醒者1999

2026-07-02 06:58来自 iPhone客户端

$中船特气 sh688146$ 最近 SemiAnalysis 一口气发布了六篇推文，主要阐述钨（Tungsten）可能是被严重低估的 AI 半导体建设瓶颈之一: 图中展示的是半导体晶圆上的：钨柱/通孔结构 + 钨锭 + 钨粉末 + WF₆ 气体钢瓶。其核心观点如下：钨是先进制程（尤其是高纵横比通孔填充）不可替代的关键材料；中国 ​

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醒者1999

2026-06-29 09:08来自 iPhone客户端

长光华芯副总经理吴真林在CFCF2026（苏州龙之梦，6月26日）演讲主题为《光互联架构演进下的光芯片需求重构与国产破局》，官方未公布逐字稿，以下是根据现场记录整理的核心发言要点： 一、行业判断——"产能为王"时代 • AI算力爆发致全球磷化铟（InP）高速EML芯片严重紧缺，海外大厂交期排至2027年后 ​

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2026-06-28 22:33来自 iPhone客户端

22:11:27【天孚通信：下半年开始个别物料供应紧缺矛盾将逐步缓解 预计未来几年将持续增加资本性开支】财联社6月28日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步 ​

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2026-06-28 10:26来自 iPhone客户端

转：康宁Glass Bridge 玻璃桥深度解读：光纤应用新突破，CPO赛道量产提速 0625    康宁Glass Bridge 玻璃桥本质不是"玻璃基板"故事，而是"CPO光耦合方案重构"——光路从模块外部推进到封装内部后，光纤到芯片的精密耦合成为新瓶颈。真正受益的不是做玻璃的，而是精密光器件、高密度连接器和硅光PIC全 ​

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2026-06-28 08:21来自 iPhone客户端

重磅！长鑫科技（长鑫存储）已拿到证监会IPO注册批文，全部审核流程彻底走完。 市场一致预期：7月中旬至 8 月底正式进入发行、询价、申购窗口期，月底前后登陆科创板。 本次上市募资近295亿，全部用于DRAM产能扩张、DDR5迭代、HBM高端存储研发。 作为国内唯一规模化DRAM厂商，叠加AI算力存储周期上行 ​

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2026-06-27 22:43来自 iPhone客户端

玻璃基板：七大细分五虎将 玻璃基板的逻辑其实类似培育钻石 培育钻石是为了解决散热问题替代传统液冷。 而玻璃基板则是奔着取代PCB去的。 它的牛逼之处在于，不仅仅是理论预期，而是已经在逐步替代了。中报PCB的业绩大概是漂亮炸裂的，因为它是传统主力。而玻璃基板则是同步增长的，因为它是新生力量 ​

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2026-06-27 16:53来自 HUAWEI P60 Pro

网络上流传的2026中报净利润增速预测TOP20 1，德明利 10500%-11500% 2，佰维存储 2900%-3300% 3，江波龙 1900%-2400% 4，源杰科技 2700%-3100% 5，新易盛 1200%-1600% 6，中际旭创 980%-1300% …… 仅为预测，不构成投资建议|最终以公司公告为准- $德明利 sz001309$ ​

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2026-06-27 10:13来自 iPhone客户端

美光与苹果的互怼，把苹果底裤都拔出来！ 只能说苹果公司是吸血鬼！ ​

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2026-06-26 14:28来自 iPhone客户端

联想：内存涨价是“新常态”，DRAM和NAND高价将持续至2030年后 http://t.cn/AXSOaI0B $德明利 sz001309$ $佰维存储 sh688525$ ​

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2026-06-26 08:59来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ 长鑫存储 扩产，利好半导体设备商：拓荆科技，占其总设备成本的20%！ 【长鑫存储年底超车美光成全球第三】美国知名半导体分析机构SemiAnalysis近日发布万字深度报告，指出中国DRAM龙头长鑫存储（CXMT）有望在2026年底超越美光，成为全球第三大DRAM供应商。 该公司2026年第一季 ​

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2026-06-25 18:29来自 iPhone客户端

$欧莱新材 sh688530$ 半导体材料三杰：沪硅产业、南大光电、雅克科技 半导体靶材三杰：江丰电子、阿石创、欧莱新材 光刻胶三杰：南大光电、彤程新材、晶瑞电材 电子特气三杰：华特气体、中船特气、昊华科技 先进封装三傻：长电科技、通富微电、华天科技 玻璃纤维三巨头：宏和科技、中国巨石、中 ​

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2026-06-25 09:13来自 iPhone客户端

$东山精密 sz002384$ $天孚通信 sz300394$ 花旗：光学的上行周期 香港团队刚刚发的40页光通信概览：《AI光互连市场的结构性上升周期 》。边际增量主要是开始给 2028年预测，光芯片拍了17亿只 光互联总量激增 出货量激增 ：全球光互连出货量预计将从2025年的1.1亿件增长至2028年的3亿件（三年复合年增 ​

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2026-06-25 07:15来自 iPhone客户端

