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2026-07-02 21:23来自 iPhone客户端

盘前紧急救市结果刚刚出来了： 美国6月季调后非农就业人口增加5.7万人，预期11万人，前值由17.2万人修正为12.9万人。 非农大幅低于预期，意味着经济弱势，需要降息刺激。加息预期减弱，降息预期抬头。 消息一出，黄金跳涨60美元，美元指数暴跌，美股期货升至日内高点。短线利好黄金、美债和风险资产 ​

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2026-07-02 19:58来自 iPhone客户端

股价大幅波动后，广钢气体（688548）于7月2日披露业绩预告称，预计上半年净利润同比增长87.19%到 138.24%，期间全球氦气价格上涨。据广钢气体财务部门初步测算，2026年半年度实现归母净利润2.2亿元到2.8亿元，同比增长87%到138%；其间实现营业收入12.5亿元至14.5亿元，同比增长12%至30%。作为对比，广 ​

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2026-07-02 18:37来自 iPhone客户端

这两天，基金经理吴昊的半年度“冠军基”突然暴跌。 就在6月30日，他管理的方正富邦核心优势A刚刚以183.67%的半年度回报，超越了富国低碳环保在2015年上半年创下的160.31%纪录，改写了公募基金行业的历史。这只此前名不见经传的产品，从去年还没上榜的“小透明”，一跃成为全市场瞩目的半程冠军。 然 ​

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2026-07-02 17:08来自 微博网页版

今天来看，这个均衡格局正在进一步形成。 科技这边，美股的映射影响是真大，昨晚美股科技大跌，今天我A科技特别海外链争相扑街。 关于科技的看法，昨天也说了，目前观点没什么变化：整体调整，局部支线活跃穿越。 而具体是那些支线，其实就看催化，这里谁能讲的出催化，谁就拥有了蹦跶2，3天的资格。 ​

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2026-07-02 17:08来自 微博网页版

刚刚，利好来了！ 经历一天股市煎熬的投资者，等来一个好消息： 中美要互降关税了！ 就在刚刚，商务部新闻发言人回应有关降低或取消对美国农产品关税的提问时表示： 农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品 ​

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2026-07-02 17:03来自 微博网页版

崩盘式暴跌！AI全部亏麻了~ 今天很多人都迎来了巨大的回撤，我是怎么看这个事情的呢？ 其实我之前讲过，目前AI股票存在三个基本面的风险。 第一，美联储货币政策的不明确，任何超出市场加息预期的，都会引发AI股票的大跌。 第二，云大厂的资本开支出现边际减缓，简单来说，就是亚马逊微软meta不花 ​

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2026-07-02 16:59来自 微博网页版

今天市场大幅调整，截至收盘，沪指跌2.03%，深成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数大跌7.7%。 黄白线分化明显，权重股走势较弱，沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿，全市场超3100只个股下跌。 下跌方面，AI产业链全线重挫，半导体设备板块北方华创、金海通跌停。算力硬件方向 ​

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2026-07-02 16:09来自 微博网页版

今天还是到来了 我统计一下最近上面发布预警信息： 6月17日，72家企业集体强行降温 6月22日，46家企业集体降温 当时我在文章写一句话：也不知道监管层预见到什么…… 后面发布的预警越来越频繁密集： 6月23，43家企业提示风险 6月24，33家企业提示风险 6月25，40家企业提示风险 6月26，30家企业提 ​

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2026-07-02 16:06来自 微博网页版

创业板一天跌6%，芯片光通信一片哀嚎——但别慌，这事儿没那么糟。 一觉醒来，A股股民比美股股民还惨。 昨夜美股那边，扎克伯格一个人演了一出"我卖算力，你们买单"的戏：Meta宣布把闲置AI算力对外出租，杀入公有云赛道。结果费城半导体指数当场跪了6.27%——美光-10.57%、康宁-13.63%、台积电-6.96% ​

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2026-07-02 14:44来自 微博网页版

【韩国KOSPI指数下跌8% SK海力士股价进一步下挫至14%】财联社7月2日电，韩国KOSPI指数下跌8%，SK海力士股价进一步下挫至14%。SK海力士单日损失1600亿美元市值，总市值降至约1万亿美元。 ​

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2026-07-02 11:47来自 微博网页版

2000年的科网、2007年的有色+金融、2015年的高送转、及5年前的白酒+老登……历史上的前四次资金抱团都是“抱团必涨，涨完必崩”无一例外。如今算是第五次了，这次是AI +科技……路还能走多远？每次很多人都说，这次不一样……真的和以前不一样吗？好好思考一下…… ​

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2026-07-02 11:46来自 微博网页版

其实，连续大涨了，累计涨幅大了，出现调整，甚至转跌都是正常情况。如何控制好仓位，把握好自己的心态，避免冲动，重仓追逐，起码是善意的提醒。 ​

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2026-07-02 11:43来自 微博网页版

今天市场调整，很多人想知道大神们对后期市场的观点怎么看。 说一下serenity，这是最近大家最想知道的，serenity观点没变。主要还是激光器方向和机器人方向，今天由于科技调整，今天机器人稍微强一些。但也不是去年炒机器人那样集体大涨。 ​

