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2026-07-02 18:02来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ $中际旭创(SZ300308)$ 【兴业证券：有关Me­ta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩】财联社7月2日电，周三，Me­ta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Me­ta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解 ​

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2026-07-02 17:59来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 科创50暴跌7.7%，兆易创新长电科技跌停。 Q：芯片行情到头了？ A：半年涨了64%，不跌才不正常。成交3.45万亿没缩量——不是没人买，是有人跑有人接。 Q：跌停股能拿吗？ A：存储涨价没停，设备订单没断。获利盘跑了而已。 Q：抄底？ A：等缩量。别接飞刀。 ​

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2026-07-02 17:56来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 存储芯片六虎157亿加速砸盘：兆易创新-63.91亿连续两日流出冠军且加速（7/1-53.41→7/2-63.91增幅+20%），香农芯创-22.58/太极-18.86/江波龙-18.25/深科技-16.67/德明利-15.72，兆易创7月流出新极值。 ​

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2026-07-02 17:56来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 光通信/CPO全链10只252亿连续踩踏：7/1踩踏158亿→7/2踩踏252亿增幅+60%，新易盛-46.07/长电-34.86/东山-34.20/华工-23.87/中际-22.21/天孚-20.19/沪电-20.68/生益-16.34/亨通-15.41/三环-14.55，连续第2日加速失血创年内链式踩踏持续时间最长。 ​

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2026-07-02 17:56来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ $新易盛(SZ300502)$ 1、绿油油额一天！ 2、总会过去！ 3、大跌总比阴跌好！ 4、全当自我安慰！ 5、多出门走走、除了股票还有生活！ ​

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2026-07-02 17:54来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 收音机、电视、电报、铁路，全都是改变社会的颠覆性技术，极大造福大众，却让绝大多数入局投资者亏损惨重。 ——巴菲特在1999 年太阳谷演讲内容 ​

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2026-07-02 17:54来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 投资的关键，不在于判断一个行业会多大程度改变世界、增速有多高，而是判断一家企业的竞争优势，尤其是优势能否长期维持。汽车行业彻底重塑美国，但数百家车企倒闭；航空改变出行，但数十年间全行业合计给投资者创造的利润为零。 ​

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2026-07-02 17:45来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ 【存储芯片概念股集体下挫 兆易创新回应】7月2日，A股存储芯片（886042）概念股集体下挫，龙头企业兆易创新（603986）跌停。媒体拨打兆易创新（603986）投资者热线，对方工作人员回复：“公司目前生产经营一切正常，正值半年报披露窗口期，其他情况不便透露 ​

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2026-07-02 17:37来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 山海皆可渡，风浪皆寻常，趋势未改，前路可期。市场回撤归位，是机会的沉淀，也是蓄力的过程。稳住心态，坚守核心，静待风来。$中际旭创(SZ300308)$ ​

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2026-07-02 17:37来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 投资赚的是产业趋势、时代大势、企业增长的钱，而非短期情绪的钱。当下AI算力的产业浪潮并未止步，核心赛道的成长逻辑依然稳固，优质公司的竞争壁垒从未松动。变化的只有市场情绪与筹码结构，而非长期价值本身。 ​

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2026-07-02 17:36来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 资本市场从来没有一路向上的行情。风浪是航行的常态，回撤也是趋势前行的必经之路。这轮回调，本质是市场的自我校准——挤掉短期炒作的泡沫，清洗跟风涌入的浮筹，让估值回归合理区间，为后续的行情蓄力。 ​

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2026-07-02 17:36来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 板块层面的分化也早有逻辑：光纤光缆回调最深，不过是上半年涨幅领先、估值充分后的正常消化；合盛硅业扩产、ML­CC涨价、IDC全行业提价等传闻，多掺杂叙事炒作成分，与产业现实存有差距；技术路线从CPO转向NPO，更是产业持续演进的常态，绝非逻辑证伪。 ​

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2026-07-02 17:35来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 近几天的市场持续回调，不少核心标的重回六月中旬价位，恐慌情绪悄然蔓延。业绩真空期缺乏新共识，从海外科技巨头财报前波动，到AI资本开支、电力供给、产能扩张的担忧，种种负面预期被不断放大。 实则拆解来看，多数担忧都被过度演绎。训练侧算力仅占整体算力需求的20%-30%，个 ​

