高风险的冒险传球，转而进行大量安全、机械的横传与回传，这 ​

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2026-06-09 22:51来自 微博网页版

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2026-06-09 16:12来自 微博网页版

岁月不居，时节如流。罗纳尔多和齐达内，无论岁月如何变迁，都是足球史上的传奇。🏆🏆 #致敬经典 ​

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2026-06-09 15:40来自 微博网页版

六月四号我写过一条，说全球最大的私募集团黑石，因为投资者排队取钱，第一次限制了自己旗舰私募信贷基金的赎回。那条的题眼是，私募信贷开始关门了。 今天黑石又上了新闻。这回是另一个方向。 黑石和阿波罗，刚刚敲定了一笔350亿美元的私募信贷交易，代号叫"大苍穹"。这笔钱干嘛用，给Anthropic买芯 ​

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2026-06-08 15:31来自 微博网页版

周日晚上，伊朗朝以色列发射了好几波弹道导弹。 这是四月美伊停火以来，伊朗第一次直接打以色列。导火索是几小时前以色列空袭了贝鲁特，目标是伊朗扶持的真主党。以方说导弹全被拦下，没有伤亡。 特朗普的反应，三句话，三个方向。 对伊朗，他在福克斯采访里说：我给伊朗的建议是，你导弹也射了，够 ​

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2026-06-08 10:00来自 微博网页版

SpaceX这周就要上市，要价1.77万亿美元。前几天我写过金融时报那篇，说马斯克真正的本事在造神。今天有个人，把这个神话里溢出来的部分，标了个具体数字。 这个人是达摩达兰，纽约大学斯特恩商学院的教授，外号估值院长，华尔街算公司值多少钱的人基本都读他。 他自己搭模型算了一遍，SpaceX的股权大 ​

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2026-06-06 18:33来自 微博网页版

美伊谈了好几周，卡住了。华尔街日报说，卡点之一特别具体：伊朗要现金，先给。 伊朗的要求是，签初步协议时先拿到120亿美元，之后60天谈判期里再给240亿。这笔钱不是美国掏，是伊朗自己被美国制裁冻结的资产，总量大约1000亿。伊朗一位高官在CNN上说得很直接：240亿对美国不算什么，这是我们自己的钱 ​

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2026-06-05 22:28来自 微博网页版

SpaceX下周上市，这两天围绕它发生了两件方向相反的事。 一件是，马斯克要把散户请进来，规模是史上最大的。 他准备把这次750亿美元募资里高达四分之一，差不多200亿，留给个人投资者。这是megacap级别的IPO里从没有过的。以往这种大盘股上市，散户能分到的通常只有5%到10%。这次招股书甚至罕见地点 ​

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2026-06-05 13:13来自 微博网页版

Anthropic周四发了篇博客，呼吁全球顶尖的AI实验室考虑放慢开发速度。 先把它现在的处境摆清楚。这家公司刚拿到接近一万亿美元的估值，刚秘密递交了上市申请，年化收入预计本月底冲到500亿美元，而2025年底这个数字还只是90亿。它现在是这场AI竞赛里跑在最前面的那个。 跑在最前面的人，喊大家慢一点 ​

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2026-06-05 10:15来自 微博网页版

关于SpaceX这次IPO，金融时报有篇评论说了句挺狠的话。它说，这家公司最不寻常的地方在于，你根本说不清它十年后、五年后、甚至两年后会是一家什么公司。而从它卖股票的方式看，马斯克要的就是这种说不清。 它要1.78万亿美元的估值，做到了就是全球第七大公司。但它怎么撑起这个数，并不清楚。 现在 ​

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2026-06-04 22:13来自 微博网页版

这两天有件事，专业投资圈在盯，普通人没太注意。私募信贷开始关门了。 先说今天最新的。全球最大的私募集团黑石，第一次限制投资者从它的旗舰私募信贷基金里取钱。这只基金叫Bcred，规模450亿美元。二季度想赎回的钱冲到了45亿，占基金净资产的10%。黑石只放行了5%，剩下的，对不起，先排队。 这不 ​