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2026-07-02 09:25来自 微博网页版

先进封装涨价！日月光涨价20% 由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价格上涨。其中日月光涨价20%涨价幅度最高超过20%！市场普遍预期，其他封测厂商也有望跟进。点评：先进封装龙头涨价20%，其他封测厂商也有望跟进！继续重视封测产业链，长电科技、太极实业、甬矽电子、汇成股份、盛合晶微、通富 ​

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2026-07-02 09:13来自 微博网页版

什么是物理AI？物理AI（Physical AI） 是一种能感知物理世界、在物理空间采取行动的AI。它不仅仅是让AI生成文本、图像或代码，而是通过深度融合AI大模型、物理引擎、多物理场仿真等技术，使机器具备在真实物理环境中感知、理解、推理、规划并执行动作的能力，形成“感知—推理—行动—反馈”的闭环。其 ​

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2026-07-02 09:09来自 微博网页版

美国昨晚出大事了，科技股要变天了，存储和半导体全崩了。 昨天美股盘前，Meta放出消息，要进军云业务，把多余的算力对外出租。消息一出来，Meta自身股价暴涨9%，但带崩了美国的AI产业链，存储股美光跌9%，闪迪跌11%，康宁跌13%，一片狼藉。 AI硬件科技的最大鬼故事来了，之前的逻辑是，算力紧缺、数据 ​

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2026-07-02 09:00来自 微博网页版

今日（7月2日）早间，日韩股市开盘后，各大指数全线重挫，韩国KOSPI指数大跌超6%，日经225指数大跌超1400点。存储芯片巨头SK海力士大跌超8%，三星电子一度大跌超7%。韩国交易所因KOSPI 200期货下跌5%启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。 隔夜美股芯片、光通信概念股集体暴跌，消息面上，美股科 ​

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2026-07-02 08:38来自 iPhone客户端

一觉醒来，集体崩了扎克伯格以一己之力拉崩整条半导体产业链： 费城半导体指数跌6.27% 美光暴跌10.57% 闪迪暴跌10.62% 英特尔暴跌9.03% 康宁暴跌13% 阿斯麦、AMD跌超7% 扎克伯格卖算力这件事，搞的所有买了科技的彻夜无眠，利好利空各种解读都有。 我认为有确定性的结论有以下几个： 1）Meta自己的 ​

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2026-07-02 07:12来自 iPhone客户端

费城半导体指数30只成分股中仅2家上涨。科磊跌11.77%，泰瑞达跌11.68%，应用材料跌9.97%，泛林集团跌9.71%，阿斯麦跌7.36%，台积电跌6.98%，AMD跌6.89%。光通信概念全数走低，康宁跌13.62%，Astera Labs跌10.8%，迈威尔科技跌8.67%，Lumentum跌6.63%，Coherent跌6.55%，AAOI跌6.18%。存储概念大幅回落 ​

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2026-07-02 06:45来自 iPhone客户端

Meta 正在自建云业务，打算把多余的 AI 算力对外出租。 围绕这件事，市场上出现了截然相反的两种解读。 老登认为： 算力过剩啦，喜大普奔啊 Meta 这么干，说明大模型上追不上 Anthropic 和 OpenAI。去tm的人工智能革命，能赚几个钱？还是每年躺着收钱的日子舒服。 当头部玩家开始主动降配，整个 ​

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2026-07-02 06:27来自 iPhone客户端

日本停的是六氟化钨，高纯氢氟酸才是被疯抢的“卡脖子”命门。韩国90%的无水氢氟酸被迫高价从中国进口，只是序幕。真正的战场在G5级电子氢氟酸——金属杂质必须控制在0.1ppb（十亿分之一）。日本垄断90%高端产能却拒绝扩产，导致全球缺口高达2000吨。与此同时，AI算力爆发让单片晶圆耗量激增，华泰测算 ​

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2026-07-01 21:10来自 iPhone客户端

一公司老总走进办公室， 突然发现一人低头正专注玩手机， 老总大怒， 问：“你月工资多少？” 那人答：“8000块。” 老总从口袋里掏出8000块甩给他， 并大吼道： “这是你这个月的工资，马上给我走人！” 那人走后， 还在生气的老总问旁边的人：“他是哪个部门的？” 旁边的人说：“他是来送快递的！ ​

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2026-07-01 21:07来自 iPhone客户端

FOMO，通常被理解为“错失恐惧症”。放在投资里，它指的是投资者看到某类资产快速上涨、身边人似乎都在赚钱、市场叙事越来越热时，产生的一种“如果现在不上车，就会永远错过”的心理压力。这种情绪并不罕见，也不一定来自非理性。人天然会关注机会，也会对落后感敏感。问题在于，当 FOMO 从一种心理感 ​

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2026-07-01 21:00来自 iPhone客户端

昨天央视网评寒武纪，就应该小心！“需警惕市值热度催生的产业浮躁心态。万亿市值的示范效应下，赛道可能出现融资过热、同质化竞争加剧等问题，部分企业也可能受股价波动影响，分心短期市值管理，放松长期技术研发，这是硬科技产业长远发展的隐忧。”再说说PCB大利空把！6月30日，据韩国媒体报道，韩国 ​