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2026-07-02 17:35来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 核心立场仍为坚定坚守Ai主线： 1. 底层逻辑：科技兴国是已落地的真实产业趋势，将带动经济增长；Ai行情不会见顶，只会迭代出新的发展路线，且核心标的业绩表现全市场最优，是主线的核心支撑。 2. 配置方向：中长线重点布局AI硬件、国产替代赛道及其上游材料公司；同时也认可低位 ​

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2026-07-02 17:34来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 全球科技股短期几天都在回调，市场板块轮动节奏快，先后轮动了白酒/农业、有色/机械等方向，科技板块短期承压，但科技特别是Ai硬件的行情远未终止。 ​

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2026-07-02 17:21来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 全A涨停股数量继续高位，超百家涨停，但质量跟昨天一样，质量一般。而今天A股跌幅榜跌停股数量也超百家，冰火两重天。 ​

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2026-07-02 17:21来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 今天A股主线，高标涨停梳理，机器人第一，涨停最多，盘中一度逆势大涨领涨，机器人高位高低切轮动的主要方向；资源股，黄金，稀土，小金属第二，逆势表现；医药，消费第三，高低切，非科技股方向，切换的主要方向。 ​

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2026-07-02 17:02来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 昨天7月1日，各家车企都公布了最新的交付数据。比亚迪单月销量再次回到40万，虽然同比仍下滑约15.7%，但海外销量达17.53万辆，同比大增94.73%，环比增长9.15%。按这个数据，比亚迪的海外销量占比已经高达43.82%，年底有望接近50%。比亚迪去年的海外业务毛利率19.46%，比国内毛利 ​

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2026-07-02 17:01来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 医药的发展方向就是创新药，而创新药就是靠出口拉动增长的。根据产业链数据，今年上半年，我国创新药对外授权（License-out）交易大约83-86笔，同比增长约34%。总交易金额大约976亿美元，同比增长约40%。其中，单笔交易金额在10亿美元以上的大单有23笔，同比增长28%。代表交易包 ​

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2026-07-02 17:01来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 但AI行情结束了，不代表牛市就终结了。仅仅是风格的转变而已。因为市场的资金总量是一样的，随着油价下跌，通胀预期将下降，下半年美联储加息的可能性在逐渐减弱。昨晚，美联储主席沃什在欧洲央行年度政策研讨会上表示——近几周，通胀预期和通胀风险均有所下降，美联储致力于将 ​

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2026-07-02 17:01来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# X AI、谷歌、Meta，失意者越来越多。留在牌桌上的，目前就仅剩下亚马逊+Anthropic、微软+OpenAI，这两大联盟了。而如今，相对弱势的一方，微软+OpenAI，正在酝酿发起一轮价格战，那正是山雨欲来风满楼……AI的终局，越来越清晰，能够支撑得起资本巨额开支的玩家，也越来越少了。 ​

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2026-07-02 17:00来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 3月份的时候，马斯克旗下的XAI首先出局，破产重组，打包并入spaceX，然后将闲置算力对外出租。不过那时候市场还处于资本投入的上行期，且XAI本身就不算第一梯队的企业，因此影响还不大。6月份，谷歌掉队，AI团队两位副总裁先后离职，人心惶惶。市场担心谷歌出局后，将缩减AI资本 ​

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2026-07-02 16:59来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 正是四大云厂商的资本开支如此惊人，且增长迅猛，才推动了上游AI硬件的供不应求和一系列涨价叙事。但现在，正如市场担心的，美国的AI竞争正进入淘汰赛阶段，技术实力较弱的科技企业，一个一个出局。 ​

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2026-07-02 16:59来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 这一轮AI大牛市，底层逻辑就是美国四大云厂商为了争夺AI市场，推动的资本开支大爆发。四大云厂商，就是亚马逊、微软、谷歌、Meta。今年，亚马逊计划资本支出2000亿美元（同比+55%），微软计划支出1900亿美元（同比+129%）；谷歌计划支出1800亿美元（同比+100%），Meta计划支出140 ​

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2026-07-02 16:59来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# AI板块又出鬼故事了！昨晚，据外媒报道，Meta计划将闲置算力对外租赁，推动Meta股价大涨8.81%，却将整个AI硬件板块带崩了。美光科技大跌10.57%，闪迪下跌10.62%，康宁下跌13.62%；台积电、SpaceX、AMD、ASML、英特尔、应用材料等一票芯片、设备龙头的跌幅统统在6%以上；为啥跌这 ​