$德明利 sz001309$ 美光盘后大涨！AI存储赛道走强，10家A股合作核心企业整理 隔夜全球存储龙头美光科技披露最新财报与四季度业绩指引，盘后股价上涨 15% 公司第三财季营收414亿美元，大幅高于市场354亿美元的预期；四季度营收指引落在490-510亿美元，远超分析师435.8亿美元的平均预期。业绩大幅超 ​

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2026-06-25 07:04来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ 美光（MU）靓丽财报盘后大涨15%，带动一众半导体设备大涨！ ​

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2026-06-25 06:58来自 iPhone客户端

超长周期科技牛 转，有人问：为何这一轮A股牛市，和过往的行情截然不同？ 因为，这是一场无法用过往经验丈量的牛市。 之前我们的数轮牛市，本质都是市场自身的周期轮动，是属于国内市场的独奏盛宴，独立于全球资本主线之外，走势、逻辑、节奏皆有迹可循，我们可以依靠历史规律预判走向。 但今时今 ​

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2026-06-25 06:51来自 iPhone客户端

AI演进： 转，算力芯片 → 光模块 → 先进封装 → HBM存储 → 数据中心电力（供电+液冷） → 有色小金属（原材料） 底层逻辑：云厂商资本开支（Ca­p­Ex）自上而下传导：先买运算核心，再买互联设备，再做芯片封装配套，再补内存，最后落地机房基建，最终拉动上游金属原材料。 行情节奏：业绩兑现从 ​

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2026-06-24 17:39来自 iPhone客户端

孙正义演讲：AI没有泡沫 ​

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2026-06-24 11:35来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ A股第一家冲击1000元以上的半导体设备股 http://t.cn/AXSxrh35

$拓荆科技 sh688072$ 花旗对美股三家半导体设备公司进行上調目标价评级：应用材料AMAT、泛林LRCX、科磊KLAC！ 由于AI大规模需求，导致存储短缺及先进封装产能严重不足，各大芯片厂商将进行大规模扩产；映射国内芯片厂、存储厂、先进封装厂也大规模扩产；利好国产半导体设备： 拓荆科技、中微公司、北 ​

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2026-06-23 09:23来自 iPhone客户端

$德明利 sz001309$ ❗️【转天风电子基本面分析，与股票无关】 存储再更新：利基存储进入业绩兑现期，关注设计公司利润弹性释放 核心观点：存储正在从“涨价预期”走向“业绩兑现”。Q2有望成为利基存储设计公司首个大规模释放利润的季度，而AI驱动下的大存储紧缺，正在持续强化利基存储供给收缩逻 ​

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2026-06-22 09:17来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ 半导体设备核心上市公司名单 一、平台型综合设备龙头（全品类覆盖） 1. 北方华创 国内唯一全流程平台厂商，覆盖ICP刻蚀、PVD、CVD、热处理、炉管、清洗、离子注入，收购芯源微布局涂胶显影，国内晶圆厂第一大国产设备供应商。 2. 万业企业 子公司凯世通：离子注入机国产龙头 ​

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2026-06-22 09:16来自 iPhone客户端

【转中信通信】关注光纤+TFLN产业进展260621 周观点：中报业绩期临近，我们认为光通信龙头目前具备较低估值+高业绩确定性，中际旭创等龙头公司目前相对于2027年PE估值不足15倍，同时根据产业链调研我们认为旭创Q2业绩有望超出市场预期，强烈建议超配中际旭创； 同时我们看到藤仓大幅上修FY2027业绩指 ​

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2026-06-21 13:31来自 iPhone客户端

🥇天风通信 | 周观点：长情核心推荐目标持续得到市场验证，AI算力戴维斯双击关键阶段再次关键发声！ 光模块/NPO/CPO/光芯片：算力无疆、光联不止。25年初开始我们就淡化龙头的光模块标签、不断强化AI光互联的全球龙头地位和持续进化（都已持续验证）。展望未来： 1）推理tokens持续高增，800G和1 ​

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2026-06-21 13:27来自 iPhone客户端

$协创数据 sz300857$ 周末舆情热度🔥 ①算力-头部互联网大厂批量采购国产 GPU，软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%。与此同时，当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月，新订单普遍排至2027年第 ​

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2026-06-20 21:36来自 iPhone客户端

中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住 路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限 ​

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2026-06-20 17:07来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ $欧莱新材 sh688530$ $源杰科技 sh688498$ $长光华芯 sh688048$ $仕佳光子 sh688313$ $东山精密 sz002384$ 热点科技及相关龙头企业汇总如下： ​一、 半导体与芯片产业链 * 半导体设备龙头：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海 * 半导体材料龙头：安集科 ​

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2026-06-20 13:45来自 iPhone客户端

英特尔陈立武提出AI时代半导体产业的三大根本性转移： 1. 计算重心转移：从训练时代到推理和智能体时代，GPU与CPU配比正从8:1向1:1发展，系统对CPU需求激增。 2. 连接方式革新：英特尔EMIB技术采用局部硅桥+有机基板，比台积电整块硅中介层更经济高效，实现"过河搭桥"式集成。 3. 材料体系突破：玻 ​