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2026-07-01 20:08来自 iPhone客户端

近期，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。报道称，今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。由此带动整个氟化工产业链全面都有涨价趋势。氟化工是以萤石（氟化钙）为起点，经氢氟酸延伸至含氟制 ​

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2026-07-01 15:40来自 iPhone客户端

外部：跟着韩国跌。韩国KOSPI指数今天开盘回调，日内跌幅一度超3%，截至发稿，下跌超1%。三星电子跌逾4%，SK海力士跌近2%。 内部原因：最主要最关键，上面一直踩刹车降温 昨天央视提示寒武纪风险 大牛股兆易创新也在提前风险 还有昨晚67家A股公司提示风险 最近已经有300多家牛股提示风险，目的恐怕 ​

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2026-07-01 15:14来自 微博网页版

玄学，那么多对子，科技被老登干掉了； 长电科技111.11 中芯国际166.88 富创精密333.33 协创数据355.55 海光信息377.88 盛科通信396.96 鼎通科技444.00 芯原微459.88 盛美上海459.99 中微公司500.00 金海通550.00 华峰测控570.00 长飞光纤660.00 鼎泰高科666.00 精智达736.36 江波龙74 ​

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2026-07-01 13:41来自 微博网页版

科技 近期有退潮的迹象 目前十二连阳 科创半导体基金 所以要逐渐退出了科技 ​

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2026-07-01 13:02来自 微博网页版

Ai最后一个分支今天高潮单 就本周剩下两天市场风格来说 个人看切换野百合也有春天 ​

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2026-07-01 09:22来自 微博网页版

据财联社5月20日报道，京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。备忘录有效期三年，各领域合作内容需另行协商并签署正式协议。公司提示，玻璃基封装载板、钙钛矿及光互连业务尚未实现量产营收，存在重 ​

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2026-07-01 09:15来自 微博网页版

一、半导体设备 晚上消息，SK海力士拟订购4000亿韩元（约17亿RMB）半导体检测设备 据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20 ​

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2026-07-01 09:14来自 微博网页版

7月，预计朱雀三发射 7月，zzj会议 7-8月，预计长鑫、宇树上市 7月5日，第四届国际商业航天遥感卫星应用大 7月7日，MACHINA Summit 2026（欧洲物理AI/机器人峰会） 7月7日，Al for Good全球峰会 7月8-10日，2026中国互联网大会 7月10-13日，预计长10乙发射 7月10日，SK海力士美国ADR上市 7月1 ​

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2026-07-01 09:10来自 微博网页版

上半年收官，科创50半年涨超64%，半导体设备+147%、被动元件+110%、玻璃基板+107%——数字漂亮得有点烫手。 但昨晚有个会，得品一品。 一、严查造假，是警示，更是利好 6月30日，吴清在北京主持"资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会"，措辞不轻： "坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件" ​

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2026-07-01 09:05来自 微博网页版

今天，上半年最后一个交易日。科创再次大涨，单月上涨26.07%。并且，在最后一天，诞生了自身首只万亿市值股票，寒武纪。本月，寒王上涨21.8%。稍微落后科创整体，但依然创新高。 2，科创诞生万亿市值，不奇怪。但为什么不是中芯？因为中芯的主要上市地在香港，在科创的市值只有4000多亿 ​

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2026-07-01 07:27来自 iPhone客户端

6月30日晚间，寒武纪、东芯股份、长光华芯、深科技、兴业股份、昀冢科技等多家公司集中发布异动公告或风险提示公告，公开统计数量达到67家，热点主要集中在AI算力、存储、MLCC、玻璃基板、半导体材料等方向。最受关注的还是寒武纪。寒武纪总市值突破万亿元，成为科创板首家万亿市值公司；但晚上公司就 ​

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2026-07-01 07:10来自 iPhone客户端

碳化硅产业链涵盖“上游衬底与外延→中游器件设计与制造→下游新能源汽车与AI数据中心”三大环节。1. 天岳先进——国内碳化硅衬底绝对龙头，8英寸衬底大批量交付主营业务：国内碳化硅衬底龙头企业，主营导电型及半绝缘型SiC衬底，8英寸导电型碳化硅衬底已实现大批量交付，产能规模和良率稳居国产第一， ​

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2026-07-01 07:09来自 iPhone客户端

当前全球半导体材料市场呈现高度垄断格局，日本企业在硅片、光刻胶、特种气体、CMP材料、靶材及封装材料等核心领域占据绝对主导地位（部分细分领域市占率高达60%-90%以上）。但在供应链安全诉求与国内晶圆厂扩产的驱动下，中国半导体材料正迎来“国产替代”的加速期。今天商务部正式发话了，公布将20家 ​

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2026-07-01 07:05来自 iPhone客户端