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2026-07-02 16:58来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# AI科技革命是百年一遇的超级周期，截至26年6月，整个AI科技革命只走完1/3，半山腰都还没到，远没有结束。 2028会是一个关键转折点。长期拥抱趋势，中期警惕泡沫。 如何把握这一轮AI史诗级红利，避免在巨震中被甩下车？ 一个重要的思路是，牢牢抓住当前AI产业链的瓶颈，哪里 ​

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2026-07-02 16:57来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 当下的暴跌，更像科技板块历史性上涨后，触发的一次情绪性回调，而非AI产业链基本面根本逆转。 长期来看，AI仍有两大支撑逻辑： 1是，AI在实实在在拉动全产业链。过去房地产拉动水泥、钢铁、家电；今天AI拉动芯片、数据中心、液冷、电力、铜矿。 2是，“杰文斯悖论”。AI推理 ​

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2026-07-02 16:57来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 知情人士透露，Meta在客户服务、广告聊天机器人、代码生成等场景中，大量使用谷歌的Gemini——因为更好用。 发现了吗？这不是算力总量过剩，而是结构性错配。 更大的趋势是，AI应用渗透率依然极低，仅15%，大致相当于1995年的互联网： Anthropic一季度收入和使用量年化增长80 ​

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2026-07-02 16:56来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 在算力投入上，Meta本来就是最最激进的。 去年营收1650亿，敢拿1450亿去烧AI基建，几乎押上全部身家。26年底，Meta算力储备将达到7.5GW，几乎是Anthropic两倍，OpenAI的1.5倍。 然而，Meta自家模型又主打“轻量、高效”，效果“拉胯”，连内部都不用。算力自然就闲置了。 ​

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2026-07-02 16:56来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 市场反应剧烈，但AI绝不是崩了这么简单。这次崩盘，很多人没看懂。 底层逻辑在于，这轮AI牛市，本质是资本开支牛市，靠天量投资砸出来的。2026年全球五大云服务商资本开支预计7600亿美元，同比大增超100%。 现在Meta突然说，算力用不完，市场立刻推导：是不是花钱速度要慢了， ​

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2026-07-02 16:54来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 一声惊雷：AI算力，崩了？很多人都误判了形势。 昨晚开始，全球芯片股暴跌，导火索是——Meta宣布出租算力。费城半导体指数一夜跌去6%，闪迪跌超11%，韩股开盘熔断，大A也一片惨绿。 ​

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2026-07-02 16:46来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 1、满意原则，是幸福生活的第一原则。 2、在这个时代，我们面临着一个无奈的悖论：选择越多，反而越难选择。 3、与其穷尽一生去追求可能存在的“最好”，不如学会接受眼前的“够好”。更不值得为了追求“最好”，而牺牲“够好”。 4、因为真正的智慧，不在于如何做出完美的选 ​

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2026-07-02 16:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 对于接下来的股市来讲，考验人性的时候或许才刚刚开始： 如果说昨天是高低切换的尝试，很多人对于持股高位科技股风险感受还不太明显； 那么今天或许是大家第一次感觉到高位高价股的风险； 当然了，现在依旧还可以看到很多人坚定的认为抱团科技股估值不高，炒作还没有结束等等； ​

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2026-07-02 16:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 为什么双创指数会大跌？ 因为抱团硬科技权重股大跌，对于科创50指数以及创业板指数影响是最大的； 现在抱团科技股的大跌，或许还不能说信仰已经崩塌； 但是明显感受到大量的资金已经是君子不立危墙之下，开始纷纷的兑现跑路了，今天内资净流出再次超千亿； 元件，通信以及半导体 ​

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2026-07-02 16:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 当A股市场抱团科技股集体大跌，是否意味着信仰崩塌？ 今天有150多只个股涨停，但是跌停的有40多只，要知道上午跌停的个股是个位数； 从涨跌停板块来看，今天领跌的百元股非常多，也就是说那些几百元甚至上千元的高价股，今天成为了砸盘的关键力量； ​

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2026-07-02 16:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# A股各大指数集体下跌，抱团科技股集体大跌，信仰崩塌了？考验人性的时候正在到来，主要说几点： 1、是什么让全球科技股集体大跌？ 今天日韩股市再次大跌，韩国股市收盘跌近8个点，而A股市场双创指数都跌了5个点以上； 拿韩国股市来讲，当日跌幅8个点的行情，6月份也多次出现，但 ​