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2026-06-19 12:37来自 iPhone客户端

$欧莱新材 sh688530$ 半导体溅射靶材，国内最正宗10家核心龙头全梳理 前言：为什么半导体靶材成为当下最确定的材料赛道？ 在 AI 算力芯片放量、先进制程迭代、HBM 与 3D 封装加速落地、存储芯片扩产提速的当下，半导体上游材料迎来结构性红利，而半导体溅射靶材，是为数不多具备 “刚需不可替代、 ​

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2026-06-19 11:10来自 iPhone客户端

$拓荆科技 sh688072$ 花旗对美股三家半导体设备公司进行上調目标价评级：应用材料AMAT、泛林LRCX、科磊KLAC！ 由于AI大规模需求，导致存储短缺及先进封装产能严重不足，各大芯片厂商将进行大规模扩产；映射国内芯片厂、存储厂、先进封装厂也大规模扩产；利好国产半导体设备： 拓荆科技、中微公司、北 ​

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2026-06-18 08:58来自 HUAWEI P60 Pro

$德明利 sz001309$ 苹果AAPL 据报道，随着人工智能驱动的内存短缺开始冲击消费级硬件，微软正准备提价。DRAM和NAND闪存的成本随着人工智能服务器消耗更多产能而上涨，蒂姆·库克表示，这种压力已变得难以承受。 还是内存为王。 ​

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2026-06-18 07:40来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ $源杰科技 sh688498$ $仕佳光子 sh688313$ 铜退光进已成定局，AI光互联进入"无距离"时代，CPO/薄膜铌酸锂迎来历史性拐点 Computex大会上，Marvell CEO与Nvidia CEO黄仁勋同台对谈，首次系统阐述了AI数据中心光互连的演进蓝图。双方共识明确：连接性已成为AI基础设施的新瓶颈， ​

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2026-06-18 07:34来自 iPhone客户端

​​德明利 ​AI存储：公司在全球存储卡、存储盘等移动存储领域具备一定市占率，发布企业级SSD主控产品，在多家互联网厂商实现规模销售，并推出AI PC等内存模组；2026年营收目标200亿！ ​​综上所述，在AI产业高速发展驱动下，全球存储芯片已然开启超级周期，下游需求持续爆发、行业规模不断增长。 ​

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2026-06-18 07:25来自 iPhone客户端

$东山精密 sz002384$ 东山精密：具备硅光CW激光芯片研发能力目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品 财联社6月17日电，东山精密（002384.SZ）发布投资者关系活动记录表公告，公司根据市场的情况，将会适时对未来光芯片产能结构做出规划和调整。公司具备硅光CW激光芯片研发能力，目前已 ​

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2026-06-18 07:22来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ 长光华芯：是国内唯一掌握光芯片IDM全流程技术的龙头企业，其200G EML芯片技术突破带动股价年内飙升440%，成为光通信板块的核心标的，但业绩与估值错配引发市场激烈分歧。 [赞]核心业务与技术壁垒 IDM全流程优势 长光华芯是国内唯一覆盖光芯片设计、制造、封测全环节的企业， ​

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2026-06-18 07:18来自 iPhone客户端

招商证券：拓荆科技(688072)：薄膜沉积受益于存储扩产 三维集成打开成长空间 拓荆科技为国内薄膜沉积设备龙头，已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备矩阵，并向混合键合等三维集成设备延伸。公司PECVD 基本盘持续放量，ALD、沟槽填充CVD 及混合键合等设备加速突破，当前在手 ​

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2026-06-16 09:05来自 iPhone客户端

十大细分领域龙头股整理： 1.覆铜板+玻纤布 2.高端铜箔+黄氧树脂 3.PCB专用化学品+PCB制造设备 4.PCB耗材+PCB检测设备 5.PCB封装基板+PCB应用 ​

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2026-06-16 08:57来自 iPhone客户端

核心摘要|MPO&EBO：AI算力光互联核心升级赛道，CPO时代确定性爆发 在全球AI算力基建持续扩容、CPO产业化加速落地的背景下，MPO与EBO作为算力光互联核心硬件，迎来高确定性增长机遇。CPO、NPO均为光电集成架构方案，其中NPO是当前商用过渡技术，CPO则是行业公认的终局形态，MPO、EBO作为适配两大架构 ​

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2026-06-16 07:00来自 iPhone客户端

$德明利 sz001309$ $拓荆科技 sh688072$ AI存储，盈利能力最强的10家公司 ​​​第10家： ​澜起科技 ​盈利能力：Q1营收14.61亿元、归母净利润8.47亿元，净资产收益率为5.39% ​AI存储：公司内存接口芯片、PCIe Retimer芯片全球市占率领先，是DDR5相关国际标准的牵头制定者，PCIe Retimer芯片用于AI ​

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2026-06-15 06:56来自 iPhone客户端

（转）光互联下一个超级版块—MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量，重点关注！ 此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏价格通胀逻辑，只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升（800G=8通道*100G，1.6T=8*200G，3.2T=8*400G），通道数不提升。MPO价值量跟 ​