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2026-06-04 09:05来自 微博网页版

SpaceX的IPO条款出来了，同一周还发生了另一件事。两件事放一起看，挺有意思。 先说IPO。 它定了价，每股135美元，发5.56亿股，募750亿，如果承销商行使超额配售权，最多86亿，对应估值1.78万亿美元。比上周传的又涨了。 不寻常的地方是定价方式。一般公司IPO，先给个价格区间，路演见完投资者再调 ​

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2026-06-03 21:03来自 微博网页版

特朗普周二在社交媒体上宣布，让比尔普尔特出任代理国家情报总监，统管美国所有情报机构。 普尔特原来的工作，是管房地产。他是联邦住房金融署的署长，盯的是抵押贷款市场。国家安全方面，他没有任何已知的经验。 他有的是另一样东西，特朗普最看重的那样：忠诚。在跟总统的对话里，他承诺会做总统外 ​

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2026-06-03 10:39来自 微博网页版

昨天我写谷歌母公司Alphabet二十年来头一次卖股票，融800亿砸AI基建。今天有了后续。 市场没买账。消息出来后Alphabet股价跌了3.9%，过去三个交易日总共蒸发了3400亿美元市值，是它历史上最惨的三天。一位分析师的话很直接：他们居然要靠发股权来融资，这让人怀疑未来两年的资本开支需求到底强到什么 ​

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2026-06-03 10:09来自 微博网页版

五月二十二号我推过一篇《SpaceX招股书深读》。当时它还在为上市铺路。现在日子定下来了。 下周。SpaceX目标估值约1.75万亿美元。 这个数字什么概念。今年初它收购马斯克的AI公司xAI之后，估值大约是1.25万亿。半年时间，又长出来5000亿。 它这次只卖不到5%的股份。一家普通公司IPO，卖的比例要大得 ​

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2026-06-02 20:18来自 微博网页版

做空界最有名的那个打假的人，自己被判了证券欺诈。 安德鲁莱夫特，55岁，香橼研究的创始人。过去二十年，他靠的就是研究一家公司，公开指控它造假，然后赌它股价下跌。2012年他点名中国恒大，2015年他揭发Valeant那家药厂用一个没披露的邮购药房虚增销售。这两次都让他封神，恒大后来真的暴雷，Valea ​

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2026-06-02 08:49来自 微博网页版

谷歌母公司Alphabet周一宣布，要发行800亿美元的新股，给AI基建筹钱。 这件事本身就够反常。Alphabet过去这些年，是华尔街上最大的自家股票回购者之一，年复一年花钱把自己的股票买回来注销。这是它二十多年来第一次反过来，卖股票。一家不缺钱的公司，开始卖自己。 800亿里，有100亿是私募配售给伯 ​

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2026-06-01 21:14来自 微博网页版

今天早上我写特朗普卡在僵局，说他极不愿重启那场不得人心的战事。几个小时后，他就动手了。 美军周末打了伊朗两处目标，霍尔木兹海峡里的格什姆岛和戈里克，说是雷达站和无人机指挥设施。起因是伊朗先击落了一架美军的MQ-1无人机。伊朗的反击没落在美军身上，落在了科威特，导弹和无人机，警报响了一 ​

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2026-06-01 10:44来自 微博网页版

我连写了一周霍尔木兹海峡。今天纽约时报这篇，正好给这场战争下了一个判断。作者是资深记者大卫桑格，跑了四十年、五任总统。 他说，特朗普现在进入了他任期的僵局阶段。 特朗普喜欢的胜利，是快、干净、决定性的。他办公桌上摆着B-2轰炸机的模型，纪念将近一年前一夜炸掉伊朗三处核设施。开战头几 ​

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2026-05-31 20:59来自 微博网页版

美国今年要过建国250周年。官方筹备了一场重头戏，从六月底起在华盛顿国家广场办一个为期16天的大型博览会，叫"美国大州集市"，请了9组音乐人来演出。 然后艺人开始一个接一个退场。 到现在至少五组退出：说唱歌手Young MC、放克灵魂乐队The Commodores、Poison乐队主唱布雷特迈克尔斯、Morris Day a ​