国产半导体量检测设备商业化落地提速，大额订单落地印证国产替代进入兑现期。精测电子控股子公司接连签约，合计拿下5.15亿元设备订单，供货膜厚、OCD、电子束三类量检测装备，产品定向用于先进存储产线。量测设备是晶圆制造刚需装备，此前海外产品长期垄断市场。这笔大单落地，代表本土设备性能通过头 ​

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2026-07-01 05:56来自 iPhone客户端

2026年6月30日先占时机；再占逻辑；最后占位置；如何诠释这段总结，我简单的举个例子大家就能够明白：时机是什么，就是行情启动的先后阶段；比如本轮科创板行情从6月10号开始，这个时候你只要买的是科技，基本上就能够获利，而且是迅速获利，时机对了，结果基本对一大半，具备最高的容错率和赔率；逻辑 ​

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2026-07-01 05:53来自 iPhone客户端

  机构测算 2026 年全球高端功率半导体整体供需缺口约 18%；车规 IGBT、AI 高压 MOS、SiC 衬底缺口超 25%；仅低压消费类 MOS 存在轻微供给过剩，行业分化加剧，高端产品排单至 2027-2028 年。 三、功率半导体分阶段价格预期（2026 下半年 —2028）2026 下半年：涨价趋势延续，全年累计涨幅 20%-30% 机 ​

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2026-07-01 05:47来自 iPhone客户端

6月30日消息，半年收官，今年听到最多的消息就是“走进芯里”、“站在光里”、“有锂走遍天下”，前两个梗真的业绩狂飙，而锂电则在中东局势缓和后阴跌了下去。据金石杂谈统计wind数据，今年以来top10公募产品收益均超150%，最强基金是吴昊的方正富邦核心优势，收益率184%；第二名是金梓才的财通多策略 ​

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2026-07-01 05:44来自 iPhone客户端

一是通胀升温，美联储不仅不降息，甚至加息预期升温；二是权益市场繁荣，资金纷纷涌入AI和存储；三是，全球最大比特币持仓企业Strategy打破长期不减持的叙事，首次出售比特币资产，释放重大利空信号。今年以来，纳斯达克指数涨幅只有11%，但是光通信、费城半导体指数中不少优质标的涨幅惊人，尤其存储 ​

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2026-07-01 05:43来自 iPhone客户端

6月30日消息，今天彻底刷屏，说是字节有员工炒股财富自由，赚了3000万美元并离职。目前此事件衍生出多个版本，一种说法：赚的不是3000万人民币，是3000万美元；另一种说法：3000万美元只是玩梗；还有一种说法：确实在炒美股，但是否赚了3000万美元没有实证。根据传闻，字节有个美股群，群主炒美股财富 ​

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2026-06-30 19:17来自 iPhone客户端

6月A股结束了，上半年也过去了！整个上半年，沪指+3.16%，深成指+20%，创业板+超35%，科创50+超64%。很好的践行了上证负责慢，双创板块负责牛，A股特色的慢牛。不过，上半年行情分化非常严重，老登和小登，大票和小票，科技和非科技之间！非常的割裂，堪称是冰火两重天。一边是半导体指数年内涨幅98%， ​

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2026-06-30 19:15来自 iPhone客户端

针对收购深圳市金胜电子科技有限公司（简称“金胜电子”）的计划，恒尚节能（603137）6月30日披露交易预案并宣布于明日复牌。恒尚节能将通过本次交易从既往的建筑幕墙工程业务，切入存储业务领域，公司同时明确本次交易构成重大资产重组。跨界存储行业预案显示，本次交易将结合发行股份及支付现金两种 ​

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2026-06-30 18:24来自 iPhone客户端

昨天风华高科差一点没有压住异动，结果今天就被核一字跌停。该股昨天成交117.8亿，全部被埋，非常极端。不过尾盘可以看到有资金抢先手，明天会怎么走呢？ ​

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2026-06-30 17:56来自 iPhone客户端

据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。三星和SK海力士表示韩国新晶圆厂的芯片需 ​

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2026-06-30 17:22来自 iPhone客户端

不知道大家发现没有，现在很多泛科技的高辨识度活跃票，经常在某一天，冷不丁就新高。然后大家看到这个新高，就会做各种各样的解读，或者各种各样的强度感叹。但实际上，从交易角度，在大势震荡期，有价值的不是新高，而是潜在新高。什么叫潜在新高，就是一些活跃票，在没有爆发的时候，保持了短期活跃 ​

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2026-06-30 16:59来自 微博网页版

功率半导体正经历一场由AI算力建设引发的价值重估。 近日，多家功率半导体公司发布调价通知，而这并不是他们年内第一次提价。 不同于过往，本轮涨价呈现“全球共振”特征：海外厂商普遍完成两轮调价，国内厂商则采取分批次阶梯式跟进的策略。 产业人士判断，由成本驱动的涨价周期仍将持续，并将加速 ​

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2026-06-30 16:49来自 微博网页版

又是崩老头的一天 昨天科创板AI产业链暴涨，创业板跌 今天是科创板和创业板的AI产业链一起暴涨 然而跌的没有变。。。依旧是红利、消费、医药。。。 我想到一个有趣的比喻 现在的老登股，就像家里的退休老人 退休金稳定，甚至年年还能有增长 吃也不愁，住也不愁，甚至还有闲置房子收租 这样的生活，除 ​