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2026-06-12 08:45来自 iPhone客户端

$德科立 sh688205$ 德科立DCI相干光模块调研 请介绍一下公司对2027年市场及新产品的展望， 特别是800G、2.4T、NPO和 XPO等产品的预期? 行业专家：2027年海外800G的市场需求量级预计 与之前预测的七八千w量级基本持平。国内市场方 集中在800G和400G产品。国内市场还有一个特点 是同时存在多模和单 ​

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2026-06-12 08:44来自 iPhone客户端

$东田微 sz301183$ 东田微：公司光通信产品订单饱满、供不应求整体交付稳步落地 东田微昨日下午接受长城基金、华福证券、招商证券等4家机构调研时表示，受益于AI算力需求爆发，公司光通信产品订单饱满、供不应求，整体交付稳步落地。 据其介绍，现阶段行业产能瓶颈集中在生产设备端，公司已前瞻布局 ​

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2026-06-12 08:00来自 iPhone客户端

存储芯片大利好落地！2只核心标的直接受益，谁能率先领跑？ 存储芯片行业迎来双重强催化： SK海力士官宣未来5年晶圆产能翻番，到2034年将再增两倍，同时多家设备供应商已提出涨价要求，供货价上调3%-4%，行业景气度拐点信号明确，板块情绪直接拉满！ ✅德明利：国产存储控制芯片核心厂商，技术壁垒 ​

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2026-06-11 08:23来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ 转，长光华芯在太空算力（星间激光通信）领域的核心产品参数、客户与项目清单。 一、核心产品与关键参数 • 100G PAM4 EML芯片（量产）：带宽>55GHz；RIN<-150dB/Hz；消光比>4.3dB@1.0Vpp；非气密，满足Telcordia GR-468-CORE；支撑星间100Gbps传输，误码率≤10⁻；已批量供货 ​

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2026-06-10 08:53来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ 【调研信息】 长光华芯：公司在光互联论坛演讲的内容大超预期　 　 ①EML：推出国内首款200G PAM4 EML芯片，26-27年推出400G EML；　 　 ②CW：26年推出200mW CW激光器，27年拓展500mW以上高功率产品。　 　 ③产能：27年初光通信芯片月产能超1千万颗（对应27年总理论产能超1.2 ​

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2026-06-09 09:58来自 iPhone客户端

$长芯博创 sz300548$ 长芯博创，OCS高速光纤连接器龙头，专注光通信连接解决方案，在光器件封装领域领先地位，是OCS连接器环节的核心标的，随着OCS规模化商用，连接器需求将爆发式增长。 ​

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2026-06-09 08:48来自 iPhone客户端

$德明利 sz001309$ $佰维存储 sh688525$ 黄仁勋说，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够！ 同时，英伟达与SK海力士宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。根据协议，SK海力士将为英伟达Vera Rubin AI超 ​

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2026-06-09 07:30来自 iPhone客户端

七大高景气科技主线完整梳理： （光通信+PCB+玻璃基板+芯片半导体+存储+机器人+航天军工） 一、光通信板块： 青岛全球首条三波段超低损耗光缆6月初商用落地，三大运营商同步启动集采；Computex展、华为将落地1.6T光模块配套方案，板块存在多重短期利好催化，但大盘情绪波动会带来上下双向波动，走势 ​

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2026-06-08 09:09来自 iPhone客户端

$凯格精机(SZ301338)$ 1️⃣长鑫、长江扩产设备增量 2️⃣1.6T光模块使用三类锡膏印刷设备，去年800G光模块用二类锡膏印刷设备，单机价值量翻一倍，目前已有在手订单。全口径锡膏印刷设备排单量激增，因订单太满目前交付时间拉长，生产车间工人相较去年翻一倍，其中4月获4e订单，单月订单创历史新高 ​

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2026-06-08 09:08来自 iPhone客户端

$德明利 sz001309$ $佰维存储 sh688525$ #存储芯片# 英伟达与SK海力士宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。 根据协议，SK海力士将为英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人 ​

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2026-06-08 07:09来自 iPhone客户端

$长芯博创 sz300548$ 长芯博创专注光通信领域集成光电子器件研发、生产与销售，布局硅光与高速封装技术。CPO业务拥有多项自主核心技术，搭建平面光波导、微光机电、硅光子、高速有源模块封装四大技术平台，支撑CPO系统集成与量产。数据中心产品矩阵完善，数通光收发模块、无源预端接跳线、有源光缆、 ​

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2026-06-04 08:59来自 iPhone客户端

凯格精机光模块设备的前景 凯格精机1.6T光模块自动化产线的市场空间主要受光模块行业技术升级和自动化需求驱动，结合行业增长趋势及公司技术优势，预计具备较大增长潜力。以下从行业背景、技术壁垒及公司布局三方面展开分析： 一、光模块行业技术升级驱动自动化需求 1. 行业增长趋势 光模块行 ​

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2026-06-04 08:40来自 iPhone客户端