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2026-07-02 16:43来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# Q2: 会不会连续跌？ A: 连续两天大阴线且放量才是需要重新评估的信号。今天是第一天。明天如果缩量止跌，恐慌的尾巴而已。 ​

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2026-07-02 16:43来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# Q1: 今天跌了这么多，该不该卖？ A: 如果你持股的逻辑是3个月以上的产业周期，别用一天K线做决策。今天跌停板上砍掉的仓位，明天不一定能更低买回来。 ​

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2026-07-02 16:42来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 剧本B：明天继续跌。那不是补跌了，是真正的恐慌蔓延。看一个信号：科创50能不能守住1950。今天最低1978，还有空间。 ​

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2026-07-02 16:42来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 剧本A：补跌行情1-2天内消化完毕。今天跌停的票明天低开后探底回升——MU盘后如果企稳，韩股明天不再崩，A股就能自己站起来。 ​

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2026-07-02 16:42来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 美股AI需求没变。昨晚NV­DA只跌了1.25%，ME­TA还涨了8.8%。如果AI周期真的见顶，NV­DA不可能只跌1%。 存储产业逻辑没变。高盛同一天发了报告上调铠侠目标价，说NA­ND供给到2028年都很有限。野村也说"史诗级供应链错配"在下半年。两份报告都发在今天开盘前——但市场先砍了再说， ​

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2026-07-02 16:41来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 科创50 -7.70%。 过去4年1024个交易日里，跌幅超过-7.7%的只有1天——2025年4月7日，-9.22%。 也就是说，今天这种跌法，过去4年里只有1天比它更惨。 那1天后来怎么了？ 5个交易日后，科创50反弹了+9.75%。 那天的背景是关税战的恐慌顶点。市场以为全面贸易战要打了，机构先 ​

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2026-07-02 16:39来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# Op­t­i­m­us 将成为第一个能物理上帮助我们几乎做任何事的工具……想象一下拥有一台能做晚饭、打扫房子、提购物袋、照顾老年家庭成员、协助残疾人、从事危险工作，以及处理大多数人不喜欢重复琐事的机器人。 Op­t­i­m­us 让人们有更多时间陪伴家人、追求爱好、学习新技能，或只是 ​

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2026-07-02 16:38来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 高盛在所有交易日的94%中都盈利。在2025年的251个交易日中，他们仅在15天亏损。 8年平均值：88.8%。 即使在2022年——自2008年以来市场最糟糕的一年，他们仍然在85%的时间里获利。 也是你交易的对家，财富集中到少数人身上 ​

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2026-07-02 16:38来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 摩根大通针对国瓷材料 (300285.SZ) 的最新研报核心要点总结如下： 评级与目标价大幅上调：摩根大通维持对国瓷材料 (300285.SZ) 的“增持”（Ov­e­r­w­e­i­g­ht）评级。研究团队将其目标价（2027年12月）从60.40元大幅上调至全市场最高的136.00元。这一目标价是基于93倍的市盈率 ​

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2026-07-02 16:32来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 美银：重申对江苏中天科技 (600522.SH) 的“买入”评级，并将目标价从 57.00 元人民币上调至 73.30 元人民币。 该股当前价格为 61.29 元人民币。 机构将中天科技 (600522.SH) 2026 年至 2028 年的预期净利润平均上调了 50%。 预计 2026 年、2027 年和 2028 年的调整后净利润将 ​

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2026-07-02 16:13来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 人形机器人真正难的地方，不在“像人”，在“会干活”。 它需要在真实世界里处理力度、材质、摩擦、空间变化、突发情况，还要能应对不规则物体。 如果进一步服务人，还得懂人的习惯、场景、脾气和文化。前者是Physical AI，后者更接近Culture AI，一个要理解物理世界，一个要理 ​

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2026-07-02 16:11来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# MLCC板块走低，风华高科跌停； CPO概念股集体大跌，博迁新材等多股跌停； ​

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2026-07-02 16:11来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 算力硬件股大幅调整，剑桥科技、华工科技等跌停；半导体芯片股集体下挫，兆易创新、长电科技等跌停。北方华创、金海通及晶方科技等多股跌停。 ​

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2026-07-02 16:10来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 7月2日，全球科技股罕见降温，截至收盘，亚太多数股指重挫，A股跟随隔夜美股存储、半导体、计算机跌势，主要指数集体大跌，截至收盘，上证指数跌2.03%报4028.9点，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.7%。全市场成交额3.47万亿元，较上日成交额缩量2089亿元，近300 ​