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2026-06-30 16:43来自 微博网页版

2026年半年收官[庆祝] 上证指数，年内涨幅3.2% 创业板指，年内涨幅35.5% 科创综指，年内涨幅54% 半导体精选指数，年内涨幅98% 光模块指数，年内涨幅133% 万得小市值指数，年内涨幅-5.62% 微盘股指数，年内涨幅-6.9% 红利指数，年内涨幅-5.9% 你站在哪里？[憨笑] ​

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2026-06-30 16:23来自 微博网页版

6月29日，韩国政府联手三星、SK海力士联合发布十年投资计划，总投资额超1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元），聚焦芯片制造、先进封装等领域。 按照行业成本结构，新建一座12英寸存储晶圆厂，设备占总投资约80%。据天风电子调研，应用材料、东京电子等海外巨头，已对部分设备紧急提价5%—10%。 图 ​

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2026-06-30 09:16来自 iPhone客户端

现在重点来了，你们还记得上次个股普涨是在什么时候吗？我帮大家翻了翻日历，看完别心酸： 5月6日：4083只涨，芯片霸屏； 4月29日：超4000只涨，稀土锂矿猪肉接力； 4月16日：4293只涨（2月以来最多）； 3月5日：4079只涨，通信科技领涨； 2月24日：超4000只涨，油气、贵金属带节奏； 看懂没？5 ​

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2026-06-29 21:53来自 iPhone客户端

今天为何反弹？有一种观点特别流行：每个季度末，老登股票都要回血一波，从而应对机构季度持仓披露。我们认为，这种观点事后诸葛亮，不具有预见性。如果老登反弹了，会说季末效应。如果老登不反弹，那么又变成“季末效应”在科技攻势之下消失了。 3，而且，今天科创虽然一度跳水，但尾盘 ​

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2026-06-29 20:54来自 iPhone客户端

现在的半导体材料领域景气度已经完全扩散了。先有高纯二氧化碳大涨73%，现在连清洗跟蚀刻的高纯氢氟酸都大涨了75个点以上。今年低点时候高纯氢氟酸也就12万，现在已经21万了。还是从产业供需逻辑上看下。需求上看，肯定就是AI算力爆发带动的存储扩产。反正都是这个逻辑，而且存储还是整个AI行业景气度 ​

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2026-06-29 20:50来自 iPhone客户端

我翻遍了高低切的整个历史，每页上都写着“风格切换”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才在惨淡的月光下从字缝里看出一些荧光字来，满本都写着两个字——“别去”。  ​

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2026-06-29 17:07来自 微博网页版

通常，大趋势行情普涨加速后的炒作手法基本都是类似的，主要是以缩圈形式展现。 即，淘汰一波，剩余一波，而后资金围绕剩余的这些做文章。 此时，摆在每个人面前的难题，并不是不知道谁是剩余活下来的，而是剩余活下来的这些，到底要如何去做。 就像，你上周也知道半导体是当前的最强（趋势最强），但 ​

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2026-06-29 16:55来自 微博网页版

这条消息救了大盘 1点08分，韩国总统发布消息： 【李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元】 【李在明：将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展】 【韩国政府：预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元】 【韩国政府：预计 ​

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2026-06-29 16:55来自 微博网页版

回看之前的商业航天指数 短期再20260109 结束 且最后一波都是放量行情 连续十二连阳 ， 最近的科创半导体指数 目前已经十连阳 所以后面两三天涨着卖着比较好 ​

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2026-06-29 16:07来自 微博网页版

AI这里实际上早见顶了，这一轮跟随北美链的炒作，但美股已经不卖帐了。 甲骨文，微软的走势已经说明一切，当前的AI浪潮主要是巨头无限烧钱维系的繁荣，即便AI真的能颠覆人类社会。 但钱从哪儿来？当前开出来的风险敞口北美资金不买单。 融资端受阻那AI的估值泡沫也会受阻，最终体现出来就是巨头的资本 ​

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2026-06-29 15:16来自 微博网页版

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链 ​

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2026-06-29 12:53来自 微博网页版

今天竞价，核心反馈很超预期开盘前10分钟，核心的承接都还不错光周期下的分支，MLCC,PCB，乃至算力金属开盘还创了历史新高 本来局面甚好转折点在开盘十分钟之后指数跳水杀一波恐慌外加上早上只拉分支不拉光的核心导致分歧再度加剧 造成这种局面真正的原因就是资金不去维护杭电把大周期的态度表明反而还 ​

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2026-06-29 07:31来自 iPhone客户端

、据媒体报道，苹果公司正在游说美国政府，希望获批采购中国厂商长鑫存储的内存芯片。值得注意的是，在此之前，苹果刚刚罕见上调部分 MacBook 和 iPad 售价，部分机型涨幅达到100—300美元。苹果给出的理由是，AI数据中心需求暴涨，导致内存和存储芯片成本大幅上升，公司已经难以继续完全消化成本压力 ​

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2026-06-28 20:28来自 iPhone客户端

