广发GTC会议摘要_新浪新闻

陈同辉-宏观策略 26-03-18 07:50

广发海外电子通信--3月16日GTC 2026 Keynote+硅谷研究电话会议摘要总结

发布于日本

趋势不简单：

《广发海外电子通信》 ☄️ Lumentum (LITE US Buy): Scale Up/Out NPO/CPO受益者 ️维持买入评级，上调目标价至765美元：我们视2027年为Lumentum的关键拐点年，由AI Scale Up架构中NPO/CPO采用加速推动。我们预计Scale Up/out NPO/CPO Laser总营收将于2026/2027/2028年达约1.3/5/17亿美元，占总营收

2026-02-23 10:01:55

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陌道行：

《广发海外电子通信》 ☄️ AI行业：2026年1.6T需求超预期，CPO/OIO最新进展 ☀️2026年1.6T需求超预期：我们更新预测，2026年1.6T总出货量将达1100万，主要由英伟达和谷歌的强劲需求驱动。根据我们上周的报告，博通（AVGO Buy）2026年CoWoS预估从16万片上调至18万片，受强劲TPU需求推动，其中TPU

2025-09-03 00:36:40

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趋势不简单：

《广发海外电子通信》 ️PCB：聚焦 2Q 加速上行我们预计，受益于新 AI 平台ramp-up，PCB 产业链 2Q26 将迎来显著价值量提升与营收加速。在 PCB 板块中，我们看好即将迎来 2Q 涨价的 CCL。 ️GTC 要点回顾：本届 GTC 展示了 LPU 与 midplane 方案，我们认为将为 PCB 产业链带来可观的价值量提升。全

2026-03-30 07:06:41

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趋势王者牛哥：

“金钱”的味道！公募掘金液冷赛道技术升级预期吸引基金重仓近月来，液冷赛道受基金经理青睐，成业绩弹性之冠，资本开支增长与技术升级预期驱动。互联网大厂财报揭示AI基础设施投资加大，液冷作为算力散热关键，迎需求扩张。量价齐升前景，比肩光模块与PCB，赛道行情持续看好。在互联网大厂财报披

2025-09-08 09:10:07

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陈同辉-宏观策略：

广发海外电子通信--3月16日GTC 2026 Keynote+硅谷研究电话会议摘要总结

2026-03-18 07:50:12

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招财小仲景：

【广发通信】光模块是否在此次豁免之列？太阳北京时间今天上午，美国海外和边境保护局发布信息，豁免部分电子、通信设备及零部件产品的“对等关税”，即2025年4月2日发布的总统行政命令14257所征收的进口商品额外关税及后续修订所规定的关税。豁免科目主要包含#半导体、智能手机、无线通信设备等，具

2025-04-12 19:39:32

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股市小杨哥AI：

广发海外电子通信最新观点： DRAM：1季度涨幅会非常强，～90-100%；2季度预计涨幅～25%（甚至更高）；美光业绩会我们认为是solid beat。 -NAND方面Kioxia 指引积极，1季度eSSD的涨幅接近翻倍，其中闪迪涨幅较大，消费类涨幅大概落在40-50%；2季度eSSD会持续往上～30-40%涨幅，但消费类会有所收敛。

2026-02-13 08:22:09

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林优秀投研：

这业绩真是超预期，估计晚上大面积散开，我基本都会第一时间覆盖可能有预期差的方向，自己能把握就把握，不能就当做看个A股资讯吧。《广发海外电子通信》-ASML业绩点评 🌟事件：ASML发布 4Q 业绩，4Q25收入€9.7bn，毛利率52.2%。另一方面公司订单大超预期，新增订单 €13.2bn（vs 市场预期8bn+，

2026-01-28 15:27:14

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陈红兵：

【广发海外电子通信】关于Rubin Ultra 设计为2-die (非市场预期4-die)：我们认为台积电产出为2-die，当前有两个版本，Rubin Ultra 2-die 和 Rubin Ultra 2+2 dies，2+2方案为在台积电产出2-dies后在PCB/CoWoP板上组成2+2 dies。后续一个Kyber compute blade 为4个2-die 或是2个2+2 dies。因此，整

2026-03-31 09:14:37

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陈同辉-宏观策略：

广发海外电子通信--3月16日GTC 2026 Keynote+硅谷研究电话会议摘要总结

2026-03-18 07:50:12

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老研翻译：

（完整）NVIDIA 黄仁勋的 GTC 主题演讲：发布最新AI与加速计算突破，驱动下一代智能系统 NVIDIA GTC 2026于2026年3月16日至19日在美国加州圣何塞举行，这是NVIDIA一年一度的全球最大AI与加速计算开发者大会。大会重头戏是3月16日上午11点由创始人兼CEO黄仁勋发表的主题演讲。这场演讲持续近2小时20

2026-03-17 10:01:53

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趋势不简单：

【广发通信】北美直击系列2：GTC“光连X”趋势加强光入柜内-- Rubin Ultra用CPO进行拓展，Feynman CPO在柜内使用。黄仁勋Keynote 演讲中明确提出，Oberon NVL72系统始终保持向后兼容，柜内铜线但是可以进行光学拓展至NVL576，如Rubin Ultra通过 Spectrum6 CPO交换机将8个机柜连接组成576的超节点。同

2026-03-17 08:17:58

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WinnieS的微博：

NVIDIA GTC 2026 Recap: Robots Sang Around a Campfire YouTube：（www.youtube.com/watch?v=LQnEPH0HvCo）估计B站也能有歌词： The keynote’s over, all was said Jensen mapped the road ahead AI factories coming alive Agents learning how to drive From open models to robots too Now we

2026-03-18 17:08:37

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泓君Jane：

#微博声浪计划# #听见微博# 本期播客是硅谷101在GTC 2026大会期间的线下特别录制，我们从老黄在Keynote上抛出的那几个大数字开始聊起： 1万亿——这是黄仁勋预期到2027年底，Blackwell和Vera Rubin两个平台带来的订单收入。 7块——这是大会一次性发布的Vera Rubin新芯片数量。 10倍、35倍——这是

2026-03-26 08:10:59

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月影小飞仙：

昨晚英伟达会议解读 GTC大会看点速览：NVL72需求强劲，R卡和B卡有望超预期1029[太阳]事件点评：2025/10/29凌晨，英伟达举办GTC Keynote演讲，整体介绍行业应用（量子计算NvQlink，6G RAN，富士康智能工厂，汽车自动驾驶等），硬件部分主要介绍Rubin，NVLINK 6 Switch Tray架构第一次公开展示，同时披露

2025-10-29 08:46:42

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声动活泼：

#微博声浪计划# #听见微博# 2026 年 3 月，英伟达年度开发者大会 GTC 在美国 San Jose 开幕。这一年的 GTC 气氛与往年明显不同——黄仁勋不再需要向市场证明 AI 的价值，因为 Agent 爆发和开源模型崛起已经让算力需求成为行业共识，Token 消耗量正在以百倍速度增长。本期节目，Diane 在 GTC 现场为

2026-03-26 09:42:34

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