英伟达的黄仁勋积极唱多的光互联： 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、长芯博创、剑桥科技； 光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份 光器件：长芯博创、仕佳光子、太辰光 CPO：天孚通信、炬光科技、长芯博创、腾景科技 光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技、永鼎股份 ​

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2026-06-03 13:21来自 iPhone客户端

内外消息共振，光通信大涨 #平安证券# 内外利好共振！光通信彻底燃爆，长期景气度向好(附股)。内外利好共振！光通信彻底燃爆 长期景气度向好(附股)http://t.cn/AXXcEdGL http://t.cn/AXXcEdGL ​

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2026-06-03 09:22来自 iPhone客户端

以下突破历史新高的票，对于老登来说可能都不熟悉，并且都看不上： 风华高科（ML­CC陶瓷电容涨价） 兴森科技（存储概念，PCB） 洁美科技（复合集流体之PET 铜箔） 意华股份（CPO、铜缆连接） 国瓷材料（ML­CC陶瓷电容涨价） 三环集团（ML­CC陶瓷电容涨价） 东杰智能（人形机器人） 光库科技（CPO， O ​

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2026-06-03 08:29来自 iPhone客户端

AI光互联进入"无距离"时代，CPO/薄膜铌酸锂迎来历史性拐点 6月2日Computex大会上，Marvell CEO与Nvidia CEO黄仁勋同台对谈，首次系统阐述了AI数据中心光互连的演进蓝图。双方共识明确：连接性已成为AI基础设施的新瓶颈，计算和内存瓶颈逐步解决后，系统性能将由连接架构定义。Agentic AI、混合专家模 ​

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2026-06-03 07:51来自 iPhone客户端

$凯格精机 sz301338$ 凯格精机301338（趋势/中线/灵活操作）： ❶AI服务器+光模块双轮驱动英伟达H100/GB200产线核心设备供应商，工业富联/广达核心伙伴； ❷800G/1.6T全自动化产线唯一国产供应商，单价800–1200万、毛利率55%；2026年订单30–40条，收入3–4亿（+300%），该股经过调整，回调到关键位 ​

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2026-06-03 07:49来自 iPhone客户端

DSP芯片（数字信号处理器）相关科技龙头企业汇总，建议收藏研究！ 国内DSP企业 光通信高速DSP · 裕太微：高速有线通信芯片龙头，光模块DSP · 光迅科技：国产DSP光芯片龙头 · 华工科技：电信相干DSP龙头 车载/工控DSP · 国芯科技：汽车电子主动降噪DSP芯片龙头 · 进芯科技：车规级工业控制DSP龙头 · ​

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2026-06-01 07:56来自 iPhone客户端

$凯格精机 sz301338$ $英伟达 NVDA$ $天孚通信 sz300394$ 凯格精机与英伟达是深度绑定的设备—算力链关系：凯格不做GPU/芯片，而是给英伟达AI服务器、光模块、先进封装提供关键生产设备，属于英伟达“卖铲人”+A股最纯正英伟达设备标的。 一、绑定路径（直接+间接） • 直接供货（英伟达工厂） 为 ​

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2026-05-31 23:29来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ （20260601）长光华芯公开信息总结： 1、导入行业最新代的外延设备共18+2台，共计20台MOCVD。 2、2025年3月已经实现月流片量超过3300片;月产各种高功率高效率高速率芯片超过20KK颗;完整的封装测试产线;质量管理IT化;光通芯片全系列已量产产品产能充足。光通芯片规划产能2027年 ​

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2026-05-29 08:40来自 HUAWEI P60 Pro

光芯片、磷化铟、隔离器法拉第旋光片的短缺严重影响光模块生产！ $长光华芯 sh688048$ $东田微 sz301183$ $Lumentum Holdings Inc. Common Stock When Issued LITE$ $应用光电 AAOI$ $AXT AXTI$ ​

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2026-05-29 07:56来自 HUAWEI P60 Pro

$凯格精机 sz301338$ 凯格精机锡膏印刷设备的全球市场地位 市场份额与行业排名 凯格精机作为全球锡膏印刷设备领域的领先企业，连续多年保持出货量全球第一的地位。根据最新披露数据，公司全球市场份额约30%（销售额口径），在国内高端市场份额超过60%。值得注意的是，不同统计口径可能产生差异，例 ​

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2026-05-29 07:40来自 HUAWEI P60 Pro

$长光华芯 sh688048$ 长光华芯的光芯片布局已经到400G了，研发能力在国内领先，紧跟Lumentum(Lite 老馒头)和Coherent（Cohr 高) 步伐！ ​

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2026-05-29 07:31来自 HUAWEI P60 Pro

$长光华芯 sh688048$ $永鼎股份 sh600105$ $东山精密 sz002384$ $源杰科技 sh688498$ 近期（2025年底至2026年5月）EML芯片出现明显涨价，且涨价趋势仍在持续。涨价确认情况 200G EML芯片（当前最紧缺规格）: 长协价：较2025年上涨15%-20%（约10-12美元／颗）。 现货价：大幅上涨至12-15美元／颗， ​

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2026-05-28 09:10来自 iPhone客户端