两个比较大的事情。一，三星集团将于6月29日公布未来十年本土投资规划，总规模超过1000万亿韩元，折算4万亿人民币。（这条消息周五已有） 相当于韩国2026年全国GDP的3成，这创下韩国企业有史以来单笔投资的最高纪录二，知情人士：苹果正向美国政府游说，希望获批采购中国长鑫存储的内存芯片 如果达成， ​

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2026-06-28 18:57来自 iPhone客户端

韩国总统府6月28日发布消息称， 韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。 6月27日，据悉 ​

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2026-06-28 18:32来自 iPhone客户端

科技股利好周末没有，大暴击利空倒是来了，通信科技股下周难了 美国这次对中国科技设备的禁令明显升级了：2022年开始，只拦华为、中兴、海康、大华、海能达这几家新上市的电信、监控摄像头，老设备还能正常进口补货、替换。 ​ 这次新变化（7月生效），不再只禁新款，只要是用在政府安防、公共安全、电 ​

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2026-06-28 18:31来自 iPhone客户端

据官媒确认，今年功率半导体行业已经掀起明确涨价潮，央视报道指出，这是功率半导体年内第二次提价，当前行业整体呈现需求旺盛，涨价与缺货并存的格局。CCTV《经济信息联播》实地走访生产厂家后了解到，目前行业内紧缺物料需要加价拿货，部分物料甚至要求现金结算，同时交货周期大幅拉长，以往行业平均 ​

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2026-06-28 15:29来自 iPhone客户端

碳化硅（SiC）：产业链及核心上市公司（转发留存） 碳化硅（SiC）是第三代宽禁带半导体的核心材料，凭借高击穿场强、高热导率、高电子漂移速率等特性，在高压、高频、高温、大功率场景具备硅基材料无法替代的优势。行业正从 “新能源单一驱动” 进入 “新能源 + AI 双轮拉动” 的新阶段，需求空间大幅 ​

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2026-06-28 12:32来自 iPhone客户端

高纯四氯化硅是粗四氯化硅深度提纯后纯度6N以上的高纯硅原料，分光纤级、半导体电子级，用于光纤预制棒与芯片制造。三孚股份：全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业。公司高纯四氯化硅产能合计3万吨/年。经营情况：截至2026年3月31日，公司营业总收入6.472 ​

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2026-06-28 11:23来自 iPhone客户端

6月26日晚间，四家上市公司接连公告监管动态。巨力索具、荃银高科、ST长园分别收到行政处罚事先告知书，ST金鸿顺因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。四家公司中，三家已进入事先告知阶段——巨力索具从立案到收到告知书仅约44天，荃银高科约148天，ST长园约181天；ST金鸿顺则刚刚步入立案阶段。巨力索 ​

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2026-06-28 10:34来自 iPhone客户端

6月12日晚，证监会官网正式披露——长鑫科技集团股份有限公司IPO注册申请已获通过。从过往案例看，企业从拿到注册批文到正式上市，通常需要1个半月至2个月左右的时间，也就是说，长鑫最快有望在2026年7月至8月正式登陆科创板。长鑫拟募资295亿元，将成为2026年以来A股最大IPO，也是科创板史上第二大IPO ​

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2026-06-28 09:57来自 iPhone客户端

【#章建平9天套现近3亿#，#章建平大举减仓江淮汽车#】超级牛散，有着“章盟主”之称的章建平在近期对江淮汽车（600418）进行了大幅度的减仓。 截至6月23日，方文艳持有江淮汽车股票2665.02万股，持股比例为1.18%。而据公司此前披露，截至6月9日，方文艳持有江淮汽车股票3588.52万股，持股比例为1.59% ​

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2026-06-28 09:57来自 iPhone客户端

苹果恼羞成怒，寻求从中国找备胎。 今年存储芯片火爆，全球几个存储巨头支棱起来了，苹果直接被供应商扒了底裤。 美光说： 之前都是苹果像大爷一样说一不二，从美光那里5美元买一块芯片，然后以99美元卖给消费者，美光想把价格提到7美元，苹果直接嘲笑美光没搞清大小王；这次美光把价格提到50美元， ​

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2026-06-28 08:12来自 iPhone客户端

河南省人民政府门户网站消息，郑州高新区与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署协议，中科粉研第四代半导体材料生产基地正式落户该区。该基地是国内首个第四代半导体材料全产业链项目，将为河南在全球独具优势的超硬材料产业链补上关键的一环。第四代半导体材料以金刚石、氧化镓等超宽禁带材料为核心 ​

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2026-06-28 08:03来自 iPhone客户端

国内大硅片龙头沪硅产业（688126.SH）近期又有大动作。近日，沪硅产业发布《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（以下简称“《增资公告》”），拟与持股5%以上股东上海国盛集团共同对子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）进行增资，合计增资金额高达114.48亿元，全力推进300mm ​

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2026-06-28 07:35来自 iPhone客户端