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2026-05-30 18:48来自 微博网页版

纽约时报这篇,采访了十几个熟悉两人关系的人。讲的是特朗普和他副手万斯之间一种很微妙的紧张。 特朗普最近常在跟幕僚和盟友聊天时,突然插一句关于副总统的问题:万斯有没有本事走到最后？ 然后他通常自己把这个问题回答了：他说他不太确定。 倒不是要抛弃万斯。特朗普让他参与重大决策，给他高调露 ​

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2026-05-30 16:51来自 微博网页版

前几天我写过,特朗普谈霍尔木兹海峡时那句最赤裸的话:海峡向所有人开放,没人控制它,我们看着。我说,这句"自由航行"翻译过来就是"美国控制"。 《华尔街日报》这篇报道,把这个翻译坐实了。 现在的霍尔木兹海峡,名义上没开,实际上也没全关。最近几周,一批船冒险穿了过去,其中包括世界上最大的几艘油轮和 ​

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2026-05-30 09:37来自 微博网页版

5月20号我写过一条,说特朗普给自己签了一张未来永久免于税务审计的通行证。当时这事是悄悄办成的。周五,一位联邦法官把它整个翻了出来。 先把来龙去脉摆清楚。 2024年,特朗普起诉美国国税局,说拜登政府在任时用税务审计专门针对他,索赔100亿美元。等他重新上台,司法部已经换成了他自己任命的人。这帮 ​

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2026-05-29 23:34来自 微博网页版

这场仗,特朗普已经赢了 7 遍了。 和平协议,他签成了 12 回。 霍尔木兹海峡,他少说也疏通过 4 次。 还想要什么自行车? ​​​​

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2026-05-29 21:41来自 微博网页版

戴尔周四盘后财报炸了。 这家做PC和服务器的老公司,2027财年一季度营收438亿美元,华尔街原本只预期355亿。每股盈利4.86美元,预期2.99。管理层把全年营收指引从1400亿一口气上调到1670亿,远超分析师预计的1420亿。靠的是AI服务器,这块业务2023年底之前根本不存在,现在体量已经超过它整个传统PC部门,今 ​

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2026-05-29 13:34来自 微博网页版

英国《金融时报》今天一篇评论,开头讲了一个五百年前的故事。 1591年,教皇格列高利十四向预测市场宣战。当时商人和神父在赌下一任教皇是谁,赌着赌着就传出了内幕交易。于是这位教皇把这帮赌徒逐出了教门。你可以把它看成人类历史上最早的一次"打击市场操纵"。 文章接着问:那位去年把自己P成教皇形象 ​

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2026-05-28 08:49来自 微博网页版

接续 5 月 25 日那条预测市场监管被换上自己人的微博。三天后第一只靴子落地。 纽约联邦检察官星期三起诉一位谷歌软件工程师斯帕格努奥洛（意大利国籍），罪名：商品欺诈、电信欺诈、洗钱。225 万美元保释。 事情是这样的。 他用了谷歌"年度搜索榜"的内部数据，每年"最被搜索的人/事"榜单，公布前只 ​

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2026-05-28 08:41来自 微博网页版

纽约时报昨天的报道。特朗普在内阁会议上被记者问到霍尔木兹海峡谈判进展，回答原话： "阿曼会跟所有人一样守规矩，否则我们就得把他们炸了。" 阿曼是美国盟友。 几秒钟后特朗普自己补了一句："不过我觉得我们应该不需要这么做。他们会没事。" 补这句话的背景：过去几周伊朗在跟阿曼讨论合作建一个 ​

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2026-05-27 21:16来自 微博网页版

华尔街日报昨天的报道：特朗普已经公开后退一步，伊朗的浓缩铀"也可以销毁、或转给第三国"，不必交给美国。 伊朗官员和阿拉伯调解人对华尔街日报说，伊朗的谈判策略是双轨：拿回 1000 亿美元被冻结资产 + 重回全球石油市场。但在核问题上不让够多，避免让特朗普能宣胜。 预测市场 Polymarket 完全印 ​