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2026-07-02 16:08来自 iPhone 14 Pro

#南京父子爆改C罗哈兰德痛车##南京父子追世界杯玩出新花样#世界杯热潮席卷南京，一对球迷父子打造双面球星痛车走红街头。父亲是C罗忠实粉丝，儿子偏爱新生代哈兰德，二人因车衣设计争执后达成折中方案，将爱车一分为二，左侧红调C罗主题、右侧蓝系哈兰德图案，红蓝撞色极具反差感。两代球迷的热爱共处 ​

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2026-07-02 16:01来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 大宗商品行情处于第四阶段农产品，尚未进入最后的严重通胀阶段。大宗商品按照“贵金属-基本金属-能源-农产品—第五阶段”的顺序轮动，当行情推进到第五阶段时，市场将出现全面严重通胀。当前农产品价格刚刚启动，猪周期触底，距离全面通胀还有距离。 ​

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2026-07-02 16:01来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 当前经济周期处于复苏中期，股票表现最佳。经济周期依次经历衰退、复苏、过热、滞胀。一季度GDP增长5%，而当前CPI仅1.2%，与顶部信号中的严重通胀不同。经济回升、物价温和、货币宽松，对投资有利。 ​

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2026-07-02 15:59来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 真正危险的时刻，不是今天这种每个人都能看见的大跌，而是某天业绩增速开始系统性下修，但市场还在用惯性往上冲的那种时候。那个时候，才是真正的风险。 现在，中报窗口在7月下旬到8月。那才是下半年最重要的验证时刻。 ​

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2026-07-02 15:47来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 该怎么看下半年 科创50上半年涨了64.3%，一季度归母净利润同比增长194.57%，这是真实的业绩支撑，不是纯粹的泡沫。但上半年日均成交额从2000亿膨胀到5000亿，科创板成交占全市场的53%，这种拥挤度在历史上也是真实的。 ​

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2026-07-02 15:47来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 7月1日，A股多只半导体龙头股价在历史高点形成了”对子数”：精智达736.36，兆易创新846.66，中微公司500.00，华峰测控570.00，澜起科技316.66，芯源微459.88。不管你信不信这个，这个现象在A股历史上出现过太多次，而且每次都在筹码高度集中、多空分歧达到极致的时候出现。 说不 ​

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2026-07-02 15:46来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 今天盘面里有一个信号，比跌了多少更重要 今天主力净流出前十合计超过370亿，但流向哪里了？汇川技术+4.08亿，三花智控+3.77亿，三瑞智能+2.53亿，紫金矿业+12.75亿，翔鹭钨业+6.40亿，北方稀土+3.06亿，金力永磁+2.80亿，赤峰黄金+4.52亿。 机器人、有色金属、稀土、黄金。 这不 ​

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2026-07-02 15:45来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 历史告诉我们，这种级别的跌法不是终结信号 SOX费城半导体指数今天的跌幅是-6.27%，加上此前6月5日的单日-10.26%，这是2020年3月以来最惨烈的两次单日大跌在同一个月出现。 历史数据显示，1980年到2025年之间，标普500在单周下跌5%以上之后，下一周上涨的概率是62%。更重要的是， ​

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2026-07-02 15:45来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 这次跌的不是AI，是AI链条里的一段 7月1日美股，NV­DA只跌1.25%，TS­LA涨1.12%，AA­PL涨1.73%，谷歌涨1.29%。同一天，MU跌10.57%，AM­AT跌9.97%，KL­AC跌11.77%，LR­CX跌9.71%。 一边是算法和平台在涨，一边是存储和设备在崩。 这不是AI结束的信号，是市场在做一件精密的事情：重 ​

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2026-07-02 15:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 今天科创50跌了将近8%，两天合计跌了10%多 兆易创新-10%跌停，澜起科技-14.80%，长电科技-10%，新易盛-11.56%，北方华创-10%。主力资金两天合计净流出存储和AI硬件超过400亿。 ​

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2026-07-02 15:44来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 南方两倍做多海力士、两倍做多三星电子均跌30%。 ​

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2026-07-02 15:42来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 最夸张的长飞的港股，居然跌幅超20%，一哥啊，这个市值怎么对得起你这个身份！还是25年海外收入就占40%+了。也打入北美主要云厂商供应链的企业，棒子带崩了市场的情绪，导致疯狂杀跌了 ​