2026年上半年，电子硅化工赛道迎来一轮超预期涨价行情，高纯四氯化硅成为市场关注度快速攀升的隐形刚需材料，多家财经媒体、行业调研机构持续发布涨价跟踪报道，行业景气拐点全面确立。据21世纪经济报道、百川盈孚化工数据显示，代表高端算力光纤用料的9N级超高纯四氯化硅价格自2025年底开启陡峭上行通 ​

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2026-06-28 07:10来自 iPhone客户端

受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。算力、光纤预制棒大规模扩产带动9N级高纯四氯化硅极度紧缺，现货价格年内涨幅近80%，供 ​

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2026-06-28 06:59来自 iPhone客户端

6月27日消息，近期关于东北计算机首席的瓜再度刷屏。近期因为高位吹票京东方遭客户质疑，并被各种辱骂；写的上市公司研报，被证代公开”打假“；疑似晒股价图，还泄露了交易记录，深陷合规风波。金石杂谈查询发现，赵宇阳，东北证券计算机首席，曾任职于西部证券、华西证券，2020年就加入了卖方，至今 ​

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2026-06-28 06:55来自 iPhone客户端

6月27日消息，知名游资方文艳减持江淮汽车923.5万股，按当日均价30.12元计算，本次套现2.78亿元。公开资料显示，方文艳是章建平的妻子，市场解读为章盟主开始减持江淮汽车了。今年2月，江淮汽车发行定增，共计发行7016.84万股，募资35亿；其中，方文艳获配10亿，认购2004.8万股；葛卫东同样认购10亿， ​

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2026-06-28 06:50来自 iPhone客户端

心态炸了。。 今天朋友说，“他在一个长线价值投资群，里面的人全都崩溃了，群主领着头都在嚎嚎大哭”！ 这个群进去门槛是200万，算是比较有钱的一群老登。之前的口号是：核心资产+持股收息+只买不卖+10年5倍+财务自由。 但今年都亏懵了，从港股的腾讯阿里美团小米、到A股的茅台平安招行格力，一个 ​

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2026-06-28 06:39来自 iPhone客户端

先给结论：宇树科技上市前，合作+绑定最深、订单最大、同时又参股的A股是：中大力德、卧龙电驱、长盈精密、拓邦股份、奥比中光；外部股东里美团（港股）持股最高、合作最多。 下面按“绑定深度/合作多少”从强到弱排（2026年6月，IPO过会时点）： 一、【A股：供货+股权双重绑定，合作最多】 1）中大 ​

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2026-06-28 06:32来自 iPhone客户端

长鑫存储：是国内唯一实现规模化量产DRAM的IDM存储芯片企业，集芯片设计、晶圆制造于一体，主营DDR、LPDDR、HBM等存储颗粒，填补国产DRAM量产空白，是国内存储自主可控核心载体，为国产设备、材料、配套产业链提供核心落地场景。当前AI算力带动高端内存需求持续高增，叠加长鑫合肥、北京厂区持续扩产、 ​

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2026-06-28 06:21来自 iPhone客户端

本周(6月22日—26日)，A股市场震荡调整。截至6月26日收盘，上证指数、深证成指、创业板指本周分别累计下跌1.55%、1.55%、1.37%，科创50指数本周累计大涨6.32%。资金面上，本周沪深两市主力资金合计净流出2169.35亿元。主力资金大幅流出科技股，本周“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)合计被抛售超 ​

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2026-06-27 17:22来自 iPhone客户端

外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片据英国《金融时报》27日报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储的内存芯片。 本周四苹果罕见上调MacBook与iPad售价，公司市值单日蒸发2630亿美元，创下史上第二大单日跌 ​

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2026-06-27 12:18来自 iPhone客户端

谁也无法精准猜出AI科技股何时见顶， 我当然也不具有这个能力， 但是，如果让我瞎蒙， 我会猜测AI科技股见顶的时间可能很近很近了…… 至于猜测的理由，难以阐述清楚，但可以说，主要是来自于以下几次“大型主流板块见顶”的经验： 1，2020年春白马股板块（当时所谓的价值投资核心资产）见顶的规律和经 ​

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2026-06-26 21:35来自 iPhone客户端

今天全球黑周五，韩国股市跌近6%，日股跌4.15%，台股跌3.64%。A股自然也没扛住，沪指跌了2.26%，深成指跌超3%，创业板更是跌超4%！ 让人心累啊。个股可以说是惨烈，789家上涨，4675家下跌，中位数-2.88%。今年以来个股中位数-15.64%。如果剔除掉AI板块，其它板块中位数下跌20%以上。所以今年行情真的极 ​

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2026-06-26 20:29来自 iPhone客户端

今日（6月26日）晚间，芯片“大牛股”甬矽电子公告称，公司拟投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，计划总投资金额103亿元。在此之前，国产封测龙头长电科技也发布公告称，公司拟在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额为78亿元。 当前，全球半导体产业链正处于新一轮上行周期 ​

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2026-06-26 19:40来自 iPhone客户端

【江波龙：董事李志雄减持239.99万股股份计划实施完毕】江波龙公告称，公司股东及董事李志雄因个人资金需求，原计划在2026年4月13日至7月12日，减持不超240万股（占预披露时总股本0.5726%）。截至6月25日，减持计划实施完毕，其通过集中竞价交易，于5月12日至6月25日减持239.9924万股，占目前总股本0.5 ​