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2026-05-27 07:35来自 微博网页版

美光周二盘后正式破 1 万亿美元市值，成为美国第 12 家万亿俱乐部成员。 更猛的数据： 48 天，从 5000 亿冲到 1 万亿。历史上没有任何公司这么快过。 周二单日 +19%。过去 1 个月涨 80%。 直接越过沃尔玛和礼来，跃升为美国市值第 10 大公司。 爱达荷州第一家万亿公司，老家在波伊西。 周二带动 ​

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2026-05-26 20:20来自 微博网页版

首位美国籍教皇良十四，星期一在梵蒂冈发布了他任内第一份通谕，名字叫《Magnifica Humanitas》（伟大的人性），42,300 字，主题只有一个：人工智能。 几个核心论断： 人工智能"威胁让反人类视角正常化"。 极少数私人手中的巨大数字权力必须被对抗。 首要选择不是对技术说是或否，而是在"建造巴别 ​

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2026-05-26 15:22来自 微博网页版

金融时报今天一篇专栏，开头直接引特朗普 1987 年自己写的《交易的艺术》： "你能做的最糟糕的事，就是显得急于成交。那会让对方闻到血腥味，然后你就死定了。最好的事是从强势出发，杠杆是你能拥有的最大优势。" 然后专栏一句话："特朗普应该在 4 月 5 日发那条推之前，重读一下自己的书。" 那条推 ​

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2026-05-25 20:50来自 微博网页版

华尔街日报今天发了一组卫星图调查。 去年 10 月特朗普斡旋达成的加沙停火协议，明确写了"领土暂停推进"。7 个月过去，卫星图加上知情人证实： 以色列在加沙的控制区从 53% 涨到 59%，加了 6 个百分点。分隔哈马斯区的"黄线"一段一段被向前推，最多推出几百码。至少一处已经推到了加沙南北主干道萨拉 ​

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2026-05-25 18:00来自 微博网页版

华尔街日报今天的数据。今年 5、6、7 月美国青少年暑期就业预计只有 79 万人，1948 年开始追踪以来 78 年最低。 具体信号： 娱乐休闲业（青少年暑期最主要的雇主）招聘量同比下降 70%。 纽约市暑期青年就业项目：20 万人申请，10 万个岗位。 科德角一家本地冰淇淋店 50 个岗位，几百份申请涌进来。 ​

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2026-05-25 13:43来自 微博网页版

Trump 公布"协议基本谈成"几小时后，伊朗外交部发言人 Esmail Baghaei 在社媒发了一张萨珊王朝考古浮雕图：罗马皇帝向波斯国王下跪。 配文一句话："在罗马人心中，罗马是世界毫无争议的中心。波斯人打破了那个幻象。" 那张浮雕的原型是公元 260 年，萨珊王沙普尔一世俘虏罗马皇帝瓦勒良。瓦勒良是历 ​

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2026-05-25 09:35来自 微博网页版

NYT 今天发了篇 30+ 人采访的大调查，让我看完想给昨天那条 Iran 框架的微博加一段注脚。 去年秋天 CFTC 内部有过一场高烈度斗争。三家公司在等批准：Crypto.com、Polymarket、Gemini 的衍生分支。三家都跟 Trump 家族商业有关联。 CFTC 高级 career 官员当时有具体 concern：Crypto.com 对小投注者 ​

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2026-05-24 12:01来自 微博网页版

Trump 周六说和伊朗的 60 天框架协议"已基本谈成"。NYT 同日独家：伊朗原则上同意交出全部高浓缩铀库存。30 天达正式协议，可延 30 天。伊朗换条件：$1000 亿冻结资产解冻 + 黎巴嫩永久停火。 注意时间线。11 周前 Trump 发推"There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!"。现 ​

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2026-05-23 10:31来自 微博网页版

周五 AI 服务器板块全家暴涨。 联想 Q4 财报砸出来，AI 营收同比 +84%，已经占总收入 1/3 强。AI server 订单 pipeline $210 亿，管理层一句话："demand outpacing supply"，需求超过供应。股价单日 +19%，历史新高。 Dell 下周四发财报，提前被带飞 +17%。HPE +15%，SMCI +6%。Bloomberg Intelligen ​