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2026-07-02 15:41来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 这一波逻辑变换，机构要整理好几天呢。今天流到机器人去的是最看不懂的，我长期看好机器人的未来，但是如果AI算力无法快速增加，凭什么机器人2-3年内可以谈未来？ ​

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2026-07-02 15:38来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 判断市场顶部的三大信号：严重通胀导致货币收紧，AI过度泡沫化而盈利跟不上，世界大战等极端风险导致投资逻辑失效。2008年和2015年两次市场大调整均源于流动性收紧，2008年美联储连续加息，2015年国内去杠杆；当前通胀温和，CPI同比仅1.2%，货币政策维持适度宽松、观望并未收紧 ​

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2026-07-02 15:32来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 全市2200多家上涨，3100多家下跌，涨跌幅中位数-0.44%，成交额3.45万亿。华泰App显示主力净流出1127.98亿，贵金属，纺织服饰，工程机械板块涨幅居前，半导体，电子元件，玻璃玻纤板块跌幅居前。 ​

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2026-07-02 15:26来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 2026-07-02成交额（单位：亿）前30个股： 000725-京东方A: 493.42 300308-中际旭创: 367.21 300502-新易盛: 365.74 603986-兆易创新: 321.21 688008-澜起科技: 256.43 002407-多氟多: 206.8 688256-寒武纪: 196.15 002384-东山精密: 188.5 600584-长电科技: 186.87 688 ​

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2026-07-02 15:25来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 康宁玻璃桥➕Me­ta“算力过剩”，$亨通光电(SH600487)$ 回调幅度达26.4%，超过美伊战争，位列历史回调第二深度，仅次于清明节关税战，回调速度创下纪录$中天科技(SH600522)$ $长飞光纤(SH601869)$ ​

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2026-07-02 15:24来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 亨通光电2024年来回调幅度排行榜： 1️⃣2025年4月清明节关税战事件，自2024国庆狂欢后高点5个月回调28.7%。 2️⃣2026年7月康宁玻璃桥+Me­ta“算力过剩”，1周回调26.4%。 3️⃣2026年3月美伊战争初期，2周回调24.6%。 朋友们，这一次，你们还好吗？ $亨通光电(SH600487)$ ​

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2026-07-02 15:24来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 韩国宣布史诗级的大投资后 海力士和三星就崩了 ​

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2026-07-02 15:08来自 iPhone 14 Pro

#价值投资日志[超话]# 券商7月推荐173只金股 据数据宝统计，截至7月1日收盘，已有27家券商发布7月金股，合计173股上榜。 16股获3家及以上券商推荐，中际旭创推荐家数最多，达到9家；药明康德、海光信息均获7家券商推荐。 中际旭创年初至今累计上涨100.76%，中国银河证券认为，高速光模块是公司当前最 ​

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2026-07-02 14:54来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 任泽平指出，我在2024年9月预测“信心牛、科技牛”。今年1月赴美考察提醒：AI不是风口，是海啸，远超30年前IT互联网，AI的背后是算力，算力的背后是电力，站在光里，存在芯里。会员内部预测的六大确定性科技方向是主线，方向不对，努力白费，选择优于努力。 ​

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2026-07-02 14:53来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 您的股票今天赚钱了吗？ http://t.cn/AXoGltRx ​

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2026-07-02 14:52来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 上证指数跌逾2%，创业板指跌逾6%，半导体、算力硬件产业链大幅回调。 ​

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2026-07-02 14:51来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【ZT­tx】合盛 光纤预制棒或大超预期，重视底部至少翻倍标的 合盛硅业子公司备案扩产3200吨光纤预制棒，预计一期1600吨，二期再+1600吨。经我们产业调研，相关进展或大超预期。 以下我们将分别回答各位关心的问题： 人员和设备我们认为是是否成功最关键的因素。 1）人，国内 ​

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2026-07-02 14:37来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 今天科技方向大跌，创业板暴跌5%+，高位宽幅震荡。 这时候，有种心态就是，你不要涨了的时候觉得自己能面对震荡，真跌了的时候，觉得自己心态又差了扛不住。 股市一直都是逆人性的，所以我们要对自己的定位清楚。 小登、老登、长牛，做自己最擅长、最熟悉的模式，当我们胜率提 ​

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2026-07-02 14:37来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 美银报告机构客户连续第四周净卖科技股，资金从上半年暴涨（闪迪+760%、美光+270%）的半导体板块撤向蓝筹价值。今早A股存储链直接映射，HBM/存储芯片重挫-9~12%领跌，而稀土永磁、机器人等低位板块逆势走强——本质是美股的"大轮动"跨市场传导至A股。基本面无虞，Bo­fA将闪迪目标 ​