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2026-06-26 19:39来自 iPhone客户端

一种藏在光纤里的电子级新材料，正被下游「抢疯」。高端光纤需求月月扩容，把 9N 高纯四氯化硅产能一口吃紧——价格从早期约 1.2 万元/吨，一路涨到当前主流 3–5 万元/吨，六月现货散单更是报到 8–9 万元/吨；而全球能稳定量产 9N 级的企业屈指可数，国内仅 4–5 家 、多数厂商只能做 6N。供不应求叠 ​

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2026-06-26 18:45来自 iPhone客户端

跌停家数由17家增至30家；涨停家数由85家缩至60家；上涨家数由1198家降至753家；下跌家数由3937家扩至4392家；封板率由73%下滑至64%。 短线连板生态更是大幅走弱，今日连板仅8家，创下近13个交易日新低，连板梯队彻底割裂，短线接力氛围极差。 （二）高位标盘口梳理： 6板兴业科技全程一字无换手，属于 ​

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2026-06-26 18:43来自 iPhone客户端

昨天想过了，月底还有3个交易日，还是会有漂移基金回漂，和固定的每年年中资金压力影响的，这种资金卖股票，加上量化的乘数效应，大概率是会有共振下跌的，昨晚我是觉得也就3天了，那就这样了，昨晚别人问我怎么看，我就说也就3天了，就算跌了也就熬一下吧，但是我也想不到今天能这么跌，上午朋友就在 ​

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2026-06-26 17:58来自 iPhone客户端

为什么暴跌，发生了什么？其实，昨天市场已经有苗头了。在美光暴涨的情况下，昨天就有资金开始跑路，只不过尾盘又拉回来了。而昨晚，美股七姐妹集体暴跌之后，今天，其实已经不可避免了。 2， 关于美光和苹果的涨价，昨天写得很详细，不赘述，继续做一下推演。ai的基础设施建设的成本，第 ​

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2026-06-26 17:46来自 iPhone客户端

但就在这一片惨淡之中，有三个字，逆势走出了六亲不认的步伐——大硅片。午后，半导体硅片概念持续活跃。 有研硅直接干到了20CM涨停，它是大硅片概念的核心标的，直接受益于立昂微涨价带动的全行业估值重塑； TCL中环同步封板，这公司在硅料硅片环节布局很深，主力资金当天净流入超过15个亿； 立昂微涨 ​

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2026-06-26 17:44来自 iPhone客户端

现在的材料领域，真的高度景气的行业频繁出现。有机硅行业也出了一个景气度堪比六氟化钨的材料，高纯四氯化硅。每次觉得这些东西真的好冷门啊。但没办法，越是冷门，现在的景气度可能就会越高。去年最低1.2万/吨，现在多少，最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了，大涨了650%以上。这个高纯四 ​

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2026-06-26 17:42来自 iPhone客户端

今日午后有机硅概念逆势拉升，晨光新材直线涨停，此前宏柏新材4连板，新亚强、 硅烷科技、润禾材料、三孚股份、东岳硅材跟涨。消息面上，受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高 ​

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2026-06-26 17:32来自 iPhone客户端

存储涨价，苹果也扛不住了！今天半导体产业链中的设备与材料板块走出了独立行情。江丰电子涨超7%。有研硅20CM涨停；TCL中环封板，彤程新材涨停。光刻胶概念同步拉升，彤程新材、亚威股份、兴业股份封板，新莱应材涨逾10%。消息面上，美光科技刚签署多领域长期供货协议，协议锁定千亿营收。此前美光第三 ​

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2026-06-26 16:53来自 iPhone客户端

今天股市跌的太惨了。 如果非要找个原因的话，苹果涨价无疑是那根导火索。 昨夜苹果部分产品开启涨价，金额从100刀到300刀不等，受此消息影响，苹果股票开盘直接跳水，收盘超-6%。英伟达、谷歌、马斯克的spaceX同样开盘往下冲，纳指一度下探到-1.3%。 好在美光、闪迪这两个存储股给力，高开低走之后 ​

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2026-06-26 16:07来自 iPhone客户端

最近科技股波动比较大，跟基本面变化其实没太大关系。 看到一个死狗效应，觉得很有道理。 大概就是现在科技股到了高位，筹码松动得比较厉害，村里死条狗，可能都暴跌一波，更何况A股向来就有很多小作文。 6月马上要过了。 可以看看，上个月底那些看空的人看空6月的逻辑，到现在都兑现了没有。 什么cpi ​

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2026-06-26 16:05来自 iPhone客户端

苹果股价暴跌。 为啥？ 因为存储芯片这帮厂商，把整个产业链的利润全吸干了，涨价涨得六亲不认。 终端产品贵得没人买了，需求一垮，最后反噬的还不是存储自己。韩国三星和SK海力士今天直接跌超9%，里头密密麻麻全是杠杆资金，任何风吹草动就死给你看。 最近五天行情，新高新低来回窜，天花板地板反 ​

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