//@醒者1999:协创股价下行是因为要大额定增，主力想留子弹等后期拉起，以维持一定价位的定增价，走势可以参考长川，定增前大拉，再洗下来，交易所审核阶段（2-3月）再慢慢拉起，到证监会审批阶段走快速，定增发行；再等半年解禁定增，再快速上涨（这里可以参考寒武纪的4月解禁后大涨）

算力租赁这个方向的公司基本没有护城河，而且重资产投入，等国产芯片突破，价格战就来了，而且有字节阿里腾讯在，其他公司也没成为巨头的可能性吧。 利通电子，$协创数据(SZ300857)$ ，$宏景科技(SZ301396)$ ，润泽科技接下来的增长空间很有压力。 ​

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2026-05-28 08:03来自 HUAWEI P60 Pro

$长光华芯 sh688048$ 长光华芯是国内唯一掌握光芯片IDM全流程技术的龙头企业，其200G EML芯片技术突破带动股价年内飙升440%，成为光通信板块的核心标的，但业绩与估值错配引发市场激烈分歧。 [赞]核心业务与技术壁垒 IDM全流程优势 长光华芯是国内唯一覆盖光芯片设计、制造、封测全环节的企业，拥 ​

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2026-05-28 07:53来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ 针对投资者最关注的2026年光通信业务展望，长光华芯表示，公司目前已形成覆盖EML（电吸收调制激光器）、DFB（分布式反馈激光器芯片）、VCSEL（垂直腔面发射激光芯片）的全系列光通信产品矩阵，2025年已取得部分收入。结合光芯片市场呈现的紧缺局面，公司对光通信业务2026年的发展 ​

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2026-05-28 07:46来自 HUAWEI P60 Pro

$永鼎股份 sh600105$ 【永鼎股份】重大更新： （20260527）中际旭创今早最后阶段审厂顺利，即将下单CW光源，指引明年8000万只；二季度业绩及净利环比大幅上修，预计4.5~5亿。 ​

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2026-05-28 07:41来自 HUAWEI P60 Pro

$永鼎股份 sh600105$ “永鼎股份：全链布局光通信，前沿超导迎突破。” 在科技浪潮汹涌澎湃的当下，永鼎股份宛如一艘在创新海洋中破浪前行的巨轮，凭借着在 CP0、光芯片以及超导带材等领域的卓越表现，成为了行业瞩目的焦点。 让我们把目光聚焦到 2026 年 5 月 18 日的那场业绩说明会。会上透露出的 ​

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2026-05-28 07:32来自 HUAWEI P60 Pro

$凯格精机(SZ301338)$ 1️⃣调研时确定长鑫扩产设备增量 2️⃣1.6T光模块使用三类锡膏印刷设备，去年800G光模块用二类锡膏印刷设备，单机价值量翻一倍，目前已有在手订单。全口径锡膏印刷设备排单量激增，因订单太满目前交付时间拉长，生产车间工人相较去年翻一倍，其中4月获4e订单，单月订单创历史 ​

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2026-05-28 06:54来自 iPhone客户端

$德科立 sh688205$ 【东北证券】德科立，传统业务筑牢基本盘，聚焦三大高增长方向。2025 年公司传输类产品收入6.38 亿元，仍是收入基本盘；接入和数据类产品收入2.82 亿元，同比增长180.55%，已成为增长主力。面向后续发展，公司将战略资源集中配置在AI 算力集群、数据中心互联和下一代通信网络三大高 ​

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2026-05-27 07:40来自 iPhone客户端

天风通信：光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好近期光芯片板块调整，主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点；团队建议继续加仓光芯片。 建议投资者逢低布局，源杰科技、永鼎股份、长光华芯等，以及衬底厂商云南锗业、博杰股份（参股公司）。 ​

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2026-05-26 14:32来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ $源杰科技 sh688498$ 国内最核心的7家光芯片公司以供大家参考研究： 1. 源杰科技（688498）——国产光芯片龙头 定位：国内EML激光器芯片龙头，光电芯片业务占总营收接近100% 产品进展： 100G PAM4 EML芯片已完成客户验证，处于市场拓展放量前期； 70mW CW激光器已在多家客户 ​

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2026-05-26 10:26来自 iPhone客户端

$四方达 sz300179$ 金刚石（AI散热+培育钻石）核心龙头 一、中军大盘龙头（稳健） 1. 中兵红箭 000519 全球人造金刚石产能第一，中南钻石子公司，军工背景，CVD金刚石散热送样算力芯片，板块权重中军。 2. 黄河旋风 600172 老牌工业金刚石龙头，双技术路线，8英寸金刚石散热片量产，全产业链布局 ​

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2026-05-26 09:19来自 iPhone客户端

华为韬(τ)定律：开启先进制程+先进封装+光互连+散热共振行情 [玫瑰]5月25日，2026国际电路与系统研讨会在上海举行。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在《半导体新路径探索与实践》演讲中正式发表了半导体领域新定律——“韬(τ)定律”，并表示几何微缩时代已经结束。2026 → 2035 预计硬件集成 ​