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2026-07-02 14:27来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 科创50跌幅扩大至7%，中科飞测、华海清科跌逾15%，澜起科技、中微公司跌逾10%，华虹宏力、寒武纪、佰维存储等跌逾8%。 ​

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2026-07-02 14:17来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 7月2日，韩国综合指数跌幅扩大至8%，SK海力士跌超14%，三星电子跌逾10%。 ​

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2026-07-02 13:47来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 埃隆·马斯克谈特斯拉 Op­t­i­m­us：“我认为 Op­t­i­m­us 将是我们最大的产品，不仅仅是特斯拉最大的产品，而是可能有史以来最大的产品。” ​

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2026-07-02 13:09来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 风格再平衡是好事，打破过度一致的共识 健康环境，繁荣生态，才能长出参天大树 但别轻易说风格切换 不破不立，要推倒重来 泥沙俱下，大家都不会好过$兆易创新(SH603986)$ $药明康德(SH603259)$ $模塑科技(SZ000700)$ ​

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2026-07-02 13:08来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 业绩很好、现实很强的算力当然能涨， 但不要踩未来预期很强的机器人 前阵子没涨就算了，怎么还跌呢 AI浪潮突飞猛进，创新药也在崛起 To­k­en大爆发，CXO同样也有翻倍接单 都有自己的未来 不要互踩，不必走极端 做人留一线，日后好相见 ​

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2026-07-02 13:08来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 涨多了，跌一跌， 跌多了，弹一下， 都很正常 然而资金逐利 上涨方向容易赚钱，赚钱效应吸引抱团， 风格过度强化，涨跌都走向极端， 涨的永远涨，跌的永远跌， 这就不正常了 ​

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2026-07-02 12:43来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 市场几个热点问题我们的交流和思考——260702 ML­CC涨价细节确认和展望：7月1日，国巨【今年第二次】的正式涨价，我们了解的涨价幅度在【50%-80%】，部分品类达到【120%】，超预期。后续节奏，7月中关注【华新科】（Wa­l­s­in）的正式涨价，9月三星电机的正式涨价和年底村田可能 ​

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2026-07-02 12:42来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【韩国起草392万亿韩元投资计划：三星、SK海力士等巨头重仓中部地区】韩国产业通商资源部7月2日宣布，将向忠清中部地区注入392万亿韩元的产业投资。在总投资中，三星旗下各子公司将注入约140万亿韩元，用于HBM晶圆厂、先进封装、OL­ED生产及电池线的建设；SK海力士计划投资约100 ​

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2026-07-02 12:41来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【天风电子】 关于载板降价的看法 #事件：三星等半导体制造商据称正考虑下半年对载板（基板）进行降价，由于原材料（铜、金）价格回落，载板或将撤回年内涨幅。 经过反复确认的情况 现实1️⃣：与国内/海外载板公司确认，目前BT载板需求旺盛，供应偏紧，#订单排期持续加长，并 ​

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2026-07-02 12:41来自 iPhone 13

【东吴金属刘奕町团队】洛钼断供厦钨事件点评：对厦钨影响有限，钨金属价值再度显性化260701 📮事件：7月1日，厦门钨业公告控股子公司洛阳豫鹭因参股股东洛阳钼业暂停提供选钼尾矿，现已基本停产。 ▪️厦钨与洛钼的合作模式： 洛阳豫鹭成立于2002年，厦钨/洛钼持股60%/40%， ​

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2026-07-02 12:41来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【招商电新】阳光电源交流要点20260701 1、公司坚持合规经营，未雨绸缪有效应对市场变化。公司一直坚持合规经营与合规管理，确保相关产品安全可靠。同时公司未雨绸缪，一方面建立网络安全实验室，从源头夯实产品安全性，也对外展示公司对于网络安全的践行；另一方面，稳步推动全 ​

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2026-07-02 12:40来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# ！机构重仓抱团股集中杀跌！机构上半年结束排名，就开始持续砍仓杀跌，高抛低吸，高低切！今天A股竞价开盘一波急跌，创业板一度跌超4%，科创板一度跌超6%，高位抱团科技股，光模块，半导体集体杀跌。 ​