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2026-05-22 19:56来自 微博网页版

Trump 周四签了 $20 亿量子计算投资。商务部给 9 家公司发股权，IBM $10 亿、GlobalFoundries $3.75 亿、PsiQuantum $1 亿。盘前 D-Wave Quantum +20%、IBM 和 GFS 各 +6%。 收钱的两家有点意思。 PsiQuantum 的投资方里有 1789 Capital，小特朗普是这家 VC 的合伙人。1789 自称"被动小股东"，小特朗 ​

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2026-05-22 10:36来自 微博网页版

SpaceX 这周的剧本越演越大。 周三盘后交了招股书，史上最大 IPO，募 $800 亿，估值 $1.75 万亿。周四晚上 V3 试射就被取消。35 层楼高的 Starship 已经加好燃料站在发射架上，一个液压销不收回，发不出去。Musk 凌晨在 X 上"明天再试一次"。学者评，把发射时间表跟 IPO 路演绑在同一周本来就很大胆。 ​

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2026-05-21 14:27来自 微博网页版

承接早上 SpaceX IPO 那条。三家美国大型公共养老金（纽约州、纽约市、加州，合计管理 $1 万亿+）周三联名发公开信致 Musk，把 SpaceX 的治理结构称为"史上最对管理层友好的，没有之一"。 具体反对： 1. Musk 只能由 Musk 自己罢免，董事会无权 2. 禁止股东集体诉讼 3. 公司注册在德州，绕开特拉华法 ​

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2026-05-21 09:57来自 微博网页版

SpaceX 周三盘后交了招股书。目标募 $800 亿，估值 $1.5 到 1.7 万亿。沙特阿美 2019 年 $260 亿那个史上最大 IPO 纪录，这一把直接抹平 3 倍。Musk 锁 85% 投票权，预计将成为全球第一位万亿富翁。Wedbush 的 Ives 已经放出 2027 年 Tesla 与 SpaceX 合并的预测。 更猛的是同一周。OpenAI 这周内也要 ​

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2026-05-20 21:30来自 微博网页版

NYT 今天披露了一个让人无语的内幕。 打伊朗这场仗，开战前 Trump 公开说"最好是伊朗内部有人接管"。那个被想接管的人，具体是艾哈迈迪内贾德。前伊朗总统，目前在软禁中，著名反美反以强硬派。 以色列还专门策划过一次行动，想把他从软禁里救出来重新推上台。计划失败了。 也就是说，这场打了几个 ​

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2026-05-20 09:17来自 微博网页版

Trump 今天两条新闻一起跑。 一条是 Acting AG Blanche 签字，把对特朗普本人、儿子、特朗普集团的所有在审税务"永久豁免"，原文是 FOREVER BARRED and PRECLUDED。代价是昨天那个 $18 亿"反武器化基金"。共和党参院领袖 Thune 自己都说"我不是这个计划的粉丝"。 另一条 WSJ 独家。3 月 23 日 Trump ​

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2026-05-19 20:18来自 微博网页版

马斯克起诉 OpenAI 的案子今天判了。9 人陪审团不到 2 小时一致裁定：1340 亿美元索赔超出诉讼时效，全部驳回。法官当场接受。 马斯克要的是把奥尔特曼和布罗克曼赶下台、让 OpenAI 转回非营利。一样没拿到。 他在推上发了句"等于给慈善机构开了任意打劫的执照"，发完又删了。说要上诉到第九巡回。 ​

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2026-05-19 19:41来自 微博网页版

前谷歌CEO施密特在亚利桑那大学毕业演讲台上说"AI转型比之前一切都更大更快"，台下学生嘘了他。 去年全美48个数据中心项目被本地居民反对阻止或推迟，总价1560亿美元。今年一季度又有20个被取消。 AI公司已经准备好在2026中期选举砸数亿美元反向游说。 特朗普自己都说"数据中心需要PR帮助"。 居民 ​

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2026-05-19 11:06来自 微博网页版

周一傍晚特朗普发 Truth Social,美军原本周二要对伊朗大规模打击,刚刚被推迟。 理由是卡塔尔、沙特、阿联酋三国领导人请求 2-3 天缓冲,"协议很近"。条件:伊朗不准有核武器。特朗普同时命令美军"做好随时全面攻击的准备"。 WSJ 报道里一个细节:几位被特朗普提到的海湾国官员说自己国家不知道这次打击 ​