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2026-05-26 07:51来自 HUAWEI P60 Pro

$凯格精机(SZ301338)$  （东吴证券）Mi­ni、Mi­c­ro-LED领域封装设备的优质卖铲人 👉京东方与康宁签署合作备忘录 2026年5月20日，京东方与康宁签署合作备忘录，聚焦玻璃基板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连领域应用。 公司下属子公司于2023年投资建设Mi­c­r­o­L­ED芯片生产线。目前公司下 ​

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2026-05-26 07:22来自 iPhone客户端

$盛合晶微 sh688820$ 半导体的新技术路线——华为韬定律”！ 它不再单纯依赖把晶体管做小，而是想办法让信号在芯片里跑得更快 。 1.核心是“时间缩微” ‌不再死磕尺寸‌：过去芯片升级靠把晶体管尺寸越做越小（几何缩微），现在物理极限快到了，再小电子会乱跑，华为转而追求压缩信号传输的时间 ​

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2026-05-25 14:30来自 iPhone客户端

$盛合晶微 sh688820$ 服务器接口芯片：澜起科技 先进封装龙头：盛合晶微 钻针龙头：民爆光电 CCL龙头：南亚新材 OCS龙头：腾景科技、光库科技 光旋片龙头：福晶科技、东田微 商航龙头：信维通信 光芯片龙头：东山精密、长光华芯 ​

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2026-05-25 13:19来自 iPhone客户端

四方达新高，金刚石散热！ #东方财富##股票#【英伟达Rubin热耗狂飙64%！钻石“退热贴”或迎爆发式增长(附股)】华福证券判断，2026年有望成为金刚石铜规模化应用的元年，金刚石作为未来算力芯片、数据中心的“终极材料”，产业化进程已明显加快，...http://t.cn/AX6alQ2B (来自@东方财富网) ​

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2026-05-25 07:54来自 HUAWEI P60 Pro

$长光华芯 sh688048$ MO­C­VD,光芯片核心设备，直接决定产能！ 中信证券调研实际数据是长光华芯20台，索尔思11台！ 中信意思：长光华芯赔率最大！ ​

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2026-05-25 07:22来自 HUAWEI P60 Pro

凯格精机与天孚通信合作，凯格精机光模块优势 凯格精机与天孚通信的合作规模及明细如下： 光模块自动化组装产线：已获天孚通信（含其泰国工厂）至少 1条 产线订单，单条产线价值量约 1000万元，毛利率50%+。 核心零部件（点胶阀）：双方已达成绑定合作，凯格精机成功实现光模块耦合设备用点胶阀的国 ​

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2026-05-25 07:18来自 HUAWEI P60 Pro

凯格精机2026年光模块业务收入预期分析 一、订单驱动下的收入测算 根据公开信息，凯格精机在光模块自动化设备领域已形成明确订单储备： 框架合同：签订10条光模块组装产线合同（国内4条+海外6条），其中国内单线收入约800万元（毛利率50%+），海外单线收入1000万元（毛利率60%+）。若全部交付，预计 ​

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2026-05-25 07:14来自 HUAWEI P60 Pro

英伟达Vera Rubin NVL72超算机柜：五层产业链全景图！ 液冷： $高澜股份 sz300499$ ​

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2026-05-25 07:05来自 iPhone客户端

樊同学后台关系不是一般的硬！ 北大钱理群教授曾说过一句话：我们的大学，正在培养一些精致的利己主义者。他们高智商，世俗，老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力，比一般的贪官污吏危害更大。

交大樊同学和协和董小姐，其实是一类人 她一路顺风顺水，每一步都踩得刚刚好。本来可以一直“优秀”下去。却因为5000块钱，栽了。 01 这两天，上海交大一位樊同学火了。只不过方式不太光彩。先复盘一下来龙去脉。上学期，上海交大的樊同学为了参加“AI+能源”大学生竞赛，找到了一位男生组队。俩人 ​

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2026-05-24 09:13来自 iPhone客户端

$盛合晶微 sh688820$ 先进封装概念公司梳理： • 盛合晶微：国内2.5D硅基封装龙头，AI芯片核心供应商。 • 长电科技：全球第三、国内第一，XDFOI（Chiplet）+ HBM量产，英伟达/华为供应链。 • 通富微电：全球第四，AMD核心封测（占CPU/GPU订单70%+），5nm Chiplet良率近100%。 • 华天科技：全球 ​

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2026-05-22 12:56来自 iPhone客户端

2026 年主赛道：全球AI 共振，聚焦“光、光纤、液冷、国产AI”四大主线2026 年或成为1.6T 光模块放量元年，硅光技术或加速落地，有望成为1.6T 高速光模块主流方案，或驱动EML 和CW 激光器等光芯片需求大幅提升，“AIDC+无人机+DCI”三重共振或持续拉动光纤光缆需求，同时OCS/CPO/空芯光纤/薄膜铌酸锂/L ​

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2026-05-22 11:59来自 iPhone客户端