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2026-07-02 12:39来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 高盛对中国SPE（半导体设备）和半导体材料领域持建设性态度。 这一积极观点主要受到先进节点产能扩张和Ge­n­e­r­a­t­i­ve AI趋势的支撑，这些因素将有助于驱动中国半导体生态系统的发展。 媒体报道指出，存储供应商CX­MT（长鑫存储）与腾讯签署了一份关于服务器DR­AM芯片的多年 ​

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2026-07-02 12:38来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# $北京君正(SZ300223)$ 车归存储跟Ai有什么关系？ 如果是Ai存储 A股的存储早就在此基础上翻倍了 ​

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2026-07-02 12:37来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 高盛对中国半导体设备（SPE）和半导体材料公司持建设性看好态度，认为先进逻辑（ad­v­a­n­c­ed lo­g­ic）制程产能的扩张和生成式人工智能（Ge­n­e­r­a­t­i­ve AI）趋势将有力支撑中国半导体生态系统的发展。 媒体报道显示，本土存储供应商长鑫存储（CX­MT）与腾讯（Te­n­c­e­nt ​

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2026-07-02 12:12来自 iPhone 14 Pro

#千元机将消失了吗# 最近关于“千元机将消失了吗”的讨论挺多的。身边朋友来问千元预算换机，我总会推荐Redmi Note系列，这么多年口碑一直很稳。 这个系列堪称千元市场的“常青树”，同档机型来来去去，Note始终在坚守。如今Note系列全球累计销量突破5亿台，这个数字说明它确实经住了市场检验，给预算 ​

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2026-07-02 10:26来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【申万军工+TMT等】华丰科技2607：从铜到光，AI算力连接平台型公司！ 铜+光连接平台型公司！看2000亿！ 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU So­c­k­et，贡献1200亿市值！ 超节点机柜背板连接器：从华为到CSP供应商！ 华为昇腾供应中份额维持一供，预计今年50%份额（H客户未 ​

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2026-07-02 10:18来自 iPhone 14 Pro

#卢伟冰称千元机受伤最严重##卢伟冰回应REDMINote销量破5亿台#五亿台销量，对于任何一个手机系列而言都是沉甸甸的数字。 REDMI Note系列用十二年时间走到这一步，说明其在全球大众市场确实找到了自己的位置。 卢伟冰在宣布这一数字时，并没有过多渲染庆祝氛围，反而将话题引向了行业现状。这种在里程 ​

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2026-07-02 10:14来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 【房地产板块震荡拉升 津投城开涨停】房地产板块震荡拉升，津投城开涨停，荣盛发展、华丽家族、滨江集团、光明地产、世联行跟涨。消息面上，机构分析指出，2026年下半年有望迎来房地产市场的长周期底部。今年以来一线城市二手房挂牌量下降，显著超越存款利率的租金回报率和企稳的 ​

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2026-07-02 09:52来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# $亨通光电(SH600487)$ 目前已从3000亿高位回调至低于2500亿。投资一定要做好仓位管理，因为在不同的位置，对于本笔投资的时间和空间应该有不同的投资预期 ​

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2026-07-02 08:20来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# Me­ta 正在自建云业务，打算把多余的 AI 算力对外出租。 截然相反的两种解读。 老登认为： 算力过剩啦, 当头部玩家开始主动降配，整个 AI 硬件市场的需求增量预期就要被砍掉一截。 更麻烦的是，如果其他大厂跟进效仿，三星、SK 海力士、台积电等供应商将面临订单增速放缓甚 ​

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2026-07-02 08:02来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 韩国综合指数开盘跌4.46%，SK海力士、三星电子跌超7%。 ​

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2026-07-02 07:53来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 盐湖股份（钾肥+锂盐双周期龙头） 钾肥业务依托察尔汗盐湖超大采矿权，每年稳定贡献高额现金流，行业壁垒极高，进口钾肥大合同价锁定底部，业绩抗周期属性极强；卤水提锂产能持续释放，锂盐业务作为弹性增长点，跟随锂价波动带来业绩弹性。当前锂价处于底部磨底阶段，下游新能源 ​

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2026-07-02 07:51来自 iPhone 13

#价值投资日志[超话]# 昇腾950DT提前上线，算力大幅升级 2026年6月11日：华为昇腾950DT原计划Q4上线，提前至8月华为云上线。核心升级：内存带宽4TB/s（vs 950原版1.6TB/s，翻2.5倍），内存容量144GB。De­e­p­S­e­ek V4已基于950运行，950DT上线后V4.2有望Q3-Q4推出。 判断：950DT提前及内存带宽大升 ​

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