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2026-05-18 20:23来自 微博网页版

周日凌晨,乌克兰用约 120 架长程无人机袭击莫斯科地区,击中了首都最大的炼油厂(Gazprom Neft 所有,结构受损),12 人受伤,3 人死亡。 俄国防部说,全国 24 小时内拦截 556 架无人机。这是 2022 战争开始以来乌克兰最大规模袭击之一。 泽连斯基在 X 上原话:"完全正当。"他刚和军情头目开过会,正在"为下一 ​

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2026-05-18 11:10来自 微博网页版

WSJ 头版独家:阿肯色州一个叫 Camden 的小镇,人口大约 1 万,藏在南方松林带。这两年成了美国弹药产业的核心节点之一。 2022 年五角大楼发了一份紧急订单,要火箭发射器和弹药,一边送乌克兰一边补本土库存。Lockheed Martin 在 Camden 东边的工厂接了。其他承包商陆续也来。 问题:镇上 1 万人,工人哪里 ​

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2026-05-18 10:09来自 微博网页版

WSJ 头版独家:Polymarket 有个之前没人讲的机制问题。 加拿大居民 Wilhelm 上个月押了 567 美元"以色列和真主党会达成停火"。他读规则确信不会。后来以色列和黎巴嫩政府达成停火,有人坚持算和真主党也达成。规则上 Wilhelm 不输,但他还是输了。 为什么?Polymarket 不自己判争议,外包给一个叫 UMA 的 ​

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2026-05-17 21:23来自 微博网页版

被问"美伊会不会再开战"。问题问错了。战争从今年 2 月一直在打,霍尔木兹大部分时间是关的,Brent 原油涨 45%。 拐点看两个数。Polymarket 上"美伊永久和平 5 月底前达成"概率,7 天从 30% 暴跌到 8.5%。"6 月底前"也从 50% 砸到 25%。市场基本不押短期和平。 宏观这边,CME 联储年底前加息概率从一周前 ​

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2026-05-17 15:43来自 微博网页版

懂王也需要排练 ​

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2026-05-17 14:59来自 微博网页版

WSJ 头版独家:SpaceX 计划 6 月 12 日上市,纳斯达克挂牌,股票代码 SPCX。 数字:目标估值 1.75 万亿美元,募资 800 亿美元或更多。如果落地,史上最大 IPO。 时间表近期加速过,从原定 6 月 17 日提前到 12 日。下周中之前 IPO 申请要公开,届时会披露各业务细节,包含最近收购的 xAI(马斯克的 AI 业务)。 ​

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2026-05-17 12:11来自 微博网页版

美股创新高,华尔街最热的新交易卖点是"赔钱"。 逻辑反直觉:Mag 7 / 指数基金 / 员工股 浮盈太多,卖了要交资本利得税。富人现在要一种东西,既能跟住指数,又能源源不断产生可抵税的亏损。 主流玩法叫 direct indexing(直接指数化),早 2000 年代就有。经理拿你 1000 万,买 200-300 只 S&P 成分股近似复 ​

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2026-05-17 10:36来自 微博网页版

WSJ 头版独家。 美军特种部队士兵 Gannon Van Dyke 上月被纽约联邦法院起诉,罪名"滥用机密信息"。具体行为:在 Polymarket 上押注委内瑞拉强人马杜罗下台。1 月美军真的推翻了马杜罗。这种巧合不是没人注意。 司法部和 CFTC 这几个月给 Kalshi 和 Polymarket 发了多份信息请求,大部分针对伊朗和委内瑞 ​

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2026-05-16 21:54来自 微博网页版

英国金融时报今天独家:NextEra 和 Dominion 在谈合并,合并后约 4000 亿美元,美国公用事业史上最大几笔之一。下周可能宣布,以换股推进。 NextEra 总部佛州,几乎覆盖每个州,旗下 Florida Power & Light 服务 600 万账户,企业价值约 3000 亿(含 1020 亿净债)。Dominion 服务 360 万家庭企业,主战场弗吉尼 ​

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