供应链调查显示，Vera Rubin平台标配110kW电源模块，但已有至少一家美国云服务商在Vera Rubin平台上采用了HVDC（高压直流）独立电源机架。分析师预计，800V直流电将在2027年下半年推出的Rubin Ultra平台上得到大规模采用。台达电（Delta）已与至少三家美国云服务商合作推进HVDC平台落地，初步部署预计 ​

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2026-05-22 09:03来自 iPhone客户端

摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板°（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 存储芯片：德明利°、兆易创新、佰维存储 http://t.cn/AX6yTOWb ​

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2026-05-22 08:26来自 iPhone客户端

经济日报金观平：持续稳定和增强资本市场信心 原创 金观平 经济日报 2026年5月22日 06:45 北京 中央政治局近期召开会议明确提出“稳定和增强资本市场信心”。这一重要部署立足当前，着眼长远，向市场释放出鲜明有力的政策信号，为资本市场稳中求进指明方向。 信心是资本市场的灵魂。资本市场直 ​

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2026-05-22 07:23来自 iPhone客户端

英伟达：一季报营收同比增长85%至816.2亿美元，核心业务数据中心营收达752亿美元，双双刷新单季最高纪录，收跌1.77%。 存储板块大涨：“美光科技”4.11%，“闪迪”涨10.75%，“希捷科技”涨7.91%，“西部数据”涨5.84%。 美股光通信暴涨：“康宁”涨6.28%，“应用光电”涨6.99%，“AXT（磷化铟）”涨 ​

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2026-05-21 11:51来自 iPhone客户端

放松一下！今天手中票刚抬头就被按在草地上摩擦！[允悲]

这个解说真是笑死个人！本视频时长43分钟，一口气带你看不一样的爆笑动物世界！#奇妙生物圈##动物奇趣##纪录片# http://t.cn/AXcBwili ​

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2026-05-21 11:43来自 iPhone客户端

高澜股份：控股子公司澜天科技可为有色金属加工提供外冷设备！ $高澜股份 sz300499$ ​

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2026-05-21 07:17来自 iPhone客户端

英伟达2027财年Q1营收816亿美元，市场预期为786.72亿美元，上年同期为440.62亿美元。 市场原本已经把预期拉到“极高”，但英伟达还是全面超预期，而且最关键的是——AI 算力需求没有任何放缓迹象。 微软、Me­ta、Go­o­g­le、Am­a­z­on 等 hy­p­e­r­s­c­a­l­er 还在疯狂扩建 AI 基础设施。 而且现在 ​

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2026-05-19 13:03来自 iPhone客户端

英伟达确认核心瓶颈还是存储和先进封装（COWOS） $盛合晶微 sh688820$ $佰维存储 sh688525$ ​

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2026-05-19 11:15来自 iPhone客户端

$长光华芯 sh688048$ $腾景科技 sh688195$ 昨天Lumentum(LITE)CEO路演核心观点浓缩总结(2026年5月18日) 1.行业周期已根本改变(最重要观点) 过去光通信是强周期性行业，主要由电信运营商驱动，存在明显的繁荣-萧条周期。 本轮周期完全不同:由超大规模云厂商(Hyperscalers)驱动，客户订单积压高达2万亿 ​

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2026-05-18 14:14来自 HUAWEI P60 Pro

$盛合晶微 sh688820$ 许多人仍然将CoWoS描述为“先进封装”。这种描述并非错误，但却远远不够全面。传统封装围绕切割、芯片贴装、引线键合、模塑、测试和最终交付展开。其核心价值在于良率控制、成本控制、产能调度和客户服务。CoWoS则截然不同。它的本质是将先进的逻辑芯片、HBM、硅中介层、微凸点 ​

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2026-05-18 09:08来自 iPhone客户端

央视财经报道，国产光纤光模块全球热销涨价，核心由AI算力革命驱动：智算中心光纤需求达传统数据中心5-10倍，1.6T等高端光模块需求爆发；同时供给端弹性严重不足，光纤预制棒扩产周期长达1.5-2年，叠加前期产能出清与氦气制约，2026年全球特种光纤缺口率高达46%。中国企业凭借全球70%以上光模块、60%光 ​

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2026-05-17 18:40来自 iPhone客户端

【半导体设备】长鑫科技26 Q1业绩大超预期，以下为券商研报，不做推荐，仅供参考！ 【长鑫科技】新股招股书更新： 26Q1业绩： 26Q1营收508亿，同比+719%； 26Q1营业利润354亿，同比扭亏； 26Q1扣非利润263亿，同比扭亏；（扣非净利率>50%） 26H1业绩指引： 营收1100-1200亿，同比+612%~677%； ​

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2026-05-16 11:01来自 iPhone客户端

长鑫科技和长江存储相关概念股 长鑫股权相关： 兆易创新：直接持有长鑫1.88%，其董事长朱一明还兼任长鑫存储董事长。双方在业务和股权上深度协同。 上峰水泥 ：跨界投资的代表，通过私募基金间接持有长鑫约0.15%的股份。 朗迪集团：通过认购创业投资合伙企业的份额，间接获得了长鑫的股权。 合肥城建 ​

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